Red weist die Task Force an, gegen Roanoke zu ermitteln, einen legendären Kriminellen, der aufwendige Extraktionen inszeniert. In der Zwischenzeit brütet Liz mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, einen geheimen Plan aus.

Während Liz eine Quelle für Antworten erpresst, setzen sich Red und die Task Force mit den Auswirkungen ihres Handelns auseinander. Die Spannungen kochen über und es kommt zu einer drastischen Aktion, die Reds und Liz' Beziehung für immer verändern wird.

Nach Reds unverzeihlicher Tat verlässt Liz die Taskforce und sinnt auf Rache – für die sie einen Schritt zu weit geht.

Während Red und die Task Force nach Liz suchen, setzt sie einen neuen Plan um, der katastrophale Folgen hat.

Liz setzt eine berüchtigte Diebestruppe auf Red an. Cooper hat Mühe, ihren Verrat zu verbergen und die Freilassung des Freelancers zu verhindern.

Der unerwartete Tod eines Verbündeten bringt Red in eine unangenehme Situation, bei der es unter anderem um ein Essen, den Sänger Huey Lewis und die Freiheitsstatue geht.

Die Taskforce muss zwei Blacklister aufhalten, die eine unmittelbare Gefahr darstellen, und Cooper erhält geheime Informationen von einem Kongressabgeordneten.

Die Taskforce muss einen Lieferanten der Rüstungsindustrie ausfindig machen, der mit Staatsgeheimnissen handelt, die einen Krieg in Gang setzen könnten.

Red ist entschlossen, Liz’ gewagtem Schachzug etwas entgegenzusetzen. Die Taskforce deckt ein Unternehmen auf, das sich der Vermittlung von Doppelgängern widmet.

Liz' neues Bündnis mit Townsend bringt Red in Gefahr, als er den Verhörmethoden eines unkonventionellen Folterspezialisten ausgeliefert ist.

Um eine Entführung zu verhindern, muss die Taskforce eine Person ausfindig machen, die mithilfe von Geocaches Geschäfte zwischen verfeindeten Fraktionen abwickelt.

Red und Cooper geraten durch die Jagd der Spezialeinheit nach einem hochgeheimen russischen Informanten in der US-Regierung in große Gefahr.

Red nimmt sich eine Auszeit, um eine alte Freundin in der amerikanischen Provinz zu besuchen. Doch nichts, was Raymond Reddington tut, ist ohne Risiko.

Ein Rückblick auf ihre bedeutendsten Momente mit Red veranlasst Liz zu ihrer Entscheidung, sich mit einem einflussreichen ehemaligen Feind zu verbünden.

Liz soll für Townsend herausfinden, ob Red N-13 ist. Die Taskforce ist indes auf der Jagd nach einem sowjetischen Chiffriergerät, das zahlreiche Rätsel lösen könnte.

Liz und die Task Force gehen neuen Hinweisen in ihren Ermittlungen von N-13 nach. Red versucht Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.

Red versucht verzweifelt, einen alten Freund um jeden Preis zu retten, während Liz und Townsend ein Verhör durchführen.

In der Hoffnung, wertvolle Fracht schnell zu bewegen, heuert Red die Unterstützung eines Untergrund-Spezialisten an.

Liz, Red und Dembe sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, um einen Angriff von Townsend zu überleben. Harold Cooper (Harry J. Lennix) und die Task Force versuchen, die zunehmende Gefahr für alle zu deeskalieren.

Red nimmt Liz mit zu dem mysteriösen Epizentrum seines Imperiums. Ihre gemeinsame Vergangenheit zeigt sich und lange verschüttete Geheimnisse offenbaren sich.

Red tritt mit einer verstörenden Bitte an Liz heran, im Tausch gegen seine Identität.