Pomiędzy Philipem i Elizabeth wciąż wyczuwa się napięcie. Małżonkowie nie zgadzają się w kwestii tego, co zrobić z rozkazami z Centrali. Philip angażuje Annelise do wykonania misji.

Elizabeth i Philip łączą siły, by naprawić konsekwencje nieudanej misji. Ich cele stają się sprzeczne. Stan wita w Ameryce uciekinierkę z ZSRR. Nina przystosowuje się do nowych warunków życiowych.

Wokół Elizabeth i Philipa robi się niebezpiecznie po tym, jak zbliżają się do wewnętrznego kręgu Grupy Afgańskiej w CIA. Stan obserwuje Zinaidę. Anderholt rzuca Gaadowi wyzwanie podczas operacji.

Philip stara się wpłynąć na informatorkę. Między nim i Elizabeth dochodzi do coraz intensywniejszych tarć. Stan tworzy teorię, która niesie poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego.

Philip stara się godzić interesy kobiet, które odgrywają jakąś rolę w jego życiu. Kimmie zaprasza go do siebie na noc. Gabriel daje mu kilka rad, jak ma wydobyć od niej potrzebne informacje.

Z Moskwy do USA przybywa cenny informator. Elizabeth i Philip chcą użyć go jako przynęty w misji wymierzonej w osobę będącą ich celem. Odkrycie, jakiego dokonał Gaad, może mieć poważne konsekwencje.

Związek Marthy i Clarka zostaje wystawiony na poważną próbę. Elizabeth prosi Gabriela o pomoc w sprawie Philipa. Nina musi ponownie zmierzyć się z własną przeszłością.

Philip wyjawia Marthcie, że wie, iż Clark nie jest tym, za kogo się podaje. Elizabeth i Philip zjawiają się w sklepie, gdzie jest naprawiany robot FBI. Stan i Oleg opracowują plan uratowania Niny.

Philip i Elizabeth sprawdzają hotel, w którym mają zatrzymać się mudżahedini odwiedzający USA. Paige zadaje rodzicom trudne pytania, co powoduje, że atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta.

Prywatne życie Jenningsów i ich praca kolidowały ze sobą niejednokrotnie. Tym razem jednak dzieje się to w wyjątkowo niebezpieczny dla nich sposób. Nina zastanawia się, co powinna zrobić. Opracowuje kolejne etapy działań. Oleg i Tatiana zostają wyznaczeni przez Arkadego do przeprowadzenia ryzykownej operacji, której skutki mogą nie być satysfakcjonujące.

Niespodziewany gość zjawia się u Marthy. Philip i Elizabeth dostają kolejne zadanie. Muszą rozpracować demonicznego dowódcę mudżahedinów. W Paige narastają negatywne emocje.

Elizabeth jedzie z córką w odwiedziny do matki. Kobieta ma nadzieję, że Paige lepiej zrozumie sytuację. Philip ma za sobą trudną misję. Po powrocie rodziny rozmawia z żoną o ostatnich wydarzeniach.