Philip prowadzi dochodzenie w sprawie przykrych następstw ostatniej operacji. Elizabeth chce pozostać blisko domu, by chronić swoją rodzinę. Odbiera jednak sygnał alarmowy. W siedzibie rezydentury pojawia się informator.

Philipowi i Elizabeth udaje się zakończyć misję. Nie obywa się jednak bez komplikacji. Stan namierza informatora KGB. Paige sprawdza rodzinę matki. Oleg zaczyna interesować się tajną operacją Niny.

Philip i Elizabeth mają nadzieję, że ich problemy się skończyły. Pojawienie się dawnej znajomej znów komplikuje sprawę. W FBI dochodzi do wstrząsu, gdy agent Gaad zostaje odwołany ze stanowiska.

Jenningsom zostaje przydzielony oficer prowadzący. Udając siostrę Clarka, Elizabeth próbuje załagodzić stosunki z Martą. Stan prowadzi poszukiwania naukowca. Nina zostaje wplątana w sprawy FBI i KGB.

Powodzenie misji Philipa i Elizabeth zależy od oficera marynarki. Lucii, agentce wywiadu sandinistów pracującej z Jenningsami, zostaje powierzone zadanie zapewnienia Elizabeth dostępu do Kapitolu.

Philip wykorzystuje agenta Charlesa Dulutha, by uzyskać dostęp do wczesnego prekursora Internetu. KGB chce kontrolować wymianę informacji amerykańskiego rządu. Nina i Oleg zbliżają się do siebie.

Philip i Elizabeth muszą stawić czoło problemom, do których dochodzi podczas misji. Stan walczy o uzyskanie dostępu do amerykańskiego programu militarnego. Dałoby mu to przewagę w walce z Olegiem.

Długo planowana misja Philipa (Matthew Rhys) i Elizabeth (Keri Russell) okazuje się fiaskiem, co wpływa na każde z nich w inny sposób. Stan coraz bardziej pogrąża się w pracy, w miarę jak jego osobiste życie się rozpada.

Nowa misja o międzynarodowym zasięgu sprawia, że Philip zwraca się o pomoc do Annelise, podczas gdy do Waszyngtonu powraca stary wróg z zamiarem zemsty. Stan dokonuje odkrycia, które może wprowadzić FBI na gorący trop nielegalnych

Elizabeth (Keri Russell) dokonuje szokującego odkrycia na temat Kate (Wrenn Schmidt). Philip (Matthew Rhys) nawiązuje kontakt, w celu zdobycia informacji na temat technologii stealth. Stan (Noah Emmerich) wciąż zajmuje się ściganiem nielegalnych szpiegów.

W miarę jak nadciąga Larrick, Elizabeth spieszy się, by skrycie wyprowadzić Jareda, podczas gdy Philip przygotowuje Freda do ważnej misji. Arkady w końcu robi ruch, zmuszając Stana do dokonania niemożliwego wyboru.

Nikt nie jest bezpieczny, w miarę jak Philip i Elizabeth ewakuują swoje dzieci, jednocześnie starając się zakończyć swoją misję. Stan trzyma przyszłość Niny w swoich rękach.