Um assassino misterioso coloca a ex-mulher de Reddington em perigo. Liz lida com as consequências do seu confronto com Tom. Cooper regressa à equipa.

A equipa investiga um estranho assalto a um banco em Varsóvia. Reddington tem um plano para salvar a sua ex-mulher, enquanto Cooper recruta um novo membro para a equipa.

Enquanto a equipa se concentra num cirurgião caído em desgraça que gere uma clínica de mercado negro, Reddington descobre novas oportunidades. Liz fica desconfiada.

Quando pessoas normais se tornam assassinos de repente, Reddington suspeita da existência de uma experiência sinistra. Liz fala com Naomi e tenta inquiri-la sobre Red.

A equipa persegue um eco terrorista apostado em libertar um vírus mortal. Reddington observa Jennifer dissimuladamente. Liz visita uma cave secreta.

Liz e Reddington combatem caçadores furtivos de animais selvagens associados ao tráfego humano. O vício de Ressler começa a causar problemas. O segredo de Liz é revelado.

A equipa concentra-se no rapto de um cientista nuclear. Informações fornecidas por Tom ajudam Liz a marcar uma reunião entre Berlin e Reddington.

Com Reddington preso num centro de detenção remoto, Liz, Ressler e Samar são enviados para o resgatar. Braxton conta a Liz o que sabe.

No seguimento do ataque à prisão, Cooper envia uma equipa de salvamento. Braxton rapta Liz e tenta extrair as suas memórias de infância sobre o incêndio.

Liz, Ressler e Reddington combinam esforços para tentar apanhar um criminoso que detém vários reféns americanos. Um assassino local pode criar problemas a Liz.

A investigação a um líder de um culto polígamo é relacionada com a venda de armas ilegais. Reddington tenta descobrir a localização do cofre misterioso de Fitch.

A equipa visa um assassino em série que persegue as suas vítimas ao longo de anos. Liz e Red têm uma discussão sobre o Fulcro.

Reddington é raptado depois de denunciar ao FBI uma família criminosa conhecida. Antes de passar a infiltrado, Tom apercebe-se de que ainda está apaixonado por Liz.

Com Liz agora a braços com a acusação de um assassínio que não cometeu, Reddington assume o comando e parte para a Alemanha para procurar Tom.

Reddington e Ressler estão sob pressão para encontrar Tom, à medida que as evidências se acumulam contra Liz. Um diagnóstico grave terá repercussões na equipa.

Uma triste descoberta conduz Reddington e Liz a um cientista que realiza experiências sobre imortalidade. Os sentimentos de Tom por Liz podem colocá-los em perigo.

Uma mulher misteriosa, que tem como alvo empresários ricos, é procurada pela equipa. Um momento da verdade em relação ao Fulcro termina com consequências indesejadas.

Enquanto Liz se encarrega do gravemente ferido Reddington, as movimentações políticas de Connolly começam a tomar forma. Liz confronta Tom sobre Reddington.

Enquanto a equipa investiga um criminoso que faz contrabando de cadáveres, Liz continua à procura da verdade sobre o seu passado. Tom e Liz tornam-se mais íntimos.

Liz e Ressler perseguem um assassino russo que tem como alvo um senador dos EUA, usando uma nova arma biológica. Liz obtém informações perturbadoras sobre a sua mãe.

Reddington e Cooper ajudam Liz, que enfrenta uma falsa acusação de assassínio. Velhos segredos são revelados quando Liz e Reddington chegam a uma encruzilhada.