หลังจากเวลาผ่านไปหลายศตวรรษ เคลาส์ ลูกผสมระหว่างแวมไพร์และมนุษย์หมาป่ากลับมาที่เฟรนช์ควอเตอร์แห่งนิวออลีนส์และพบว่ามันถูกยึดครองโดยมาร์เซลผู้เป็นศิษย์เก่าของเขาไปเสียแล้ว

เมื่อเรเบคาห์เดินทางมาถึงนิวออลีนส์ตามคำขอของอีไลจาห์ เธอกังวลใจว่าเคลาส์จะก่อเรื่องขึ้นเลยขอความช่วยเหลือจากโซฟี

ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่เต็มใจของโซฟี เคลาส์และเรเบคาห์จึงร่วมมือกันเพื่อโค่นล้มจักรวรรดิของมาร์เซลจากภายในโดยไม่ฟังคำเตือนของอีไลจาห์

เรเบคาห์ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสืบหาต้นเหตุของการพบกันอันแปลกประหลาดกับอีไลจาห์ ในขณะที่มาร์เซลปล่อยให้ดาวิน่าออกไปเที่ยวในคืนงานเทศกาลดนตรี

โซฟีเปิดเผยความลับแสนสะเทือนใจเกี่ยวกับอดีตของเธอ และมาร์เซลก็ขอให้เคลาส์เดินทางไปลำธารเป็นเพื่อนหลังจากที่มีการพบศพอันน่าสยดสยอง

เคลาส์ใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อปกป้องเฮย์ลีย์และทารกในครรภ์ของพวกเขา ในขณะที่มาร์เซลขอคำแนะนำจากสหายเก่าและดาวิน่าใช้เวทมนตร์ของเธอเพื่อจัดการบางอย่าง

แม้ว่าจะมีความตึงเครียดอยู่ แต่เคลาส์และเอไลจาห์ก็ร่วมกันขอร้องให้ซาบีนช่วยตามหาเฮย์ลีย์ผู้หายตัวไป ขณะที่มาร์เซลก็เข้าหารีเบ็กกาพร้อมกับข้อเสนออันน่าดึงดูดใจ

รีเบ็กกาหันเข้าหาบาทหลวงคีแรนเพื่อขอความช่วยเหลือ ส่วนเอไลจาห์พบปัญหาจากการทะเลาะกับเคลาส์ ในขณะที่มาร์เซลได้ค้นพบข้อมูลอันน่าตกใจ

คามิรู้สึกกระวนกระวายเมื่อได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอดีตของเคลาส์ ในขณะที่เฮย์ลีย์ เอไลจาห์ และรีเบ็กกากำลังสืบสวนเกี่ยวกับแผนการในการทำร้ายมนุษย์หมาป่าแถบลำธาร

เอไลจาห์และมาร์เซลรวมทีมกันอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเคลาส์ออกปฏิบัติการเพื่อตามตัวเดวินากลับมา ส่วนเฮย์ลีย์ก็กำลังถูกบังคับให้ตัดสินใจบางอย่าง

โซฟีเข้าหาคนอื่นๆ พร้อมกับข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับเทศกาลเก็บเกี่ยว และเสนอแผนเพื่อช่วยชีวิตเดวินาที่กำลังป่วยอย่างหนัก

มาร์เซลปฏิเสธจะช่วยเหลือเคลาส์เมื่อมีการค้นพบบางอย่างที่น่าสยดสยอง ขณะที่รีเบ็กกาจำชิ้นส่วนของการบูชายัญซึ่งเป็นผลงานของผู้มีเวทมนตร์แสนอันตรายได้

บาทหลวงคีแรนได้พบกับแม่มดจากในอดีตของเขาโดยบังเอิญ ในขณะที่บางคนจากอดีตของรีเบ็กกาและมาร์เซลขู่จะเปิดเผยอดีตที่ได้รับการปิดบังไว้มานานของทั้งคู่

รีเบ็กกาถูกขังอยู่ในสถานพักฟื้นและได้พบว่าแม่มดผู้กระหายการแก้แค้นได้กลับมาแล้ว ในขณะที่เอไลจาห์กำลังพยายามตัดสินใจที่อาจทำให้เคลาส์และรีเบคกาเป็นอันตราย

ย้อนไปเมื่อปี 1919 เคลาส์เปิดเผยรายละเอียดความลับที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ในขณะที่เอไลจาห์และโมนิคกลายเป็นพันธมิตรกัน ส่วนมาร์เซลและรีเบ็กการ่วมกันกำจัดเหล่าแม่มด

ความตึงเครียดก่อตัวขึ้นระหว่างเคลาส์ เอไลจาห์ และรีเบคาห์ เมื่อพวกเขาถูกขังอยู่ด้วยกันในเมืองแห่งความตายที่เกิดขึ้นด้วยเวทมนตร์ของแม่มด

เอไลจาห์ทำบางอย่างเพื่อครอบครองอำนาจหลังจากที่กล่าวหาว่าเคลาส์ไม่ยอมทำอะไรเลย ในขณะที่ครอบครัวไมเคิลสันทุ่มจัดปาร์ตี้หรูหราเพื่อหวังสร้างสันติภาพ

เอไลจาห์พยายามจะนำชื่อเสียงของครอบครัวกลับคืนมาให้ได้อีกครั้ง ส่วนเคลาส์ผู้กำลังโกรธก็ทำตามแผนที่ต้องใช้มนุษย์หมาป่าจากตระกูลของตัวเอง

เคลาส์และเอไลจาห์ขัดแย้งกันเกี่ยวกับวิธีจัดการกับพวกหมาป่าเครสเซนท์ ในขณะที่ความรุนแรงที่ลำธารก็ยิ่งทำให้ความบาดหมางระหว่างสองชุมชนฝังลึกลงไปอีก

เฮย์ลีย์เผชิญหน้ากับศัตรูที่คาดไม่ถึงในขณะที่เธอที่กำลังตั้งท้อง และลูกในท้องของเธอต้องตกอยู่ในอันตรายในระหว่างการทำพิธีรำลึกถึงสมาชิกชุมชนที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบ

เคลาส์และเอไลจาห์ทำตามแผนที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งเฮย์ลีย์และชุมชนมนุษย์หมาป่า ทำให้มาร์เซลต้องออกสร้างกองทัพเพื่อหวังจะได้ครองครองเมืองอีกครั้ง

เคลาส์และเอไลจาห์ออกตามหาเฮย์ลีย์เมื่อกำหนดวันคลอดใกล้จะมาถึง ส่วนฟรานเชสกาก็ได้พบกับโอลิเวอร์และแจ็กสันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเหล่ามนุษย์หมาป่าในนิวออร์ลีนส์

หลังจากการประจันหน้ากับดาห์เลีย ความแตกแยกทำให้เหล่าพี่น้องไมเคิลสันบาดหมางและแยกตัวออกจากกัน ในขณะที่ฆาตกรต่อเนื่องยังคงเพ่นพ่านไปทั่ว

เมื่อเฮย์ลีย์ไม่มาปรากฏตัวในช่วงพระจันทร์เต็มดวง เอไลจาห์และแจ็คสันหวาดกลัวกลุ่มลักลอบล่าสัตว์ เคลาส์ได้รับคำพยากรณ์ที่เลวร้ายเกี่ยวกับอนาคตของเหล่าพี่น้องไมเคิลสัน

เคลาส์และอีไลจาห์รวมตัวกันเพื่อตรวจสอบแรงจูงใจของลูเซียน เฮย์ลีย์รับมือโดยใช้วิธีการที่แปลกไป บุคคลลึกลับมีข้อเสนอมาให้มาร์เซล

อีไลจาห์ตรวจสอบเพื่อนเก่าที่งานกาล่าซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มแวมไพร์โบราณ ในขณะที่หญิงสาวลึกลับเข้าหามาร์เซลเพื่อยื่นข้อเสนอให้แก่เขา

อิไลจาห์สงสัยว่าทริสตันกำลังปกปิดอะไรบางอย่าง เขาขอความช่วยเหลือของมาร์เซลเพื่อค้นหาความจริง มีคนที่ไม่คาดคิดเดินทางมาหาเคลาส์

อิไลจาห์และเฟรย่าคิดว่าว่ารีเบ็คก้าอาจเป็นเป้าหมายของแผนการล่าสุดของสตริกซ์ เคลาส์ใช้เวลาร่วมกับออโรร่าเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับความจงรักภักดีของเธอ

เพราะคำพยากรณ์ที่เลวร้ายเกี่ยวกับพวกเขา เคลาส์และอีไลจาห์เชิญลูเซียน ทริสตัน และออโรร่ามาร่วมชุมนุมในวันขอบคุณพระเจ้า โดยหวังที่จะเจรจาต่อรองสงบศึก

เคลาส์ถูกบังคับให้ทำตามการชี้นำที่เสแสร้งของออโรร่าเพื่อช่วยเหลือคามี่ ในขณะที่อิไลจาห์ เฟรย่า และเฮย์ลีย์ใช้มาตรการที่รุนแรงกับทริสตัน

เฟรย่าพยายามที่จะส่งคำสาปที่อาจเปิดเผยตัวญาติคนหนึ่งของเธอย้อนกลับไป แม้ว่าเธอจะได้รู้แล้วว่าตัวเองเป็นเป้าหมายในแผนการล่าสุดของสตริกซ์

เคลาส์ประกาศสงครามกับออโรร่าและทริสตัน วินเซนต์ต้องใช้เวทมนตร์ของเขาเพื่อความประสงค์ของตัวเอง เฮย์ลีย์และแจ็คสันกลายเป็นเบี้ยในเกมที่ผิดศีลธรรมของทริสตัน

ในขณะที่เคลาส์ต้องจัดการเรื่องเร่งด่วนที่บ้าน อีไลจาห์ต้องอยู่กับอายะอย่างไม่เต็มใจ ขณะเดียวกับที่ดาวิน่าสับสนเกี่ยวกับข้อเสนอที่เย้ายวนใจ

เคลาส์เตรียมตัวต่อสู่กับศัตรูที่คาดไม่ถึงเพื่อหยุดยั้งอาวุธที่ทรงพลังไม่ให้ทำลายครอบครัวของเขา การต่อสู้เพื่อควบคุมสตริกซ์กลับกลายเป็นความรุนแรง

ออโรร่าที่อาฆาตแค้นวางกับดักเพื่อล่อลวงพี่น้องไมเคิลสัน ในขณะที่ดาวิน่าร่ายเวทมนตร์ใส่บุคคลที่อาจถือกุญแจสำคัญในการร่ายคาถาช่วยชีวิต

เมื่อเคลาส์และอิไลจาห์ติดกับดักที่มีมนตร์ขลัง เฟรย่าขอความช่วยเหลือเพื่อนำตัวพวกเขากลับมา อายะและกลุ่มแม่มดทั้งสิบสามคนของสตริกซ์ร่ายมนตร์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง

เคลาส์ต้องทำข้อตกลงกับแวมไพร์เก่าแก่ซึ่งมีความอาฆาตแค้นในตัวเขาอยู่ มาร์เซลกลับไปหาดาวิน่าเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่สมาชิกหลายคนของสตริกซ์หายตัวไป

ข่าวลือเกี่ยวกับกระสุนไม้โอ๊คสีขาวลูกสุดท้ายนำพาศัตรูของเคลาส์ไปที่นิวออร์ลีนส์ โคลต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวในอดีต

ในขณะที่พี่น้องไมเคิลสันรวมตัวกันเพื่อต่อกรกับภัยร้ายครั้งใหม่ เคลาส์และเฮย์ลีย์พยายามขบคิดให้ออกว่าแผนการของลูเซียนคืออะไร ดาวิน่ากังวลใจเกี่ยวกับโคล

ในขณะที่ศัตรูของเคลาส์ใกล้เข้ามา อิไลจาห์และเฟรย่าร่วมมือกันเพื่อต่อกรกับอำนาจที่ทรงพลัง ดาวิน่าขอความช่วยเหลือจากมาร์เซลและวินเซนต์เนื่องจากพฤติกรรมที่แย่ลงของโคล

เคลาส์ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มจากทั้งครอบครัวและเหล่าพันธมิตรของเขา ในขณะที่ดาวิน่าได้รับข่าวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิง

เคลาส์ อิไลจาห์ และเฟรย่าแยกกันเพื่อออกไปค้นหาวิธีการโค่นล้มลูเซียน แต่การขอร้องที่เร่งด่วนทำให้พวกเขาต้องใช้ความพยายามมากขึ้น

นิมิตรของเฟรย่าเผยให้รู้ว่าครอบครัวของเธอกำลังจะได้พบกับศัตรูคนใหม่ในไม่ช้า วินเซนต์และโคลเดินทางไปที่โลกของบรรพบุรุษที่จะเผชิญหน้ากับแม่มด

ศัตรูของเคลาส์เดินทางมาถึงนิวออร์ลีนส์แล้ว เขาคิดทบทวนมานานเป็นศตวรรษแล้วเกี่ยวกับการนองเลือด ในขณะที่มาร์เซลได้รับการมาเยี่ยมเยือนที่ไม่คาดคิด

หลังจากห้าปีที่เงียบสงบ ศัตรูเก่าของเคลาส์กลับมาจุดชนวนสงครามระหว่างแวมไพร์และพ่อมดแม่มดอีกครั้ง ขณะที่เฮลีย์ต้องทำภารกิจเสี่ยงเพื่อช่วยตระกูลไมเคิลสัน

ทีมของเอไลจาห์เร่งค้นหาเคลาส์ขณะที่เคลาส์ยังต้องต่อสู้กับด้านมืดของตัวเอง ส่วนมาร์เซลก็ได้รู้ว่าเฮลีย์กำลังตามหายาแก้พิษ

เคลาส์พยายามสานสัมพันธ์กับโฮ้ป ขณะที่พี่น้องของเขาเริ่มถกเถียงกันเรื่องอนาคตของตระกูล วินเซนต์กลัวว่าโฮ้ปจะถูกลักพาตัวจึงเผยเรื่องราวในอดีตของเขาและมนตร์สังเวยกับมาร์เซล

เฮลีย์พาโฮ้ปมาให้วินเซนต์รักษา เวทมนตร์ของเขาเผยให้เห็นเบื้องหลังการลักพาตัว ส่วนเฟรยากับคีลินร่วมมือกันวางแผนขโมยของสำคัญจากมาร์เซล

เคลาส์และมาร์เซลต้องต่อสู้กับพลังของเดอะฮอลโลว์ซึ่งทำให้เกิดภาพนิมิตที่น่ากลัว ส่วนเฟรยากำลังเตรียมมนตร์ชำระล้างขณะที่เฮลีย์ไปขอความช่วยเหลือจากแมรี่

ตระกูลไมเคิลสันจัดงานเลี้ยงสุดหรูที่ควอเตอร์เพื่อล่อลวงพันธมิตรของเดอะฮอลโลว์มาร่วมงาน ขณะที่เฮลีย์ใช้มนตร์ของเฟรยาเพื่อหาคำตอบในอดีต

ขณะที่เฟรยาใช้มนตร์เพื่อปกป้องครอบครัวของเธอจากสมุนของเดอะฮอลโลว์ เอไลจาห์กดดันให้วินเซนต์เล่นงานเดอะฮอลโลว์ด้วยพิธีกรรมสุดอันตราย

เคลาส์และเฮลีย์เดินทางเข้าสู่ภพภูมิของบรรพชนผู้ล่วงลับเพื่อขอความช่วยเหลือจากศัตรูเก่าในการต่อกรกับเดอะฮอลโลว์ขณะที่มาร์เซลกับเอไลจาห์ช่วยกันตามหากระดูกที่หายไป

ขณะที่เอไลจาห์บาดเจ็บและถูกเดอะฮอลโลว์ในร่างโซเฟียจับไว้ได้ วินเซนต์และมาร์เซลพยายามหาทางทำลายวิญญาณของเดอะฮอลโลว์ก่อนที่จะสายเกินไป

เฟรยาใช้คาถาเข้าไปในจิตของเอไลจาห์และพยายามปลุกเขา ขณะที่มาร์เซลต้องหาทางเอาเลือดของเดอะฮอลโลว์มาช่วยชีวิตโซเฟียให้ได้

โคลต้องเลือกระหว่างคนรักและครอบครัวเมื่อโอกาสที่ดาวิน่าจะได้มีชีวิตใหม่ขึ้นอยู่กับเดอะฮอลโลว์ขณะที่ครอบครัวของเขาก็ต้องทำลายวิญญาณของเดอะฮอลโลว์เพื่อปลดปล่อยเอไลจาห์

วินเซนต์ใช้คาถาเพื่อหาวิธีฆ่าเดอะฮอลโลว์หลังจากที่โซเฟียบอกว่าเธอยังอยู่ ขณะที่ตระกูลไมเคิลสันก็ต้องเตรียมแผนสำรอง

ตระกูลไมเคิลสันยอมทำพิธีกรรมร่วมสายเลือดตามคำแนะนำของวินเซนต์เพื่อช่วยชีวิตโฮ้ปแม้ว่าพวกเขาจะต้องรักษาระยะห่างจากกันไปตลอดชีวิตเพื่อให้พิธีกรรมนั้นสมบูรณ์

โฮ้ปถูกพักการเรียน แคโรไลน์ถามเคลาส์ซึ่งๆ หน้าเรื่องการกระทำที่รุนแรงของเขา ขณะที่บรรดาพี่น้องต่างคิดถึงเอไลจาห์ มาร์เซลถามคำถามสำคัญกับรีเบ็กกา

เคลาส์ออกตามหาตัวเฮลีย์แต่ต้องตกใจกับความจริงที่ได้รู้ มาร์เซลเรียกร้องความยุติธรรมให้เหล่าแวมไพร์ ขณะที่วินเซนต์พยายามหาคำอธิบาย

หญิงสาวที่ชื่ออังตัวเน็ตต์ช่วยให้เอไลจาห์เรียนรู้วิธีการเป็นแวมไพร์ใหม่ และเขาต้องตัดสินใจว่าต้องการจะรู้อะไรเกี่ยวกับอดีตของตัวเอง

เคลาส์ไล่บี้ฝ่ายเหนือธรรมชาติในนิวออร์ลีนส์สามคนขณะตามหาตัวเฮลีย์ ส่วนเฟรยาไปหาโฮ้ปที่มิสทิคฟอลส์

ผู้ลักพาตัวเฮลีย์ยื่นข้อเรียกร้อง ขณะที่เคลาส์จำความเกลียดชังที่เขาเคยรู้สึกในอดีตได้ ส่วนอังตัวเน็ตต์เผยความจริงที่คาดไม่ถึงกับเอไลจาห์

เกรต้าทำให้เอไลจาห์และเคลาส์แตกคอกัน ขณะที่โรมันพาโฮ้ปไปที่ไชโลห์เพลซตามที่แม่ต้องการ

ฝ่ายเหนือธรรมชาติแห่งนิวออร์ลีนส์ต่างโศกเศร้า ขณะที่ไอวี่ค้นเจอข้อมูลที่น่าหนักใจเกี่ยวกับเวทมนตร์ที่แยกครอบครัวไมเคิลสันออกจากกัน ส่วนเอไลจาห์ยื่นข้อเสนอบางอย่าง

ในที่่สุดพี่น้องไมเคิลสันก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เมื่อถูกขังอยู่ด้วยกันในช็องบร์ เดอ ชาส พวกเขาต้องช่วยฟื้นความจำของเอไลจาห์เพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นั่น

เคลาส์กังวลใจเรื่องที่โฮ้ปมีพลังที่จะครอบงำเธอ ส่วนเดแคลนเค้นเอาคำตอบเกี่ยวกับเฮลีย์จากเอไลจาห์ ขณะที่พวกแวมไพร์คลั่งเลือดบริสุทธิ์บุกโจมตี

เคลาส์ใช้มาตรการเลี้ยงลูกที่แหวกแนวเพื่อช่วยโฮ้ป อังตัวเน็ตต์ขอให้เอไลจาห์ช่วย ส่วนเดแคลนกังวลว่าตัวเองจะเป็นบ้า ขณะที่วินเซนต์ต้องเศร้าเสียใจ

เฟรยาสารภาพความจริงที่อาจทำลายวันพิเศษให้คีลินรู้ ความทรงจำของเอไลจาห์กลับคืนมา ส่วนเคลาส์ขอให้ดาวิน่าช่วยโฮ้ป

ใกล้ถึงคืนพระจันทร์เต็มดวง โฮ้ปอาจถูกเวทมนตร์ดำดูดกลืน เคลาส์กับแคโรไลน์ช่วยกันวางแผนใหม่ที่มิสทิคฟอลส์

เคลาส์พยายามสู้กับความชั่่วร้ายในตัว โดยมีบุคคลที่รักทั้งลูก พี่น้อง และเพื่อน ต่างก็พยายามช่วยและเป็นกำลังใจให้