După multe secole, Klaus, hibridul vampir-vârcolac se reîntoarce în Cartierul francez din New Orleans și constată că acesta a fost preluat de fostul său protejat, Marcel.

Rebekah este hotărâtă să-i dea de cap întâlnirii ciudate pe care a avut-o cu Elijah. Marcel o lasă pe Davina să iasă într-o seară la un festival de muzică.

În ciuda tensiunilor crescânde dintre ei, Klaus și Elijah cer ajutorul Sabinei ca s-o găsească pe Hayley. Marcel o abordează pe Rebekah cu o ofertă ispititoare.

Marcel refuză să-l ajute pe Klaus în urma unei descoperiri înfiorătoare. Rebekah recunoaște opera unui vrăjitor periculos în rămășițele unui sacrificiu.

Părintele Kieran se întâlnește cu o vrăjitoare din trecutul său, iar cineva din trecutul lui Rebekah și al lui Marcel amenință să le expună secretele de mult îngropate.

Tensiunile cresc între Klaus, Elijah și Rebekah în momentul în care sunt prinși împreună în cimitir din cauza farmecelor unei vrăjitoare.

Klaus și Elijah adoptă un plan ca să schimbe soarta lui Hayley și a comunității vârcolacilor. Marcel este forțat să strângă o armată ca să recâștige controlul orașului.

Klaus o îndeamnă pe Hayley să-și revendice statutul în haită. Elijah cere ajutorul unui fost prieten, iar Davina și Kaleb sunt în pericol când sosesc oaspeți nepoftiți.

Esther îl șantajează pe Klaus. Oliver este în pericol și o determină pe Hayley să reia legătura cu Jackson. Klaus este surprins de un vizitator din trecutul său.

O fată misterioasă de la azil o intrigă pe Rebekah. Hayley și Jackson își spun secrete delicate. Klaus încearcă să împiedice ritualul nupțial al lui Hayley și Jackson.

Hayley pune la îndoială ritualul prin care ea și Jackson vor fi uniți. Kaleb ascunde un secret devastator, iar Cami face o descoperire înfricoșătoare despre fetița Hope.

Trădat de frații săi, Klaus vrea răzbunare. O nouă amenințare îl urmărește pe Marcel. Davina ia în considerare o ofertă care-i va schimba viața.

După înfruntarea cu Dahlia, miza crește pentru dezbinatul clan Mikaelson. Între timp, se pare că un ucigaș în serie este în libertate.

Pentru a o ajuta pe Cami, Klaus este obligat să urmeze indiciile perfide date de Aurora. Între timp, Elijah, Freya și Hayley iau măsuri drastice împotriva lui Tristan.

Pentru a împiedica distrugerea propriei familii, Klaus se înfruntă cu un dușman neașteptat și o armă redutabilă. Lupta lui Strix pentru putere devine violentă.

Klaus își adună familia și aliații într-un efort de salvare, iar Davina primește niște vești care-i schimbă viața.

Vechii dușmani ai lui Klaus năvălesc în oraș, punând în pericol pactul dintre vampiri și vrăjitoare. Ca să-i vindece pe frații Mikaelson, Hayley aplică un sfat dubios.

Pentru a o salva pe Hope de Gol, frații Mikaelson sunt de acord cu jertfa de sânge a lui Vincent, chiar dacă asta înseamnă să-și trăiască viețile separat în eternitate.