Elizabeth és Philip szigorú parancsot kap: el kell rabolniuk egy átállt KGB-tisztet. Az akció első fele sikeres, de a tiszt átadását lekésik. Az otthonukban lévő fogoly azonban rendkívüli veszélyt jelent, hiszen szomszédságukba költözik egy FBI-ügynök.

Margaret Thatcher és a brit védelmi miniszter érkezik hivatalos látogatásra az Államokba, a miniszter pedig felkeresi amerikai kollégáját otthonában. Philip és Elizabeth feladata, hogy poloskát helyezzenek el a házban mindössze három nap alatt. Az FBI sikeresen megzsarolja az orosz nagykövetség egyik alkalmazottját, aki kénytelen együttműködni Stanékkel.

Az elhunyt Roberttől érkezik rejtjeles üzenet, amiben találkozóra hívják Philipet. Elizabeth Gregoryhoz fordul, aki már sokszor segített nekik egy-egy akció lebonyolításában, és Elizabeth szeretője. Mikor a nő véget akar vetni kettejük viszonyának, Gregory felfedi a kapcsolatukat Philip előtt. Az FBI forró nyomra bukkan Robert halálával kapcsolatban.

Merényletet kísérelnek meg Reagan ellen, az elnök megsérül, de az állapotáról sokáig nem lehet tudni semmit. Az FBI a KGB-t sejti a háttérben, a KGB pedig puccstól tart, és attól, hogy megpróbálják rájuk kenni a merényletet. A világot egy hajszál választja el a III. világháborútól, Elizabethre és Philipre pedig nehéz döntés vár, mikor kulcsfontosságú információ kerül a birtokukba.

Az FBI új kódolási rendszert használ a rádióüzenetei során, ezért a rezidentúrán nem tudják, mikor figyelik őket a szövetségi ügynökök. Eközben a KGB egyik ügynöke - aki az amerikai rakétapajzs-programon dolgozik - kétségbeesetten próbál kapcsolatba lépni a tartótisztjével, de a találkozó nem jöhet létre, amíg Elizabeth és Philip nem szerzi meg az új titkosító kódot.

Philipet és Elizabethet olyan ismeretlen csoport rabolja el, akik szemmel láthatólag tisztában vannak a valódi kilétükkel, és a KGB amerikai tevékenységéről próbálnak információkat kicsikarni belőlük. Nina megijed és ki akar szállni, mert a Rezidentúra hajtóvadászatot indít a besúgó után. Stan mindent megtesz, hogy másra terelje a gyanút, és megmentse Ninát.

New Yorkba érkezik a lengyel demokratikus mozgalom egyik vezéralakja, s Philip kapja a feladatot, hogy kellemetlen helyzetbe hozva zsarolhatóvá tegye őt. Együtt kell működnie Irinával, aki a KGB-hez való csatlakozása előtt a barátnője volt, ám közel 20 éve nem találkoztak. Elizabethnek ez idő alatt be kell szerveznie az elhunyt Dorwin helyére egy másik kutatót, aki a rakétapajzs-programon dolgozik.

A KGB felbérel egy bérgyilkost, hogy ölje meg a rakétapajzs-programon dolgozó 14 tudóst. A moszkvai hatalmi harcok eredményeként a küldetést felfüggesztik, de sikertelenül próbálják visszahívni a bérgyilkost. Philipék feladata, hogy megakadályozzák a merénylete(ke)t, miközben a házasságuk talán legmélyebb válságát élik. Claudia ugyanis elmondja Elizabethnek, hogy Philip lefeküdt Irinával.

Miután a gyerekek megtudják, hogy Philip egy időre elköltözik, az anyjukat hibáztatják, és tapinthatóvá válik a feszültség a Jennings házban. Az FBI likvidálni akarja Arkagyijt. Amador reggel Martha lakása előtt várja Philipet (Clarkot), és be akarja vinni. Dulakodni kezdenek, Philip hasba szúrja Amadort a saját késével, s nincs más választása, magával kell vinnie. Stan mindent megtesz, hogy előkerítse eltűnt társát.

Amador gyűrűje a kocsiban maradt, amit a roncstelep tulajdonosa zálogházba visz. Az FBI így eljut hozzá, rajta keresztül pedig Gregoryékhoz. A KGB-nek gyorsan kell cselekednie, Gregoryt Moszkvába kell juttatniuk, de legalábbis megakadályozni, hogy letartóztassák. Úgy tűnik, Gregory képes inkább a halált választani, de nem hajlandó elhagyni az Államokat. Elizabeth kétségbeesetten próbálja meggyőzni...

A CIA megöleti Moszkvában Zsukovot. Elizabethet megrendíti a halálhír, és a parancs ellenére bosszút akar állni. Ráveszi Philipet, hogy rabolják el és öljék meg az akció kitervelőjét, aki a halála előtt rádöbbenti Elizabethet, hogy ő is csak egy játékszer. Sandra egyre nehezebben viseli a házassága válságát, és részegen veszekszik a férjével. Stan ezek után úgy dönt, véget vet Ninával való viszonyának.

Weinbergerék bejárónőjét marja a bűntudat, ezért elárulja az órába rejtett poloskát. Sandford ismerőse, a légierő ezredese szigorúan titkos iratokat akar eladni a KGB-nek, és személyes találkozót kér. Elizabethék az FBI csapdáját sejtik emögött, ezért poloskát akarnak helyezni Gaad irodájába, hogy bizonyosságot nyerjenek. Hogy rávegye Marthát a poloska elhelyezésére, Philip megkéri Martha kezét. Nina rájön, hogy Stan ölte meg Vladot.

Bármennyire is tart attól, hogy csapda, Elizabethnek találkoznia kell az ezredessel. Claudia igyekszik meggyőzni Arkagyijt, hogy fújja le a találkozót, mert félti Elizabethet. Az FBI eközben tényleg csapdát állít, de a Weinberger háznál. Gondoskodnak róla, hogy a KGB tudomást szerezzen a miniszter titkos találkozójáról, s lesben állva várják, hogy Philip eljöjjön a felvételért.

Elizabethék sikeres akciót hajtanak végre régi barátaikkal, Emmettel és Leanne-nel. Megbeszélik, hogy a hétvégén vidámparkba mennek, ám ott kiderül, hogy Emmettnek át kellene vennie egy csomagot az egyik ügynökétől, akit megfigyelnek, ezért Philipet kéri meg, hogy segítsen. Philip minden rossz érzése ellenére belemegy, s látszólag minden rendben zajlik, de Emmették hotelszobájában Philip rádöbben, hogy talán halálos veszélybe sodorta a családját.

A rejtélyes gyilkosság felforgatja Elizabethék életét. Moszkva utasítja Philipet, hogy nézzen körül Emmett ügynökénél, közben Elizabeth a gyerekekre vigyázna, de egy fiatal KGB-ügynök bajba kerül, s a segítségére kell sietnie. A Rezidentúrára besétál egy amerikai, aki felajánlja a segítségét az oroszoknak. Nina elárulja ezt Stannek, de azt hazudja, hogy nem tud semmit az illetőről. Paige gyanakszik, s próbál kapcsolatba lépni az állítólagos Helen nénivel.

Stan rájön, hogy mire készül Dameran, de lehet, hogy már túl késő, hogy megállítsa. Sandrával újra konfliktusuk támad, s Stan egyre inkább Ninánál keres vigaszt. Philipéknek el kell menniük a gyárba, ahol a propellereket gyártják, hogy megszerezzék a Fred által említett gép beállításait. Paige hazudik a szüleinek, és titokban meglátogatja az állítólagos Helen nénit. Elizabeth találkozni akar Emmették fiával, hogy átadja neki a szülei levelét - erre kötelezi a Leanne-nek tett ígérete.

Váratlanul felbukkan Claudia és elmondja, hogy szerinte ki ölhette meg Emmettéket. Stan egyre nehezebben birkózik meg a Nina-Sandra helyzettel, s Philip előtt is felfedi a titkot, hogy szeretője van. Gaadet vonják felelősségre Vlad Koszigin haláláért. Oleg felhasználja a kapcsolatrendszerét, hogy többet tudjon meg Nináról, s a kezébe kerülnek Nina jelentései is a Stannel folytatott kapcsolatáról. Elizabethnek és Philipnek el kell rabolnia egy fizikust.

A balul sikerült akció után Moszkva ki akarja cserélni a Moszad-ügynököt Baklanovra, de az izraeliek nem akarnak tárgyalni. Eközben Philip egy elhagyott házban vigyáz az ügynökre. Elizabeth Clark testvéreként meglátogatja Marthát, hogy rábeszélje, ne adja ki az FBI-nak a férje nevét. Stanék forró nyomon vannak Baklanov eltűnése ügyében, és sejtik, hogy az oroszok ki akarják juttatni az országból.

Philip és Elizabeth magukat a CIA tagjainak kiadva találkoznak Larrickkel, hogy kiderítsék, ő ölte-e meg Emmettéket. Larrick említ egy előkészítés alatt álló nicaraguai hadműveletet, ami fontos lehet Moszkva számára. Úgy tűnik, szükségük lesz még Larrickre. Oleg a rá vonatkozó megfigyelési jelentések átadását követeli Stantől, aki vívódásában Gaadhez fordul, de a felettese nem segít neki. Elizabeth fantáziáját megmozgatja szenvedélyes és vad Clark, akit Martha leírt neki.

Arkagyij utasítja Ninát, hogy vesse magát alá a hazugságvizsgálatnak. Oleg felajánlja, hogy megtanítja Ninának, hogyan lehet kijátszani a poligráfot. Philip azt a parancsot kapja, hogy szerezze meg az ARPANET szerverközpontjából a hálózaton lévő adatokat, ehhez azonban az alkoholproblémákkal küzdő Duluth segítségére lesz szüksége. Larricknek el kell utaznia, ezért Elizabethéknek új tervet kell kitalálniuk, hogy bejussanak a támaszpontra. Lucia nem örül a hírnek, ám emögött személyes okok állnak.

Stan átadja Olegnek a róla szóló megfigyelési jelentéseket. Lucia megpróbálja megölni Larricket. Stan minden követ megmozgat, hogy hozzáférést kapjon a titkos katonai projekthez, amin Baklanov dolgozott. A központ új megbízást ad Philipéknek: be kell jutniuk a támaszpontra, ahol a nicaraguai felkelők kiképzése zajlik, és meg kell ölniük a felkelők vezetőit.

Philip és Elizabeth sikeres akciót hajtanak végre a támaszponton, de végezniük kell két amerikai katonával is. Az egész család elkíséri Paige-et a templomi misére, s véletlenül kiderül, hogy Paige titokban pénzt adományozott az egyháznak. Stan végre beszélhet a titkos projekten dolgozó kutatókkal, s Freddel is találkozni akar, aki kikéri Philip tanácsát, hogy mit tegyen. Gaad megzsarolja Arkagyijt: ha kirúgják, nyilvánosságra hozza Patterson vallomását arról, hogy KGB-illegálisok rabolták el.

Larrick hazatér, hogy bosszút álljon a társaiért. Pakisztáni delegáció érkezik Washingtonba, akik az afgán felkelőket támogatják az oroszok ellenében. Elizabeth-nek a delegációvezető-helyettes közelébe kellene férkőznie, de Philip javaslatára inkább Annelise-re bízzák a feladatot, Elizabeth hiába ellenkezik. Gaad visszatér a munkába, s rájön, hogy Emmették nem azok voltak, akinek mondták magukat.

Baklanov hajlandó elkezdeni dolgozni, s rájön, hogy a lopakodó repülőgép gyártásához szükség van egy Echo nevű számítógépes programra, és valamilyen, a radarjeleket elnyelő anyagra is. Előbbit Ninán keresztül Stantől próbálják megszerezni, míg az utóbbi Philipnek jelent új feladatot. Miután megölte George-ot, Larrick eljut Kate lakásába is.

Elizabeth elmegy Jaredért, és az erdei faházba viszi, ahol ő is lábadozott. Larrick azonban a nyomukban van. Stan autót szerez Ninának, de mire visszatér hozzá, Arkagyij emberei már várják a megvert Ninával. Stan ultimátumot kap: ha megszerzi az Echo nevű szoftvert, Ninát nem küldik vissza Moszkvába, ahol az árulásért kivégzés várna rá. Philipnek mintát kell szereznie a radarjelet elnyelő festékből.

Fred teljesíti Philipék kérését, de lövést kap az akció során. Stan eljut az Echóhoz, de súlyos dilemmát okoz neki, hogy elárulja-e a hazáját Nináért. Elizabeth megtudja, hogy Larrick visszatért az Államokba, ezért a család elmenekül otthonról, de Larrick megtalálja Jaredet, és rajta keresztül Philipet és Elizabethet is. Jaredről kiderül, hogy nem az, akinek hitték.

Elizabeth megszerzi az afgán felkelőket támogató CIA-csoport taglistáját, de az FBI majdnem elfogja, és a dulakodás közben elveszíti a fontos iratot. Ezért Philip Annelise-t kéri meg, hogy tudja meg a neveket Juszeftől, ám Annelise meggondolatlansága tragédiához vezet. Visszatér Gabriel, Philipék összekötője, aki szóba hozza Paige esetleges beszervezését.

Olyan orosz tisztviselő érkezik Washingtonba, aki átállt az amerikaiak oldalára. Miközben Nina új cellatársat kap, Oleg kétségbeesésében, hogy nem segíthet rajta, bosszút akar állni Stanen. Stan rádöbben, hogy az életében a legfontosabb két ember továbbra is Sandra és Matthew, ezért elmegy a feleségéhez, hogy beszéljenek. Mivel Juszef is csak a CIA-s alkalmazottak keresztnevét tudja, Philip és Elizabeth kockázatos tervet találnak ki, hogy megtudják, kik dolgoznak az afgán csoportban.

Miután kiderítették, kikből áll a CIA afgán csoportja, Philipék igyekeznek megtalálni köztük a legsebezhetőbb személyt. Úgy tűnik, Ted Paaswell az, aki a válása miatt árulja a házát. Az FBI azonban figyeli Paaswellt és a kollégáit is, így gyanússá válik nekik Philip és Elizabeth, és követni kezdik őket. Martha újra felhozza a gyerekvállalás témáját, ezúttal nevelőszülőt szeretne csinálni Clarkból.

Philip igyekszik Kimberly közelébe férkőzni. A tréning egyre inkább felszínre hozza a Stanben lappangó feszültséget. Paige azt kéri a szüleitől, hogy születésnapjára hívják meg Tim atyát, és vacsorázzanak együtt. A vacsora során olyan bejelentést tesz, amelyre Elizabethék nem lehetnek felkészülve. Ninának meg kell próbálnia vallomásra bírni Evit, hogy megússza a kivégzést. Stan elmondja Gaadnak, hogy rossz megérzése van Zinaidával kapcsolatban.

Stan Oleg segítségét kéri, hogy leleplezhessék Zinaidát, és egy esetleges fogolycsere keretében megmentsék Ninát. Kimberly kezd beleszeretni Philipbe, akinek súlyos lelkiismereti problémát jelent, hogy egy 15 éves lányt kellene a szeretőjévé tennie. Elizabeth rábeszéli Lisát, hogy költözzön el otthonról, és mesél neki a titokzatos férfiról, aki gyakran elviszi vacsorázni, és a munkájáról kérdezgeti.

Paige keresztelője Philipet és Elizabethet is cselekvésre ösztökéli, bár eltérő módon próbálják a lányukat a szerintük helyes irányba terelni. Philipnek sikerül poloskát rejtenie Kimberly apjának táskájába. Nina szóra bírja a cellatársát. Meghal Stan egyik közeli barátja, de ez talán újra közelebb hozza őket Sandrával. Gabriel elmondja Philipnek, hogy elfogták Irinát, és az Irinával közös fiuk Afganisztánban harcol.

Egy dél-afrikai ellenzéki érkezik Washingtonba, hogy a segítségével Philipék csapdába csalják a dél-afrikai titkosszolgálat emberét, Eugene Ventert. Aderholt felfedezi Gaad irodájában a poloskát, Martha gyanakodni kezd Philipre. A Stant ért tragédia, úgy tűnik, nem segít a Sandrával való kapcsolatán, de a fiával segít megtalálni a közös hangot.

Ncgobo sajátos módszerei iszonyatot váltanak ki Elizabethből és Philipből. Taffet irritáló és lekezelő stílusa feszültséget kelt Gaadben és a beosztottjaiban egyaránt. Oleg apja igyekszik nyomást gyakorolni Arkagyijra a fia hazarendelése ügyében. Martha kérdőre vonja Philipet, miután rájön, hogy nem az, akinek mondja magát. Nina esélyt kap a szabadulásra, de ehhez Baklanovot kell az ujja köré csavarnia.

Oleg merész tervvel áll elő, hogy Stannel kiderítsék, Zinaida tényleg kém-e. Elizabeth közli Hansszal, hogy nem segíthet tovább nekik, mert Todd valószínűleg meglátta. Hans azonban nem nyugszik bele, és elhatározza, hogy megöli Todd-ot. A Központ újabb poloskát akar Philippel az FBI székházába juttatni.

A Kimberly apjának táskájába rejtett poloska felvételéből kiderül, hogy pakisztáni ellenállók érkeznek a CIA-hoz. Elizabethnek kell bejutnia a hotelbe, ahol megszállnak majd. Paige kérdőre vonja a szüleit, s Philipék elárulják neki, hogy Oroszországban születtek és valójában a hazájuknak dolgoznak. A Taffettel való beszélgetése után Stan gyanakodni kezd Marthára.

Taffet újra beszélni szeretne Marthával, aki ettől megrémül. Paige nehezen tudja feldolgozni, hogy hazugságok tengerében nőtt fel. Philip követeli Gabrieltől, hogy intézze el, hogy Elizabeth még utoljára láthassa az édesanyját. Nina átkutatja Baklanov szobáját, és megtalálja a fizikus által a fiának írt leveleket.

Philipék kétségbe esnek, amikor megtudják, hogy Paige a tudtuk nélkül elment Tim atyához, s hazaparancsolják a lányukat, aminek veszekedés lesz az eredménye. Stan bejelentés nélkül meglátogatja Marthát aznap este, amikor Philip is oda tart. Aderholt rájön, hogy Stan és Nina közt több volt munkakapcsolatnál. Elizabeth és Philip sikeresen a CIA-hoz érkező modzsáhedek közelébe férkőzik, s megpróbálják egyiküket a társai ellen fordítani.

Elizabeth és Paige találkoznak Elizabeth anyjával Berlinben. Paige úgy érzi, hogy nem tud hazugságban élni, és elmondja Tim atyának, hogy a szülei nem azok, akiknek látszanak. Oleg megtudja, hogy Zinaida valóban kém, s elmondja Stannek is. Zinaidát letartóztatják, de Gaad ki akarja rúgni Stant, amiért megszegte az előírásokat. Philip igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy Gene poloskázta be Gaad irodáját, de közben egyre inkább megkérdőjelezi magában a tetteinek a helyességét.

Philip elmondja Marthának, hogy megölte Gene-t. Martha teljesen kiborul. Tim atya arra biztatja Paige-et, hogy kérdezze meg a szüleitől, hogy pontosan miből áll a munkájuk. Tori elmondja Stannek, hogy látta Philipet Sandrával egy étteremben, Stan ettől nagyon dühös lesz. Philipnek és Elizabethnek át kell vennie egy fertőző baktériumot tartalmazó csomagot egy másik ügynöktől, akit figyel az FBI.

Elizabeth számára kiderül, hogy Paige elárulta Tim atyának, mivel foglalkoznak. Úgy véli, nincs választásuk, a lelkésznek meg kell halnia. Eközben Philip nem várt nehézségbe ütközik, miközben próbálja kijuttatni a baktériumot az országból. Nina megpróbál üzenni Baklanov fiának. Philipet egyre jobban nyomasztja a gyermekkori emlék.

Philip és Elizabeth megpróbálnak beszélni Tim atyával, és elhitetni vele, hogy ugyanazon az oldalon állnak, mind jó célokat szolgálnak. A lelkész szkeptikus, ráadásul kiderül, hogy a feleségének is tovább adta, amit megtudott Paige-től. Gabriel Floridába akarja küldeni Philipéket családi nyaralásra, s ezalatt balesetnek álcázva megszabadulni a lelkészéktől. Stan Aderholt segítségét kéri a Martha utáni nyomozásban.

Gabriel állapota rosszabbodik, és Elizabeth is belázasodik. Aderholt vacsorázni viszi Marthát, ezalatt Stan átkutatja a lakását. Henry elmondja Stannek, hogy a szülei az utolsó pillanatban mondták le a nyaralást, amit Stan furcsának talál. Paige-en egyre nagyobb a nyomás, nem tudja, hol vannak a szülei, bűntudata van, amiért beszélt Tim atyának, és közben falaznia kell Philipéknek Henry és Stan előtt. Nina fellebbezését elutasítják, halálos ítélet vár rá.

Aderholt követi Marthát Philip lakására, de Philipet idejében figyelmeztetik, így már az egyre kétségbeesettebb Martha sem találja őt ott. Oleg nem tudja feldolgozni, hogy a bátyját nem temethetik el háborús hősként, hiszen egy olyan háborúban vesztette életét, amely a hivatalos szovjet álláspont szerint nem is zajlik. Paige nem akarja a szülei kívánsága szerint manipulálni Tim atyát, ráadásul neheztel a szüleire, amiért azok nem hajlandók többet elmondani neki a munkájukról.

Philip a saját feje után megy, és Marthát a KGB védett lakására viszi. Másnap Martha beteget jelent az irodában, ami tovább erősíti Stan gyanúját. Elmegy Clark lakására, majd helyszínelőket kér, akik találnak egy ujjlenyomatot. Gabriel azt gondolja, Philip aggodalma alaptalan, és nem akarja megszervezni Martha kijuttatását az országból. Williamet egy korábbiaknál is veszélyesebb kórokozó megszerzésére kérik. Martha nem bízik Gabrielben, Philip mégis kénytelen a gondjaira bízni.

Martha megszökik, és egy parkból felhívja a szüleit, hogy elbúcsúzzon tőlük. Philipék versenyt futnak a telefonhívást lehallgató FBI-jal, hogy előbb találják meg Marthát. A szövetségiek kiderítik, hogy Clark Westerfeld nem létezik. Gaadet nagyon megviseli, hogy a titkárnője és bizalmasa elárulta, ráadásul a menesztésére számít az események után. Elizabeth, látva Philip törődését Martha iránt, elbizonytalanodik, hogy jelent-e még valamit Philipnek.

Philipnek bűntudata van, amiért Marthát egy olyan országba küldte, ahol nem ismer senkit, és a nyelvet sem beszéli. Eltávolodnak egymástól Elizabethtel, aki nem csak a küldetés miatt tölt sok időt Jang-hivel. Elmegy a tréningre is, amire Philip járt, de szkeptikus marad, és pénzsóvár szektának látja az egészet. Elmondja Philipnek, akivel összevesznek. A Northroptól információt szállító Lisa újra inni kezd, és fel akarja adni magát és Michelle-t, azaz Elizabethet, a rendőrségen.

A pihenő látszólag elérte a kívánt hatást, Philipék kapcsolata újra működik. De Paige egyre nehezebben viseli a kettős életet, azt, hogy manipulálnia kell a lelkészéket. Tim atya észreveszi, hogy valami nincs rendjén a lánnyal. William jelzi Philipnek, hogy újfajta vírussal kísérleteznek, de arra kéri, hallgassák ezt el Moszkva elől. Elizabeth lojalitását próbára teszi, hogy kénytelen feláldozni a barátságát Jang-hivel.

Timnek nyoma vész a szovjet befolyás alatt álló Etiópiában. A kétségbeesett Alice megfenyegeti Philipéket, hogy feladja őket, ha Tim nem kerül elő. Philip sem biztos benne, hogy nem a KGB áll a háttérben, de ezt letagadja Paige előtt, aki nem tud hinni a szüleinek. Oleg és Tatjána egyre közelebb kerülnek egymáshoz, s a nő elmondja Olegnek, hogy bejuttattak valakit az egyik, biológiai fegyverekkel foglalkozó kutatóintézetbe.

Timnek és Alice-nek bűntudata van, amiért Philipéknek fenyegetve kellett érezniük magukat, bár nem volt közük Tim eltűnéséhez. A Jennings család vacsorára hívja Timéket, ahol váratlanul Stan is megjelenik. Aderholtnak feltűnik az iratok közt, hogy a küldeményes robot javításakor haláleset történt a szervizben. Gaad halála után Stan nem akarja a lelkiismeretét Oleg megzsarolásával is terhelni, ezért elköszön tőle azzal, hogy többet nem találkoznak.

Paige nehezen dolgozza fel, hogy az anyja a szeme láttára megölt valakit, de még jobban megdöbbenti, milyen profin és higgadtan cselekedett Elizabeth. Oleg, tartva attól, hogy a Szovjetunióban rossz kezekbe kerül az ellopott vírus, elmondja Stannek, amit megtudott Tatyjánától. Ezzel az FBI kezébe adja a kulcsot William leleplezéséhez. Miután megtalálják a küldeményes robotba rejtett poloskát, Stanék csapdába akarják csalni az orosz összekötőt, aki átvenné a felvételt. Matthew megcsókolja Paige-et.

Az FBI elfogja Williamet, aki megfertőzi magát a vírussal. Kórházi ágyán lázálmában Philipékről beszél. Gabriel a veszélyt érezve közli Elizabethékkel, hogy nem maradhatnak Amerikában. Oleg az áthelyezését kéri Moszkvába, Arkagyijt kiutasítják az USÁ-ból, Tatjána pedig a rezidentúra ideiglenes vezetője lesz. Philip fia eldönti, hogy megkeresi az apját.