Um Druck auf Ian Garvey auszuüben, machen sich Red und die Task Force auf den Weg zu einem bekannten Heroinlieferanten für das Nash Syndikat. Skeptisch über Reds Methoden, beschreitet Liz auf der Suche nach Garvey eigene Wege.

Um endlich seine Geheimnisse zu enthüllen lässt sich Liz auf ein Wettrennen mit Red ein und nutzt dafür Insiderwissen aus einer unerwarteten Quelle. Doch Red hat einen Plan, die Tasche voller Knochen rechtzeitig ausfindig zu machen um Liz zuvor zu kommen.

Als plötzlich ein junges Mädchen ohne Identität auftaucht, bringen das Liz und die Task Force auf die Spur um eine Verbindung zwischen dem Mädchen und den von Red behüteten Geheimnissen aufzudecken. Als ihre Familie ebenfalls auftaucht um eigene Geheimnisse zu schützen, beginnt ein Wettlauf um das Leben des kleinen Mädchens.

In einem unerbittlichen Wettlauf suchen Liz und Red unabhängig voneinander nach dem Höchstbieter, der in Besitz der Tasche mit den Knochen ist. Sie erzwingen, dass die Wahrheit über die Knochen endlich ans Licht kommt.

Red beschäftigt die Task Force mit einem neuen Fall, der sich um einen Schönheitschirurgen dreht, der mit seiner Arbeit gesuchten kriminellen zu neuen Identitäten verhilft. Währenddessen untersuchen Liz und ihre Schwester Jennifer insgeheim die Ereignisse, die sich in der Nacht ereigneten, in welcher der echte Raymond Reddington starb.

Während Liz und die Task Force um einen bevorstehenden Bombenanschlag durch einen schwer fassbaren Verbrecher, der auf der Blacklist steht, ringen, hat Red eine Begegnung, die sein Lebens für immer verändern wird.

Red gewöhnt sich an seine neue Umgebung im Bundesgefängnis, wo er von einem alten Rivalen herausgefordert wird. Samar geht in den Untergrund, um eine Schwarzmarktorganisation zu stoppen, die Kriminellen Geld verschafft. In der Zwischenzeit setzen Liz und Jennifer ihre Ermittlungen zu Reds Vergangenheit fort.

Als Red das Gericht um eine psychiatrische Untersuchung bittet und zu einer medizinischen Bundesanstalt geschickt wird, nutzen Liz und Jennifer seine freie Zeit, um nach einem Blacklister zu suchen, von dem sie glauben, dass er wertvolle Informationen über Reds Vergangenheit hat.

Das Streben von Liz und Jennifer nach einem Hinweis über die Wahrheit Reddingtons bringen sie in eine unerwartete Gefahr. Red tritt ein, um bei der Vermittlung eines Gangkrieges im Gefängnis zu helfen.

Die Einsatzgruppe versucht einen Attentäter aufzuhalten, der Liz auf der Spur ist.