หลังจากการประจันหน้ากับดาห์เลีย ความแตกแยกทำให้เหล่าพี่น้องไมเคิลสันบาดหมางและแยกตัวออกจากกัน ในขณะที่ฆาตกรต่อเนื่องยังคงเพ่นพ่านไปทั่ว

เมื่อเฮย์ลีย์ไม่มาปรากฏตัวในช่วงพระจันทร์เต็มดวง เอไลจาห์และแจ็คสันหวาดกลัวกลุ่มลักลอบล่าสัตว์ เคลาส์ได้รับคำพยากรณ์ที่เลวร้ายเกี่ยวกับอนาคตของเหล่าพี่น้องไมเคิลสัน

เคลาส์และอีไลจาห์รวมตัวกันเพื่อตรวจสอบแรงจูงใจของลูเซียน เฮย์ลีย์รับมือโดยใช้วิธีการที่แปลกไป บุคคลลึกลับมีข้อเสนอมาให้มาร์เซล

อีไลจาห์ตรวจสอบเพื่อนเก่าที่งานกาล่าซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มแวมไพร์โบราณ ในขณะที่หญิงสาวลึกลับเข้าหามาร์เซลเพื่อยื่นข้อเสนอให้แก่เขา

อิไลจาห์สงสัยว่าทริสตันกำลังปกปิดอะไรบางอย่าง เขาขอความช่วยเหลือของมาร์เซลเพื่อค้นหาความจริง มีคนที่ไม่คาดคิดเดินทางมาหาเคลาส์

อิไลจาห์และเฟรย่าคิดว่าว่ารีเบ็คก้าอาจเป็นเป้าหมายของแผนการล่าสุดของสตริกซ์ เคลาส์ใช้เวลาร่วมกับออโรร่าเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับความจงรักภักดีของเธอ

เพราะคำพยากรณ์ที่เลวร้ายเกี่ยวกับพวกเขา เคลาส์และอีไลจาห์เชิญลูเซียน ทริสตัน และออโรร่ามาร่วมชุมนุมในวันขอบคุณพระเจ้า โดยหวังที่จะเจรจาต่อรองสงบศึก

เคลาส์ถูกบังคับให้ทำตามการชี้นำที่เสแสร้งของออโรร่าเพื่อช่วยเหลือคามี่ ในขณะที่อิไลจาห์ เฟรย่า และเฮย์ลีย์ใช้มาตรการที่รุนแรงกับทริสตัน

เฟรย่าพยายามที่จะส่งคำสาปที่อาจเปิดเผยตัวญาติคนหนึ่งของเธอย้อนกลับไป แม้ว่าเธอจะได้รู้แล้วว่าตัวเองเป็นเป้าหมายในแผนการล่าสุดของสตริกซ์

เคลาส์ประกาศสงครามกับออโรร่าและทริสตัน วินเซนต์ต้องใช้เวทมนตร์ของเขาเพื่อความประสงค์ของตัวเอง เฮย์ลีย์และแจ็คสันกลายเป็นเบี้ยในเกมที่ผิดศีลธรรมของทริสตัน

ในขณะที่เคลาส์ต้องจัดการเรื่องเร่งด่วนที่บ้าน อีไลจาห์ต้องอยู่กับอายะอย่างไม่เต็มใจ ขณะเดียวกับที่ดาวิน่าสับสนเกี่ยวกับข้อเสนอที่เย้ายวนใจ

เคลาส์เตรียมตัวต่อสู่กับศัตรูที่คาดไม่ถึงเพื่อหยุดยั้งอาวุธที่ทรงพลังไม่ให้ทำลายครอบครัวของเขา การต่อสู้เพื่อควบคุมสตริกซ์กลับกลายเป็นความรุนแรง

ออโรร่าที่อาฆาตแค้นวางกับดักเพื่อล่อลวงพี่น้องไมเคิลสัน ในขณะที่ดาวิน่าร่ายเวทมนตร์ใส่บุคคลที่อาจถือกุญแจสำคัญในการร่ายคาถาช่วยชีวิต

เมื่อเคลาส์และอิไลจาห์ติดกับดักที่มีมนตร์ขลัง เฟรย่าขอความช่วยเหลือเพื่อนำตัวพวกเขากลับมา อายะและกลุ่มแม่มดทั้งสิบสามคนของสตริกซ์ร่ายมนตร์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง

เคลาส์ต้องทำข้อตกลงกับแวมไพร์เก่าแก่ซึ่งมีความอาฆาตแค้นในตัวเขาอยู่ มาร์เซลกลับไปหาดาวิน่าเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่สมาชิกหลายคนของสตริกซ์หายตัวไป

ข่าวลือเกี่ยวกับกระสุนไม้โอ๊คสีขาวลูกสุดท้ายนำพาศัตรูของเคลาส์ไปที่นิวออร์ลีนส์ โคลต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวในอดีต

ในขณะที่พี่น้องไมเคิลสันรวมตัวกันเพื่อต่อกรกับภัยร้ายครั้งใหม่ เคลาส์และเฮย์ลีย์พยายามขบคิดให้ออกว่าแผนการของลูเซียนคืออะไร ดาวิน่ากังวลใจเกี่ยวกับโคล

ในขณะที่ศัตรูของเคลาส์ใกล้เข้ามา อิไลจาห์และเฟรย่าร่วมมือกันเพื่อต่อกรกับอำนาจที่ทรงพลัง ดาวิน่าขอความช่วยเหลือจากมาร์เซลและวินเซนต์เนื่องจากพฤติกรรมที่แย่ลงของโคล

เคลาส์ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มจากทั้งครอบครัวและเหล่าพันธมิตรของเขา ในขณะที่ดาวิน่าได้รับข่าวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิง

นิมิตรของเฟรย่าเผยให้รู้ว่าครอบครัวของเธอกำลังจะได้พบกับศัตรูคนใหม่ในไม่ช้า วินเซนต์และโคลเดินทางไปที่โลกของบรรพบุรุษที่จะเผชิญหน้ากับแม่มด

ศัตรูของเคลาส์เดินทางมาถึงนิวออร์ลีนส์แล้ว เขาคิดทบทวนมานานเป็นศตวรรษแล้วเกี่ยวกับการนองเลือด ในขณะที่มาร์เซลได้รับการมาเยี่ยมเยือนที่ไม่คาดคิด