หลังจากเวลาผ่านไปหลายศตวรรษ เคลาส์ ลูกผสมระหว่างแวมไพร์และมนุษย์หมาป่ากลับมาที่เฟรนช์ควอเตอร์แห่งนิวออลีนส์และพบว่ามันถูกยึดครองโดยมาร์เซลผู้เป็นศิษย์เก่าของเขาไปเสียแล้ว

เมื่อเรเบคาห์เดินทางมาถึงนิวออลีนส์ตามคำขอของอีไลจาห์ เธอกังวลใจว่าเคลาส์จะก่อเรื่องขึ้นเลยขอความช่วยเหลือจากโซฟี

ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่เต็มใจของโซฟี เคลาส์และเรเบคาห์จึงร่วมมือกันเพื่อโค่นล้มจักรวรรดิของมาร์เซลจากภายในโดยไม่ฟังคำเตือนของอีไลจาห์

เรเบคาห์ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสืบหาต้นเหตุของการพบกันอันแปลกประหลาดกับอีไลจาห์ ในขณะที่มาร์เซลปล่อยให้ดาวิน่าออกไปเที่ยวในคืนงานเทศกาลดนตรี

โซฟีเปิดเผยความลับแสนสะเทือนใจเกี่ยวกับอดีตของเธอ และมาร์เซลก็ขอให้เคลาส์เดินทางไปลำธารเป็นเพื่อนหลังจากที่มีการพบศพอันน่าสยดสยอง

เคลาส์ใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อปกป้องเฮย์ลีย์และทารกในครรภ์ของพวกเขา ในขณะที่มาร์เซลขอคำแนะนำจากสหายเก่าและดาวิน่าใช้เวทมนตร์ของเธอเพื่อจัดการบางอย่าง

แม้ว่าจะมีความตึงเครียดอยู่ แต่เคลาส์และเอไลจาห์ก็ร่วมกันขอร้องให้ซาบีนช่วยตามหาเฮย์ลีย์ผู้หายตัวไป ขณะที่มาร์เซลก็เข้าหารีเบ็กกาพร้อมกับข้อเสนออันน่าดึงดูดใจ

รีเบ็กกาหันเข้าหาบาทหลวงคีแรนเพื่อขอความช่วยเหลือ ส่วนเอไลจาห์พบปัญหาจากการทะเลาะกับเคลาส์ ในขณะที่มาร์เซลได้ค้นพบข้อมูลอันน่าตกใจ

คามิรู้สึกกระวนกระวายเมื่อได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอดีตของเคลาส์ ในขณะที่เฮย์ลีย์ เอไลจาห์ และรีเบ็กกากำลังสืบสวนเกี่ยวกับแผนการในการทำร้ายมนุษย์หมาป่าแถบลำธาร

เอไลจาห์และมาร์เซลรวมทีมกันอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเคลาส์ออกปฏิบัติการเพื่อตามตัวเดวินากลับมา ส่วนเฮย์ลีย์ก็กำลังถูกบังคับให้ตัดสินใจบางอย่าง

โซฟีเข้าหาคนอื่นๆ พร้อมกับข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับเทศกาลเก็บเกี่ยว และเสนอแผนเพื่อช่วยชีวิตเดวินาที่กำลังป่วยอย่างหนัก

มาร์เซลปฏิเสธจะช่วยเหลือเคลาส์เมื่อมีการค้นพบบางอย่างที่น่าสยดสยอง ขณะที่รีเบ็กกาจำชิ้นส่วนของการบูชายัญซึ่งเป็นผลงานของผู้มีเวทมนตร์แสนอันตรายได้

บาทหลวงคีแรนได้พบกับแม่มดจากในอดีตของเขาโดยบังเอิญ ในขณะที่บางคนจากอดีตของรีเบ็กกาและมาร์เซลขู่จะเปิดเผยอดีตที่ได้รับการปิดบังไว้มานานของทั้งคู่

รีเบ็กกาถูกขังอยู่ในสถานพักฟื้นและได้พบว่าแม่มดผู้กระหายการแก้แค้นได้กลับมาแล้ว ในขณะที่เอไลจาห์กำลังพยายามตัดสินใจที่อาจทำให้เคลาส์และรีเบคกาเป็นอันตราย

ย้อนไปเมื่อปี 1919 เคลาส์เปิดเผยรายละเอียดความลับที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ในขณะที่เอไลจาห์และโมนิคกลายเป็นพันธมิตรกัน ส่วนมาร์เซลและรีเบ็กการ่วมกันกำจัดเหล่าแม่มด

เอไลจาห์ทำบางอย่างเพื่อครอบครองอำนาจหลังจากที่กล่าวหาว่าเคลาส์ไม่ยอมทำอะไรเลย ในขณะที่ครอบครัวไมเคิลสันทุ่มจัดปาร์ตี้หรูหราเพื่อหวังสร้างสันติภาพ

เอไลจาห์พยายามจะนำชื่อเสียงของครอบครัวกลับคืนมาให้ได้อีกครั้ง ส่วนเคลาส์ผู้กำลังโกรธก็ทำตามแผนที่ต้องใช้มนุษย์หมาป่าจากตระกูลของตัวเอง

เคลาส์และเอไลจาห์ขัดแย้งกันเกี่ยวกับวิธีจัดการกับพวกหมาป่าเครสเซนท์ ในขณะที่ความรุนแรงที่ลำธารก็ยิ่งทำให้ความบาดหมางระหว่างสองชุมชนฝังลึกลงไปอีก

เฮย์ลีย์เผชิญหน้ากับศัตรูที่คาดไม่ถึงในขณะที่เธอที่กำลังตั้งท้อง และลูกในท้องของเธอต้องตกอยู่ในอันตรายในระหว่างการทำพิธีรำลึกถึงสมาชิกชุมชนที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบ

เคลาส์และเอไลจาห์ทำตามแผนที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งเฮย์ลีย์และชุมชนมนุษย์หมาป่า ทำให้มาร์เซลต้องออกสร้างกองทัพเพื่อหวังจะได้ครองครองเมืองอีกครั้ง

เคลาส์และเอไลจาห์ออกตามหาเฮย์ลีย์เมื่อกำหนดวันคลอดใกล้จะมาถึง ส่วนฟรานเชสกาก็ได้พบกับโอลิเวอร์และแจ็กสันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเหล่ามนุษย์หมาป่าในนิวออร์ลีนส์