Meses após a luta contra Dahlia, os irmãos Klaus e Elijah continuam brigados. E Freya tenta encontrar uma forma de fazer com que a família volte a ser o que era.

Elijah e Jackson ficam preocupados quando Hayley não aparece na lua cheia. E Davina, a única que sabe o paradeiro dela, pensa em usar isso a seu favor.

Klaus e Elijah são forçados a se unir para descobrir os verdadeiros motivos de Lucien em Nova Orleans. Cami encontra Lucien, que revela informações sobre seu passado com Klaus.

A fim de descobrir o que Tristan está fazendo em Nova Orleans, Elijah pensa em participar de um baile de gala, e Hayley se convida para acompanhá-lo.

Klaus recebe uma visita inesperada de uma figura de seu passado. Quando Elijah suspeita que Tristan está escondendo algo, ele pede a ajuda de Marcel.

Quando Elijah e Freya percebem que Rebekah pode ser alvo de Strix, eles tentam protegê-la. Klaus tenta descobrir quem são os aliados de Aurora.

Com uma profecia terrível pairando sobre eles, Klaus e Elijah convidam Lucien, Tristan e Aurora para uma reunião de Ação de Graças, na tentativa de negociar uma trégua.

Depois de descobrir que a vida de Cami está em perigo e que Aurora pode ser a culpada, Klaus é forçado a se envolver em um jogo desonesto de Aurora.

Quando uma aflição perigosa ameaça expor um de seus irmãos, Freya procura uma maneira de reverter a maldição. E Klaus observa Cami, enquanto ela ajuda o detetive Kinney.

Após um plano horrível que levou Cami à morte, Klaus declara guerra a Aurora e Tristan. Vincent é forçado a usar a magia contra sua vontade.

Enquanto Klaus lida com problemas em casa, Elijah relutantemente se alia a Aya depois de saber que ela pode ter conhecimento de uma arma ilusória capaz de matar um vampiro.

Quando a poderosa arma – que pode acabar com os Mikaelsons de uma vez por todas – cai nas mãos erradas, Klaus se vê em uma luta intensa contra um inimigo inesperado.

Determinada a fazer sua última jogada contra os irmãos Mikaelson, Aurora usa Freya como isca para atrair Klaus e Elijah. E Hayley é forçada a fazer um sacrifício de partir o coração.

Com a ameaça da profecia pairando sobre eles, Klaus e Elijah se veem rendidos dentro da armadilha mágica, enquanto Aya e o clã Strix podem acabar com um deles de uma vez por todas.

Quando Klaus descobre que Cortez, um velho vampiro inimigo, chega a Nova Orleans, ele precisa lidar com essa nova ameaça.

Inimigos chegam a Nova Orleans na tentativa de derrubar Klaus. Elijah pede a seus irmãos que se escondam, enquanto Marcel, Vincent e Josh perseguem uma pista da vampira Sofya.

Quando se descobre que Freya foi sequestrada e está nas mãos de uma nova ameaça, os irmãos Mikaelson são forçados a deixar de lado suas diferenças para salvá-la.

Durante o festival anual de Jazz, Klaus corre o risco de ser sequestrado. Elijah e Freya enfrentam uma força poderosa, e Hayley e Cami têm um plano arriscado para resgatar Klaus.

Após um encontro violento que deixou a vida de Cami em risco, Klaus é forçado a confiar na família para encontrar a cura. Com pouco tempo, Freya recorre ao arsenal de feitiços.

Depois de receber novas visões da profecia, Freya descobre que sua família está em rota de colisão com um novo inimigo. E Vincent e Kol tentam acabar com as bruxas.

Depois de meses se defendendo de ameaças perigosas e ataques mortais, os irmãos Mikaelson finalmente se defrontam com a única pessoa que pode levá-los à morte definitiva.