Um assassino misterioso coloca em perigo a vida da ex-mulher de Reddington. Liz precisa lidar com os efeitos do seu encontro com Tom, e Cooper retorna à força-tarefa.

A força-tarefa investiga um estranho assalto a banco em Varsóvia. Reddington planeja uma forma de salvar sua ex-mulher, e Cooper escolhe o novo membro da equipe.

Quando pessoas comuns subitamente se tornam assassinas, Reddington suspeita de um terrível experimento. Liz se encontra com Naomi e tenta questioná-la sobre Red.

A equipe vai em busca de um terrorista ambiental que pretende soltar um vírus assassino. Escondido, Reddington observa Jennifer. Liz visita um local secreto.

Liz e Reddington enfrentam caçadores de animais selvagens envolvidos no tráfico de pessoas. O vício de Ressler começa a causar problemas, e o segredo de Liz é revelado.

A força-tarefa investiga o sequestro de um cientista nuclear. Informações de Tom ajudam Liz a marcar um encontro entre Berlin e Reddington.

Em Moscou, Reddington e Berlin formam uma aliança improvável. Enquanto Liz tenta ocultar o que sabe sobre Tom, Reddington e Tom também mantêm alguns segredos.

Quando Reddington é mantido em um centro de detenção distante, Liz, Ressler e Samar são enviados para resgatá-lo. Braxton revela a Liz tudo que sabe.

Após o ataque à prisão, Cooper envia uma equipe de resgate. Braxton captura Liz e tenta descobrir as lembranças de infância que ela tem sobre o incêndio.

Liz, Ressler e Reddington trabalham para deter um líder criminoso que mantém diversos reféns americanos. Um assassino local pode criar problemas para Liz.

A investigação do líder de um culto de poligamia está vinculada à venda ilegal de armas. Reddington tenta descobrir a localização do cofre misterioso de Fitch.

A equipe investiga um assassino em série que persegue suas vítimas por anos. Liz e Red têm uma importante discussão.

Reddington é sequestrado após informar o FBI sobre uma notória família de criminosos. Tom percebe que ainda tem sentimentos por Liz.

Quando Liz precisa enfrentar a acusação de um assassinato que não cometeu, Reddington decide resolver a questão por conta própria.

Quando aparecem novas provas contra Liz, Reddington e Ressler são pressionados a encontrar Tom. Um grave diagnóstico gera problemas na equipe.

Uma descoberta macabra leva Reddington e Liz a um cientista responsável por experimentos sobre a imortalidade. O sentimento de Tom por Liz pode deixar os dois em perigo.

A força-tarefa investiga uma mulher que ataca empresários ricos. Um confronto gera com consequências inusitadas.

Reddington é gravemente ferido. As manobras políticas de Connolly começam a tomar forma. Liz confronta Tom sobre Reddington.

A equipe investiga um líder do contrabando de cadáveres. Liz continua a buscar a verdade sobre seu passado e, aos poucos, se aproxima de Tom.

Liz e Ressler perseguem um assassino russo que pretende matar um senador americano. Liz recebe notícias perturbadoras sobre sua mãe

Reddington e Cooper ajudam Liz a enfrentar uma falsa acusação de assassinato. Segredos antigos são revelados quando Liz e Reddington se veem diante de uma encruzilhada.