Μια εγκληματική ιδιοφυΐα παραδίδεται στο FBI και προσφέρεται να βοηθήσει στη σύλληψη ενός φυγά τρομοκράτη. Θα μιλήσει μόνο σε μια συγκεκριμένη αρχάρια αναλύτρια.

Η Λιζ και ο Ρεντ βρίσκονται σε μυστική αποστολή για να εξοντώσουν τον δολοφόνο που αποδεκατίζει τα στελέχη της CIA. Ο Τομ ρωτά τη Λιζ ποιος του επιτέθηκε.

Μετά την εξαφάνιση του βασικού μάρτυρα της Λιζ, ο Ρεντ υποψιάζεται έναν δολοφόνο που βράζει κυριολεκτικά τα θύματά του και τα εξαφανίζει χωρίς να αφήνει ίχνος τους.

Ένας μοχθηρός μεσολαβητής με μια ξεχωριστή ικανότητα βοηθά το FBI να εντοπίσει έναν αγνοούμενο αναλυτή της NSA.

Αποφασισμένη να καθαρίσει την υπόληψη του Τομ, η Λιζ τον παραδίδει στο FBI, μόνο για να ανακαλύψει σύντομα ότι συνεργάζεται με έναν επιχειρηματία τρομοκράτη.

Μετά την επίθεση με χημικά στο μετρό, η Λιζ και η ομάδα της καταδιώκουν έναν τρελό επιστήμονα και πρώην κυβερνητικό υπάλληλο.

Ο Ρεντ καλείται να βοηθήσει τη Λιζ και το FBI να καταδιώξουν μια αντικαπιταλιστική ομάδα που αποσκοπεί στην κατάρρευση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Μια απόπειρα δολοφονίας του Ρεντ θέτει το FBI σε πολιορκία. Η Λιζ κινείται κρυφά στο κτήριο με σκοπό την ανακατάληψη του συγκροτήματος.

Η Λιζ και ένας μυστηριώδης άγνωστος κάνουν τα πάντα για να σώσουν τους Ρεντ και Ρέσλερ από τον Άνσλο Γκάρικ και την άγρια συμμορία του.

Ένας μανιακός δολοφόνος από το παρελθόν της Λιζ ξαναχτυπά, ενώ ο Ρεντ αναζητά εναγωνίως τον προδότη του.

Ο τελευταίος στόχος του FBI, γνωστός και ως ο Αλχημιστής, προστατεύει τους ενόχους μέσω της αλλοίωσης του DNA των αθώων.

Την παραμονή της υιοθεσίας της Λιζ, ο Ρεντ την οδηγεί στα ίχνη ενός γραφείου υιοθεσιών για πλούσιους που χρησιμοποιεί πραγματικά μοχθηρές μεθόδους.

Μια μοιραία γυναίκα από το παρελθόν του Ρεντ του ζητά βοήθεια για την απόκτηση ενός αρχαίου τεχνουργήματος και οδηγεί το FBI σε ένα μάταιο κυνηγητό.

Το FBI καταδιώκει κάποιον από τη μαύρη λίστα, ο οποίος αποδίδει "δικαιοσύνη" για τους αδίκως καταδικασθέντες.

Ένα ηγετικό μέλος της Γιακούζα δραπετεύει από τη φυλακή και θέλει να εκδικηθεί τον Ρέσλερ. Ο Τομ και η Τζολίν έρχονται σε αντιπαράθεση.

Ενώ καταδιώκει έναν κυβερνοτρομοκράτη που δεν του αντιστέκεται κανένα σύστημα, η Λιζ διερευνά την εξαφάνιση της Τζολίν.

Η Λιζ προσπαθεί να ξεδιαλύνει την πραγματική ταυτότητα του Τομ, ενώ ψάχνει έναν διεκπεραιωτή ασφαλειών που πείθει απλούς ανθρώπους να γίνουν πληρωμένοι δολοφόνοι.

Καθώς το FBI αναζητά μια οικογένεια Σέρβων απαγωγέων, ο Ρεντ τους χρησιμοποιεί ως πρόφαση για να ξεσκεπάσει τον Τομ. Ακολουθεί μοιραία σύγκρουση με τη Λιζ.

Καθώς το FBI καταδιώκει έναν πολιτικό μεσάζοντα που είναι γνωστός ως ο Εξουσιαστής, ο Ρεντ ζητά την προστασία του Φιτς κατά του ανώνυμου αντιπάλου του.

Αφού ανακαλύψει την αλήθεια σχετικά με το θάνατο του πατέρα της, η Λιζ αρνείται να δουλέψει με τον Ρεντ, ενώ η κατάστασή του γίνεται ολοένα πιο αδιέξοδη.

Στον απόηχο της συντριβής ενός ρωσικού αεροπλάνου, η Λιζ αναγκάζεται να συνεργαστεί πάλι με τον Ρεντ για να εντοπίσουν τον Μπερλίν.