Un geniu se predă FBI-ului cu o ofertă uimitoare, aceea de a captura un terorist greu de prins, cu condiția de a trata doar cu un anumit profiler începător.

Liz și Red urmăresc un asasin care își maschează crimele în catastrofe la scară largă. Ministerul justiției încearcă să înțeleagă motivele lui Red.

Liz și Red încep să lucreze sub acoperire pentru a prinde un asasin care decimează rândurile CIA-ului. Tom o întreabă pe Liz despre omul care l-a atacat.

Când martorul cheie al lui Liz dispare, Red suspectează un criminal care își fierbe victimele, făcându-le să dispară fără urmă.

Un intermediar sinistru cu o abilitate unică pune FBI-ul pe urmele unui analist NSA dispărut.

Dornică să-i reabiliteze numele lui Tom, Liz îl predă FBI-ului, însă descoperă în curând că are legături cu un terorist corporatist.

După un atac chimic la metrou, Liz și echipa vânează un om de știință nebun care a lucrat în trecut pentru guvern.

Red este chemat s-o ajute pe Liz și FBI-ul să dejoace un complot anti-capitalist care urmează să distrugă economia americană.

O tentativă de asasinat asupra lui Red aduce FBI-ul în stare de asediu. Liz se strecoară prin clădire pentru a restabili controlul.

Liz și un străin misterios luptă să-i salveze pe Red și pe Ressler din mâinile lui Anslo Garrick și ale găștii sale Hoarda Sălbatică.

Un criminal în serie din trecutul lui Liz lovește din nou. Red luptă cu tenacitate pentru a-l găsi pe cel care l-a trădat.

Ultima țintă a FBI-ului, cunoscută sub numele de Alchimistul, îi protejează pe răufăcători prin manipularea ADN-ului celor nevinovați.

În ajunul adopției lui Liz, Red o pune pe urmele unei agenții de adopții pentru cei bogați care folosește metode cu adevărat malefice pentru obținerea copiilor.

O femeie fatală din trecutul lui Red îi cere ajutorul pentru a obține un artefact străvechi, trimițând FBI-ul după cai verzi pe pereți.

FBI-ul urmărește un bărbat de pe lista neagră care le face „dreptate” celor care sunt închiși pe nedrept.

Când un interlop Yakuza evadează din închisoare și intenționează să se răzbune pe Ressler, Tom și Jolene intră în conflict.

În timp ce urmărește un terorist cibernetic care are abilitatea de a pune stăpânire pe orice sistem, Liz investighează dispariția lui Jolene.

În timp ce lucrează să descopere adevărata identitate a lui Tom, Liz caută un inspector de daune care convinge oameni obișnuiți să devină asasini plătiți.

Când FBI-ul caută o familie de răpitori sârbi, Red îi folosește într-o intrigă menită să-l prindă pe Tom. Acest lucru duce la o confruntare decisivă cu Liz.

Când FBI-ul urmărește un strateg politic cunoscut sub numele de Omul din umbră, Red caută protecția lui Fitch împotriva unui inamic necunoscut care vrea să-l distrugă.

După ce descoperă adevărul din spatele morții tatălui său, Liz refuză să lucreze cu Red chiar când situația acestuia devine disperată.

După prăbușirea avionului rusesc, Liz este forțată să se împace cu Red pentru a-l găsi pe Berlin.