Um mestre do crime rende-se ao FBI com uma incrível oferta para apanhar um ardiloso terrorista - mas ele só fala com um agente em particular.

Liz e Red localizam um assassino que disfarça as suas vítimas em catástrofes de grande dimensão. O Departamento de Justiça esforça-se para compreender os motivos de Red.

Liz e Red trabalham infiltrados para apreender um assassino que só ataca agentes da CIA. Tom faz perguntas a Liz sobre o homem que o atacou.

Quando a principal testemunha de Liz desaparece, Red suspeita de um assassino que - literalmente - cozinha as suas vítimas, fazendo-as desaparecer sem deixar rasto.

Um sinistro intermediário com uma habilidade única coloca o FBI no rasto de um analista da NSA desaparecido.

Ansiosa por limpar a honra de Tom, Liz entrega-o ao FBI - mas rapidamente descobre que ele está envolvido com um terrorista industrial.

Após um ataque químico no metropolitano, Liz e a equipa perseguem um cientista louco com um passado ligado ao governo.

Red é recrutado para ajudar Liz e o FBI a desmantelar uma organização secreta anticapitalista apostada em causar o colapso da economia dos Estados Unidos.

Uma tentativa para assassinar Red coloca o FBI em alerta. Liz move-se furtivamente pelo edifício para recuperar o controlo das instalações.

Liz e um estranho misterioso lutam para salvar Red e Ressler de Anslo Garrick e do seu gangue Wild Bunch.

Um assassino em série do passado de Liz ataca de novo enquanto Red persegue impetuosamente aquele que o traiu.

O mais recente alvo do FBI, conhecido como o Alquimista, protege os culpados manipulando o ADN dos inocentes.

Na véspera da adoção de Liz, Red põe-na em contacto com uma agência de adoção para os mais ricos que usa métodos de triagem verdadeiramente perversos.

Uma mulher fatal do passado de Red pede a sua ajuda para obter um artefacto antigo - e envia o FBI numa caça aos gambozinos.

Enquanto um patrão do crime da Yakuza foge da prisão e planeia a sua vingança contra Ressler, Tom e Jolene enfrentam-se.

Enquanto persegue um ciberterrorista que consegue controlar qualquer sistema informático, Liz investiga o desaparecimento de Jolene.

Durante uma investigação para expor a verdadeira identidade de Tom, Liz procura um regulador de seguros que convence pessoas comuns a tornarem-se assassinos.

Enquanto o FBI procura uma família sérvia de raptores, Red usa-os num esquema para afastar Tom - o que leva a um confronto com Liz.

Quando o FBI persegue um consultor político conhecido como o Criador de Reis, Red procura a proteção de Fitch contra um inimigo desconhecido apostado em eliminá-lo.

Depois de descobrir a verdade por detrás da morte do seu pai, Liz recusa trabalhar com Red à medida que a sua sitação é cada vez mais desesperante.

Após a queda de um avião russo, Liz é forçada a juntar-se a Red para localizar Berlin.