În timp ce echipa este uimită de o revelație șocantă privind soarta lui Liz, Red pleacă într-o misiune de salvare cu mize incredibil de mari.

În timp ce Liz încearcă să afle dacă Kirk este demn de încredere, Red încearcă să găsească un vânător de recompense care-l poate ajuta să anticipeze planurile lui Kirk.

Cu ajutorul lui Red și al echipei, Liz, disperată, urmărește un ecoterorist care are legături cu Kirk, iar Tom pleacă de capul său în căutarea micuței Agnes.

Liz are îndoieli când Red lansează o operațiune pentru a-l captura pe Kirk. Echipa găsește un ucigaș care vizează inovatorii din domeniul tehnologiei.

Red și Liz au oportunitatea de a-și găsi ținta când Kirk angajează un grup de hackeri renumiți pentru faptul că se infiltrează în rețelele de calculatoare foarte sigure.

Când starea lui Kirk se deteriorează, Liz îi cere sfatul lui Cooper, iar Red conduce echipa în căutarea unui criminal care furnizează identități false.

Alexander Kirk fuge din spital, iar Red îi face o ofertă irezistibilă: un leac pentru boala sa incurabilă în schimbul lui Liz.

Investigarea unui terorist internațional care operează în Statele Unite duce la o revelație șocantă, aceea că un membru al echipei ar putea fi agent dublu.

Când este tachinată cu indicii lăsate pentru ea de un criminal în serie, cea mai bună șansă a lui Elizabeth de a rezolva cazul se află în premonițiile unei fete de 9 ani.

Liz este o agentă sub acoperire infiltrată într-o bandă de femei, pentru a preveni furtul unei liste aparte: una care identifică martorii aflați sub protecție federală.

Echipa încearcă să identifice o asasină care își pune planul în aplicare lansând o epidemie fatală, iar Red îi propune lui Tom o schimbare de carieră inedită.

În timp ce Tom caută răspunsuri legate de trecutul său, Red o avertizează pe Liz despre noul client din lista neagră, un calomniator infam care încearcă să îl distrugă.

Red încearcă în continuare să-l identifice pe susținătorul financiar al Isabellei Stone, iar Aram se dă drept hacker pentru a investiga un geniu criminal meticulos.

Descoperind că boala lui este cauzată de o otravă letală, Red încearcă să descopere care dintre asociați l-a trădat, iar Liz și echipa caută creatorul toxinei.

Dispariția lui Aram le oferă lui Red și echipei primul indiciu despre locul unde se află Dembe, forțându-l pe fostul bodyguard să-și asume un risc calculat.

Amintirile lui Red se dovedesc a fi periculoase, mai ales când inamicul său de moarte concepe un perfid plan prin care să-i distrugă imperiul.

Un vânător de recompense are misiunea de a-i elimina exact pe asociații lui Red. O nouă misiune cu un fost coleg îi creează lui Ressler o dilemă morală.

Red și echipa caută un bărbat de pe lista neagră priceput la recuperarea și manipularea amintirilor, fapt ce o face pe Liz să-și analizeze experiențele de până acum.

Liz este răpită de Recuperator, un personaj de pe lista neagră, iar Red face o alianță incomodă pentru a o aduce teafără înapoi.

Ajutat de complicii săi, Red pornește pe urmele domnului Kaplan, iar echipa specială este investigată de autorități pentru alianța sa cu acesta.

Red apelează la un combinator care să saboteze cazul împotriva echipei, iar Cooper și dl Kaplan caută adevărata natură a legăturii dintre Red și Liz.