Klaus po wiekach wraca do Francuskiej Dzielnicy Nowego Orleanu, by odkryć, że została ona przejęta przez jego byłego podopiecznego — Marcela.

Rebekah na prośbę brata przyjeżdża do Nowego Orleanu. Wampirzyca obawia się, że Klaus coś knuje, prosi więc Sophie o pomoc.

Klaus, Rebekah i początkowo niechętna Sophie łączą siły, by — mimo wątpliwości Elijaha — zniszczyć imperium Marcela od środka.

Rebekah za wszelką cenę chcę wyjaśnić ostatnie dziwne spotkanie z Elijahem, tymczasem Marcel pozwala Davinie pójść na festiwal muzyczny.

Sophie wyjawia kłopotliwy sekret ze swojej przeszłości, a tymczasem Marcel i Klaus wyruszają na zalewisko, gdzie dokonano makabrycznego odkrycia.

Klaus ze wszystkich sił stara się chronić Hayley i ich nienarodzone dziecko, Marcel zasięga rady starego przyjaciela, a Davina szlifuje swoje zdolności magiczne.

Klaus i Elijah, pomimo rosnących między nimi napięć, proszą Sabinę o pomoc w odnalezieniu zaginionej Hayley. Marcel tymczasem składa Rebece kuszącą propozycję.

Rebekah zwraca się do ojca Kierana po radę. Elijah martwi się kłótnią z Klausem. Marcel odkrywa pewną niepokojącą informację.

Nowe informacje o przeszłości Klausa nie dają Cami spokoju. Tymczasem Hayley, Elijah i Rebekah próbują dowiedzieć się jak najwięcej o planowanym ataku na wilkołaki.

Elijah i Marcel tworzą zaskakujący sojusz wobec prób odzyskania Daviny przez Klausa. Hayley musi podjąć trudną decyzję.

Po ujawnieniu straszliwego odkrycia Marcel odmawia Klausowi pomocy. Rebekah uważa, że za złożenie krwawej ofiary odpowiedzialny jest znany im czarownik.

Ojciec Kieran wdaje się w spór z pewną czarownicą, tymczasem znajomy z przeszłości grozi Rebece i Marcelowi ujawnieniem ich dawno już pogrzebanych sekretów.

Rebekah zostaje uwięziona i odkrywa, że znana jej z dawnych czasów wiedźma powróciła i pragnie zemsty. Elijah naraża Klausa i Rebekę na niebezpieczeństwo.

Retrospekcje z 1919 roku ujawniają szczegóły druzgocącej tajemnicy. Elijah i Monique tworzą sojusz, a Marcel i Rebekah spiskują przeciwko wiedźmom.

Między Klausem, Elijahem i Rebeką narasta napięcie. Cała trójka została uwięziona przez wiedźmy w cmentarnym Mieście Umarłych.

Elijah ma dość bezczynności Klausa i sam wyciąga rękę po władzę. Mikaelsonowie wyprawiają ekstrawagancką imprezę, która ma przynieść pokój.

Elijah dąży do przywrócenia rodzinnemu domu jego dawnego blasku i doprowadza tym Klausa do wściekłości. Klaus wprowadza w życie nowy plan. Pomoże mu pewien wilkołak.

Klaus i Elijah nie mogą dojść do porozumienia w sprawie klanu wilkołaków, a przerażający wybuch na zalewisku jeszcze bardziej pogłębia podział między społecznościami.

Podczas uroczystości upamiętniającej poległego członka społeczności Hayley staje twarzą w twarz z niespodziewanym wrogiem, który stanowi zagrożenie dla niej i dziecka.

Klaus i Elijah wprowadzają w życie plan, który może na zawsze odmienić losy Hayley i miejscowych wilkołaków. Marcel zbiera armię, by odzyskać władzę nad miastem.

Klaus i Elijah ze wszystkich sił starają się odnaleźć Hayley, która niebawem będzie rodzić. Francesca spotyka się z Oliverem i Jacksonem — ważą się losy wilkołaków.