No quinto aniversário da derrota de Klaus, Marcel é o rei da cidade e dá as boas-vindas aos vampiros, apenas para descobrir que eles representam uma ameaça ao seu governo.

Depois de curados e acordados, os irmãos Mikaelson se juntam a Hayley em um esforço para resgatar Klaus do cativeiro – mesmo que, para isso, precisem enfrentar Marcel.

Depois de cinco longos anos separados, Klaus tenta se reconectar com a filha Hope. Elijah media um conflito entre Hayley e Freya para proteger a família.

Desesperada para salvar a filha, Hayley recorre a Marcel para descobrir informações sobre a força misteriosa que tem como alvo as crianças de Nova Orleans.

Depois de serem marcados pela mesma magia negra, Klaus e Marcel experimentam os sintomas de uma assombração malévola, levando-os a uma rota de colisão violenta.

Quando se descobre que a Hollow empregou um misterioso servo para cumprir suas ordens, Klaus e Elijah realizam uma festa para atrair a nova ameaça e descobrir sua identidade.

Freya tenta proteger Klaus, Hayley e Hope quando se descobre que o último servo da Hollow está solto. Enquanto isso, Elijah resolve agir por conta própria.

Quando a Hollow envia uma mensagem aterrorizante para Vincent, ele deve se unir a Hayley e Freya para tentar conter o inimigo, mesmo isso que lhe exija um forte sacrifício.

Klaus pede que seus irmãos voltem para casa para defender sua família contra a Hollow. E Freya recruta Hayley para uma jornada perigosa que coloca suas vidas em risco.

Quando se descobre que a Hollow está usando um totem mágico para alimentar seu poder, Freya pede a ajuda de Rebekah e Klaus para localizá-lo e destruí-lo.

Quando a Hollow tem como alvo o Mikaelson mais vulnerável, Klaus é forçado a confiar em Vincent, que acredita poder usar a magia negra da Hollow para derrotar seu inimigo.

Os Mikaelsons ficam sem opções quando enfrentam a Hollow. Com a vida de Hope em jogo, Klaus, Elijah, Hayley, Rebekah e Freya fazem o maior sacrifício que sua família já sofreu.