Un asasin misterios o pune în pericol pe fosta soție a lui Reddington; Liz este afectată de eșecul înfruntării cu Tom; Cooper revine în echipa specială.

Echipa investighează un jaf ciudat la o bancă din Varșovia. Reddington are un plan pentru a-și salva fosta soție, iar Cooper recrutează un nou membru al echipei.

Când echipa se concentrează pe un chirurg discreditat care are un cabinet pe piața neagră, Reddington găsește noi oportunități. Liz își mărturisește neîncrederea.

Când oameni obișnuiți devin brusc ucigași, Reddington suspectează un experiment sinistru. Liz merge la Naomi și încearcă să-i pună întrebări despre Red.

Echipa este pe urmele unui ecoterorist hotărât să răspândească un virus mortal. Reddington o supraveghează pe ascuns pe Jennifer. Liz vizitează un subsol secret.

Liz și Reddington se luptă cu niște braconieri implicați și în trafic de carne vie. Dependența lui Ressler începe să creeze probleme. Secretul lui Liz iese la iveală.

Echipa se concentrează pe răpirea unui cercetător nuclear. Informațiile oferite de Tom o ajută pe Liz să aranjeze o întâlnire între Berlin și Reddington.

Reddington și Berlin formează o alianță neașteptată în Moscova. Liz încearcă să păstreze secretul despre Tom, iar Tom și Reddington au propriile lor secrete.

După ce Reddington este închis într-un centru de detenție izolat, Lizz, Ressler și Samar sunt trimiși să-l scoată de acolo. Braxton îi spune lui Liz tot ce știe.

După atacul din închisoare, Cooper trimite o echipă de salvare. Braxton o capturează pe Liz și încearcă să-i descopere amintirile din copilărie legate de incendiu.

Liz, Ressler și Reddington vor să prindă un geniu criminal care ține ostatici niște americani. O crimă locală i-ar putea crea probleme lui Liz.

Anchetarea unui lider de cult poligam este legată de vânzarea ilegală de arme. Reddington încearcă să găsească locația seifului secret al lui Fitch.

Reddington este răpit după ce povestește FBI-ului despre o notorie familie interlopă. Înainte de a începe lucrul sub acoperire, Tom își dă seama că o iubește pe Liz.

Când Liz este acuzată de o crimă pe care nu a comis-o, Reddington se ocupă personal de această problemă și pleacă în Germania pentru a-l căuta pe Tom.

Reddington și Ressler trebuie să-l găsească urgent pe Tom, deoarece dovezile o acuză pe Liz. Un diagnostic grav afectează echipa.

O descoperire sumbră îi trimite pe Reddington și Liz pe urmele unui cercetător ce face experimente legate de nemurire. Sentimentele lui Tom pentru Liz îi pun în pericol.

O femeie misterioasă care vizează oameni de afaceri bogați este căutată de echipă. O confruntare legată de Fulcrum are consecințe nedorite.

Când Liz preia controlul pentru a-l salva pe Reddington, care este grav rănit, mișcările politice ale lui Connolly iau formă. Liz îl întreabă pe Tom despre Reddington.

În timp ce echipa investighează un lider criminal care face contrabandă cu cadavre, Liz continuă să caute adevărul despre trecutul ei. Tom și Liz devin mai apropiați.

Liz și Ressler sunt pe urmele unui asasin rus care vrea să asasineze un senator american folosind o nouă armă biologică. Liz află niște vești alarmante despre mama ei.

Reddington și Cooper o ajută pe Liz care se confruntă cu o acuzație falsă. Secrete vechi ies la iveală când Liz și Reddington ajung într-un moment de cumpănă.