Um mestre do crime rende-se ao FBI com uma incrível oferta para apanhar um ardiloso terrorista - mas ele só fala com um agente em particular.

Liz e Red localizam um assassino que disfarça as suas vítimas em catástrofes de grande dimensão. O Departamento de Justiça esforça-se para compreender os motivos de Red.

Liz e Red trabalham infiltrados para apreender um assassino que só ataca agentes da CIA. Tom faz perguntas a Liz sobre o homem que o atacou.

Quando a principal testemunha de Liz desaparece, Red suspeita de um assassino que - literalmente - cozinha as suas vítimas, fazendo-as desaparecer sem deixar rasto.

Um sinistro intermediário com uma habilidade única coloca o FBI no rasto de um analista da NSA desaparecido.

Ansiosa por limpar a honra de Tom, Liz entrega-o ao FBI - mas rapidamente descobre que ele está envolvido com um terrorista industrial.

Após um ataque químico no metropolitano, Liz e a equipa perseguem um cientista louco com um passado ligado ao governo.

Red é recrutado para ajudar Liz e o FBI a desmantelar uma organização secreta anticapitalista apostada em causar o colapso da economia dos Estados Unidos.

Uma tentativa para assassinar Red coloca o FBI em alerta. Liz move-se furtivamente pelo edifício para recuperar o controlo das instalações.

Liz e um estranho misterioso lutam para salvar Red e Ressler de Anslo Garrick e do seu gangue Wild Bunch.

Um assassino em série do passado de Liz ataca de novo enquanto Red persegue impetuosamente aquele que o traiu.

O mais recente alvo do FBI, conhecido como o Alquimista, protege os culpados manipulando o ADN dos inocentes.

Na véspera da adoção de Liz, Red põe-na em contacto com uma agência de adoção para os mais ricos que usa métodos de triagem verdadeiramente perversos.

Uma mulher fatal do passado de Red pede a sua ajuda para obter um artefacto antigo - e envia o FBI numa caça aos gambozinos.

O FBI persegue um membro da Lista Negra que faz "justiça" pelas próprias mãos em nome de todos os inocentes encarcerados injustamente.

Enquanto um patrão do crime da Yakuza foge da prisão e planeia a sua vingança contra Ressler, Tom e Jolene enfrentam-se.

Enquanto persegue um ciberterrorista que consegue controlar qualquer sistema informático, Liz investiga o desaparecimento de Jolene.

Durante uma investigação para expor a verdadeira identidade de Tom, Liz procura um regulador de seguros que convence pessoas comuns a tornarem-se assassinos.

Enquanto o FBI procura uma família sérvia de raptores, Red usa-os num esquema para afastar Tom - o que leva a um confronto com Liz.

Quando o FBI persegue um consultor político conhecido como o Criador de Reis, Red procura a proteção de Fitch contra um inimigo desconhecido apostado em eliminá-lo.

Depois de descobrir a verdade por detrás da morte do seu pai, Liz recusa trabalhar com Red à medida que a sua sitação é cada vez mais desesperante.

Após a queda de um avião russo, Liz é forçada a juntar-se a Red para localizar Berlin.

Um assassino misterioso coloca a ex-mulher de Reddington em perigo. Liz lida com as consequências do seu confronto com Tom. Cooper regressa à equipa.

A equipa investiga um estranho assalto a um banco em Varsóvia. Reddington tem um plano para salvar a sua ex-mulher, enquanto Cooper recruta um novo membro para a equipa.

Enquanto a equipa se concentra num cirurgião caído em desgraça que gere uma clínica de mercado negro, Reddington descobre novas oportunidades. Liz fica desconfiada.

Quando pessoas normais se tornam assassinos de repente, Reddington suspeita da existência de uma experiência sinistra. Liz fala com Naomi e tenta inquiri-la sobre Red.

A equipa persegue um eco terrorista apostado em libertar um vírus mortal. Reddington observa Jennifer dissimuladamente. Liz visita uma cave secreta.

Liz e Reddington combatem caçadores furtivos de animais selvagens associados ao tráfego humano. O vício de Ressler começa a causar problemas. O segredo de Liz é revelado.

A equipa concentra-se no rapto de um cientista nuclear. Informações fornecidas por Tom ajudam Liz a marcar uma reunião entre Berlin e Reddington.

Reddington e Berlin formam uma aliança improvável em Moscovo. Liz tenta manter o seu segredo em relação a Tom, enquanto Tom e Reddington têm os seus próprios segredos.

Com Reddington preso num centro de detenção remoto, Liz, Ressler e Samar são enviados para o resgatar. Braxton conta a Liz o que sabe.

No seguimento do ataque à prisão, Cooper envia uma equipa de salvamento. Braxton rapta Liz e tenta extrair as suas memórias de infância sobre o incêndio.

Liz, Ressler e Reddington combinam esforços para tentar apanhar um criminoso que detém vários reféns americanos. Um assassino local pode criar problemas a Liz.

A investigação a um líder de um culto polígamo é relacionada com a venda de armas ilegais. Reddington tenta descobrir a localização do cofre misterioso de Fitch.

A equipa visa um assassino em série que persegue as suas vítimas ao longo de anos. Liz e Red têm uma discussão sobre o Fulcro.

Reddington é raptado depois de denunciar ao FBI uma família criminosa conhecida. Antes de passar a infiltrado, Tom apercebe-se de que ainda está apaixonado por Liz.

Com Liz agora a braços com a acusação de um assassínio que não cometeu, Reddington assume o comando e parte para a Alemanha para procurar Tom.

Reddington e Ressler estão sob pressão para encontrar Tom, à medida que as evidências se acumulam contra Liz. Um diagnóstico grave terá repercussões na equipa.

Uma triste descoberta conduz Reddington e Liz a um cientista que realiza experiências sobre imortalidade. Os sentimentos de Tom por Liz podem colocá-los em perigo.

Uma mulher misteriosa, que tem como alvo empresários ricos, é procurada pela equipa. Um momento da verdade em relação ao Fulcro termina com consequências indesejadas.

Enquanto Liz se encarrega do gravemente ferido Reddington, as movimentações políticas de Connolly começam a tomar forma. Liz confronta Tom sobre Reddington.

Enquanto a equipa investiga um criminoso que faz contrabando de cadáveres, Liz continua à procura da verdade sobre o seu passado. Tom e Liz tornam-se mais íntimos.

Liz e Ressler perseguem um assassino russo que tem como alvo um senador dos EUA, usando uma nova arma biológica. Liz obtém informações perturbadoras sobre a sua mãe.

Reddington e Cooper ajudam Liz, que enfrenta uma falsa acusação de assassínio. Velhos segredos são revelados quando Liz e Reddington chegam a uma encruzilhada.