Red beschäftigt die Task Force mit einem neuen Fall, der sich um einen Schönheitschirurgen dreht, der mit seiner Arbeit gesuchten kriminellen zu neuen Identitäten verhilft. Währenddessen untersuchen Liz und ihre Schwester Jennifer insgeheim die Ereignisse, die sich in der Nacht ereigneten, in welcher der echte Raymond Reddington starb.

Während Liz und die Task Force einen berüchtigten unterirdischen Biohacker verfolgen, initiiert Red eine Strategie, um sich aus einer problematischen Position zu befreien. In der Zwischenzeit wird die Integrität von Harold Cooper mit einer schwierigen Entscheidung getestet.

Red gewöhnt sich an seine neue Umgebung im Bundesgefängnis, wo er von einem alten Rivalen herausgefordert wird. Samar geht in den Untergrund, um eine Schwarzmarktorganisation zu stoppen, die Kriminellen Geld verschafft. In der Zwischenzeit setzen Liz und Jennifer ihre Ermittlungen zu Reds Vergangenheit fort.

Während Red vor Gericht argumentiert, die Gültigkeit seiner Immunitätsvereinbarung aufrechtzuerhalten, fragen Liz und die Task Force einen Mann, dessen jüngstes Erbe zu gut scheint, um wahr zu sein. Und Dembe bietet Red einige Ratschläge.

Als Red das Gericht um eine psychiatrische Untersuchung bittet und zu einer medizinischen Bundesanstalt geschickt wird, nutzen Liz und Jennifer seine freie Zeit, um nach einem Blacklister zu suchen, von dem sie glauben, dass er wertvolle Informationen über Reds Vergangenheit hat.

Während Red und Dembe Glen bei der Zusammenstellung der Jury, zu Gunsten von Red, für sein bevorstehendes Gerichtsverfahren unterstützen, untersucht die Task Force eine Reihe mysteriöser Todesfälle, die auf bewaffnete Insekten zurückzuführen sind.

Das Streben von Liz und Jennifer nach einem Hinweis über die Wahrheit Reddingtons bringen sie in eine unerwartete Gefahr. Red tritt ein, um bei der Vermittlung eines Gangkrieges im Gefängnis zu helfen.

Zu Beginn seines Prozesses befassen sich Red, Liz und die Task Force mit einem Blacklister, der belastende Beweise verwendet, um Menschen zu erpressen - und von dem Red glaubt, dass er seine Unschuld beweisen kann.

Die Task Force befasst sich mit der unregulierten Welt der Kryptowährung, um einen drohenden Angriff zu stoppen, während Red ein riskantes Unterfangen unternimmt, um seine Freiheit zu sichern.

Liz und die Task Force machen ein Spiel um die Wahrheit eines internationales Attentat aufzudecken, um Reds Leben zu retten.

Cooper riskiert seinen Ruf, um im Weißen Haus Eindruck für Red zu schinden. Liz und das Einsatzkommando führen ihre Suche nach dem Korsen fort, der in eine internationale Verschwörung verwickelt ist und Samars Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt.

Red und die Task Force sind auf der Jagd nach dem legendären Flüchtigen Robert Vesco, der als berüchtigter Betrüger gilt. Unterdessen trifft Samar eine lebensverändernde Entscheidung.

Red trägt Liz auf, eine geheime Organisation von Attentätern zu untersuchen, die von internationalen Geheimdiensten angestellt werden, um ehemalige Agenten zu ermorden. Ein Fall, dessen Auswirkungen die Task Force für immer verändern wird.

Das Team sucht nach einer Frau, die auf feindliche Übernahmen von kriminellen Organisationen spezialisiert ist und eventuell Informationen über eine internationale Verschwörung hat, in die Präsidentenberaterin Anna McMahon involviert sein könnte. Unterdessen führt Aram einen gewagten Plan aus, um Druck auf Red ausüben zu können.

Liz und Ressler untersuchen einen Blacklister, der anbietet, Spielschulden verschwinden zu lassen - zu einem enorm hohen Preis. Dembe ist besorgt, als Red die Loyalität ihrer Geschäftpartner testet, um denjenigen zu finden, der ihn bei der Polizei verraten hat.

Red und die Task Force werden aktiv, um eine antikapitalistische Terroristengruppe daran zu hindern, die Kinder der einen Prozent zu entführen und zu foltern. Ressler hintergeht Liz, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, der ehemaligen KGB-Mitarbeiterin Katarina Rostova, passiert ist.

Die Task Force befasst sich mit der Untersuchung eines alten Falls, der aufgrund eines populären wahren Kriminalpodcasts an Bekanntheit gewonnen hat. Rot besucht Dom Wilkinson, um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine Entdeckung über Katarina Rostovas Vergangenheit.

Alleine in einem fremden Land - nachdem eine Mission katastrophal schief gelaufen ist, befindet sich Katarina Rostova auf der Flucht, um den Streitkräften zu entgehen, die sie zu jagen. Aus den Möglichkeiten heraus sucht sie die einzige Person, der sie vertraut - einen Mann, der sich geschworen hat, sie immer zu beschützen.

Während mehrere Kinder unter ähnlichen Umständen entführt werden, beeilt sich die Einsatzgruppe, deren Entführer zu finden. Red macht sich auf die Suche nach einem Mann, der alles aufklären kann. Liz denkt über eine große Veränderung nach.

Präsidentschaftsberaterin Anna McMahon tritt Cooper und der Task Force in einem Wettrüsten entgegen, um das fehlende Dossier mit Einzelheiten einer Verschwörung gegen Amerika zu lokalisieren.

Als der wahre Plan des Präsidenten in den Mittelpunkt rückt, kämpfen Liz und die Task Force, um eine Katastrophe abzuwenden. Red trifft sich heimlich mit einem Mann, der Informationen über seine Vergangenheit hat.