Elizabeth dochodzi do zdrowia po postrzale. Podejmuje się kolejnej misji. Choć wydawało się, że zadanie jest rutynowe, ponosi porażkę. Pod nieobecność matki Paige nabiera coraz więcej podejrzeń.

Philip prowadzi dochodzenie w sprawie przykrych następstw ostatniej operacji. Elizabeth chce pozostać blisko domu, by chronić swoją rodzinę. Odbiera jednak sygnał alarmowy. W siedzibie rezydentury pojawia się informator.

Philipowi i Elizabeth udaje się zakończyć misję. Nie obywa się jednak bez komplikacji. Stan namierza informatora KGB. Paige sprawdza rodzinę matki. Oleg zaczyna interesować się tajną operacją Niny.

Jenningsom zostaje przydzielony oficer prowadzący. Udając siostrę Clarka, Elizabeth próbuje załagodzić stosunki z Martą. Stan prowadzi poszukiwania naukowca. Nina zostaje wplątana w sprawy FBI i KGB.

Powodzenie misji Philipa i Elizabeth zależy od oficera marynarki. Lucii, agentce wywiadu sandinistów pracującej z Jenningsami, zostaje powierzone zadanie zapewnienia Elizabeth dostępu do Kapitolu.

Philip wykorzystuje agenta Charlesa Dulutha, by uzyskać dostęp do wczesnego prekursora Internetu. KGB chce kontrolować wymianę informacji amerykańskiego rządu. Nina i Oleg zbliżają się do siebie.

Philip i Elizabeth muszą stawić czoło problemom, do których dochodzi podczas misji. Stan walczy o uzyskanie dostępu do amerykańskiego programu militarnego. Dałoby mu to przewagę w walce z Olegiem.

Długo planowana misja Philipa (Matthew Rhys) i Elizabeth (Keri Russell) okazuje się fiaskiem, co wpływa na każde z nich w inny sposób. Stan coraz bardziej pogrąża się w pracy, w miarę jak jego osobiste życie się rozpada.

Nowa misja o międzynarodowym zasięgu sprawia, że Philip zwraca się o pomoc do Annelise, podczas gdy do Waszyngtonu powraca stary wróg z zamiarem zemsty. Stan dokonuje odkrycia, które może wprowadzić FBI na gorący trop nielegalnych

Elizabeth (Keri Russell) dokonuje szokującego odkrycia na temat Kate (Wrenn Schmidt). Philip (Matthew Rhys) nawiązuje kontakt, w celu zdobycia informacji na temat technologii stealth. Stan (Noah Emmerich) wciąż zajmuje się ściganiem nielegalnych szpiegów.

W miarę jak nadciąga Larrick, Elizabeth spieszy się, by skrycie wyprowadzić Jareda, podczas gdy Philip przygotowuje Freda do ważnej misji. Arkady w końcu robi ruch, zmuszając Stana do dokonania niemożliwego wyboru.

Nikt nie jest bezpieczny, w miarę jak Philip i Elizabeth ewakuują swoje dzieci, jednocześnie starając się zakończyć swoją misję. Stan trzyma przyszłość Niny w swoich rękach.