Enquanto a equipa recupera da revelação chocante acerca de Liz, Red embarca numa missão de salvamento em que tudo está em jogo.

Enquanto Liz tenta avaliar a lealdade de Kirk, Red tenta localizar um caçador de prémios que pode ser capaz de o ajudar a antecipar os planos de Kirk para o futuro.

Liz descobre mais informação sobre a sua família, enquanto Red e a equipa recorrem a ações drásticas para encontrar um dos aliados de Kirk, um financiador de crimes.

Com a ajuda de Red e da equipa, uma Liz desesperada persegue um eco-terrorista ligado a Kirk. Tom fica descontrolado enquanto procura por Agnes.

Liz não sabe o que fazer quando Red lança uma operação para capturar Kirk, enquanto a equipa tenta encontrar um assassino que persegue os pioneiros da tecnologia.

Red e Liz veem uma oportunidade para se aproximarem do seu alvo quando Kirk contrata um grupo de hackers famoso por ataques a redes informáticas de alta segurança.

À medida que o estado de Kirk piora, Liz procura os conselhos de Cooper e Red lidera a equipa na perseguição de um criminoso que cria múltiplas identidades falsas.

Alexander Kirk foge do hospital, levando Red a fazer-lhe uma proposta tentadora: uma cura para a sua doença incurável em troca de Liz.

A investigação de um terrorista internacional a operar nos Estados Unidos leva à revelação chocante de que um membro da equipa pode ser um traidor.

Provocada pelas pistas que um assassino em série lhe deixa, a melhor esperança que Elizabeth tem de resolver o caso é uma criança e as suas premonições.

Liz infiltra-se num gangue de mulheres para impedir o roubo de uma lista diferente: a identificação de todas as testemunhas integradas no plano de proteção federal.

A equipa tenta descobrir a identidade de uma assassina que mata os seus alvos com uma doença terminal, enquanto Red oferece a Tom uma oportunidade de carreira inesperada.

Enquanto Tom procura respostas acerca do seu passado, Red avisa Liz acerca do novo inimigo da equipa, um implacável "assassino de caráter" que está a tentar arruiná-lo.

A missão de Red para identificar o misterioso financiador de Isabella Stone continua enquanto Aram se faz passar por hacker para investigar um meticuloso senhor do crime.

Vítima de um veneno mortífero, Red tenta descobrir qual dos seus associados o traiu, enquanto Liz e a equipa procuram o criador da toxina.

O desaparecimento de Aram dá a Red e à equipa a primeira pista acerca do paradeiro de Dembe, forçando o antigo assistente político a correr um risco calculado.

As memórias de Red acerca do passado colocam-no em perigo, quando o seu mais perigoso inimigo enceta um plano final para ajustar contas e destruir o seu império.

Um caçador de prémios é contratado para alvejar os colaboradores mais próximos de Red. Uma nova missão com um ex-colega cria um dilema moral a Ressler.

Red e a equipa procuram um homem capaz de recuperar e manipular memórias, que está a fazer com que Liz questione as suas experiências anteriores.

Quando Liz é raptada por um membro da Lista Negra conhecido como o Cobrador de Dívidas, Red forma uma aliança periclitante para a resgatar.

Graças aos confederados, o Sr. Kaplan vê Red cada vez mais próximo. Enquanto isso, a equipa é investigada pelo governo devido à sua aliança com Red.

Red recruta um indivíduo para sabotar o caso contra a equipa, enquanto Cooper e o Sr. Kaplan procuram a verdade acerca da relação de Red com Liz.