Diego de La Vega retorna à Los Angeles e encontra-a sob o cruel poder do Comandante Monastério.

Diego e Bernardo tentam garantir a sua segurança através de uma passagem secreta dentro da casa dos Vegas.

Depois de um informante revelar que Torres está escondido na missão religiosa, Monastério prende um grupo de nativos e escraviza-os, esperando que essa situação pese na consciência de Torres.

Diego usa uma história de terror para Zorro poder libertar Torres.

Diego faz o possível para desviar os homens de Monastério que estão atrás de Torres, enquanto protege a sua filha, Elena, das atenções indesejadas de Monastério.

Desesperado por atrair Zorro para fora do seu esconderijo, Monastério prende Elena e a Senhora Torres, esperando que o justiceiro mascarado apareça para salvá-las.

Don Alejandro e outros nobres decidem que é hora de cuidar do assunto, eles elaboram um plano para tirar o poder de Monastério e libertar as senhoras Torres.

Diego precisa evitar as suspeitas de Monastério, enquanto leva Alejandro para seu esconderijo para curar sua ferida mortal.

Monastério tenta evitar que o juiz chegue ao julgamento de Alejandro.

Quando Monastério e seus homens acordam e veem a marca do Zorro na bandeira, Monastério elabora um plano para ganhar a confiança do fora-da-lei.

Quando uma luta mortal acontece na taberna, Monastério oferece a liberdade ao criminoso se ele cometer crimes encenados vestido de Zorro.

Monastério elabora um plano para destruir Zorro e se livrar de Martinez de uma vez por todas, convencendo Martinez a fazer um último assalto vestido de Zorro.

Monastério prepara-se para uma visita do vice-rei de Espanha, certo de que a sua visita está relacionada com os relatos das revoltas em Los Angeles.

Quando o próximo comandante, conhecido como homem de coragem e honra, é assassinado ao chegar, Diego começa a sua própria investigação.

Quando a espada de Garcia é encontrada perto do local de um crime contra um mensageiro do rei, Diego coloca a máscara para tentar descobrir o que aconteceu.

Dois bandidos fingem ser cobradores de impostos do rei e criam um imposto especial aos trabalhadores da vila.

Diego decide investigar sobre um suposto ataque indígena.

Com uma revolta dos camponeses, Galindo pede justiça com as próprias mãos, enquanto Don Alejandro tenta transmitir tranquilidade.

Um misterioso estranho se aproveita de um jovem em um jogo de cartas de alto risco e fica com suas terras.

Quando Diego fere o orgulho do magistrado durante um banquete, ele ordena a Ortega que prenda um amigo da família.

Cheios de medo por acharem que o Águia está ficando impaciente, Ortega e Galindo tentam atrair o Zorro para fora do seu esconderijo, desta vez, dizendo que já o capturaram.

Quando Bernardo vê Ortega evitando, desesperadamente, o amor de infância de Diego na taberna, ele segue o "comandante" até ao gabinete do magistrado.

Diego corre para manter uma tribo cigana a salvo de outro agente do Águia, quando descobre que a tribo sabe a localização secreta do ouro não explorado.

Galindo tenta orquestrar a morte do novo comandante.

Para ter a chance de roubar a pólvora do quartel, Galindo organiza um dia de corrida de cavalos "em homenagem" ao novo comandante.

Diego confirma suas suspeitas de que Galindo é o líder da conspiração Águia. Mas, à medida que a investigação de Toledano se aproxima cada vez mais da verdade.

O Águia decide assumir o controle ao enviar dois agentes da conspiração a Los Angeles, com a missão de contrabandear pólvora, o que garantirá a conquista do sul da Califórnia.

Quintana e Fuentes recebem a visita surpresa de outro membro secreto da conspiração, que lhes comunica a exasperação do líder por terem perdido a pólvora.

O sargento Garcia fica na mira do Águia quando, sem querer, tropeça nas provas do plano de Raquel para roubar pólvora do quartel.

Raquel questiona seu compromisso com o plano do Águia.

Um estranho com tendência a causar confusão volta sua atenção para a nova garçonete adolescente da taberna.

Quando Diego vê que um grande carregamento acabou de chegar à fábrica de curtumes de Mordante, manda Bernardo investigar a encomenda.

O irmão de Murrieta aparece em Los Angeles com uma nova arma mortífera.

Quando um jovem transporta outro carregamento de bens roubados para a fábrica de curtumes, cabe ao Zorro proteger o jovem e levar o sargento Garcia aos bens contrabandeados.

Diego fica furioso ao saber que o novo administrador, Sebastián de Varga, chegou a Los Angeles e escolheu a casa de Diego para morar.

Depois de ouvir Varga dizer que planeja ficar com a casa de la Vega, Diego deve elaborar um plano para assustá-lo.

Diego e Bernardo descobrem que o Águia está preparando uma nova arma mortal, capaz de destruir a prisão e todos os soldados.

Enquanto Bernardo vigia o quartel de Varga, um sinal secreto é disparado e o Águia começa a reunir o seu exército, na tentativa de conquistar Los Angeles.