Olyan orosz tisztviselő érkezik Washingtonba, aki átállt az amerikaiak oldalára. Miközben Nina új cellatársat kap, Oleg kétségbeesésében, hogy nem segíthet rajta, bosszút akar állni Stanen. Stan rádöbben, hogy az életében a legfontosabb két ember továbbra is Sandra és Matthew, ezért elmegy a feleségéhez, hogy beszéljenek. Mivel Juszef is csak a CIA-s alkalmazottak keresztnevét tudja, Philip és Elizabeth kockázatos tervet találnak ki, hogy megtudják, kik dolgoznak az afgán csoportban.

Miután kiderítették, kikből áll a CIA afgán csoportja, Philipék igyekeznek megtalálni köztük a legsebezhetőbb személyt. Úgy tűnik, Ted Paaswell az, aki a válása miatt árulja a házát. Az FBI azonban figyeli Paaswellt és a kollégáit is, így gyanússá válik nekik Philip és Elizabeth, és követni kezdik őket. Martha újra felhozza a gyerekvállalás témáját, ezúttal nevelőszülőt szeretne csinálni Clarkból.

Philip igyekszik Kimberly közelébe férkőzni. A tréning egyre inkább felszínre hozza a Stanben lappangó feszültséget. Paige azt kéri a szüleitől, hogy születésnapjára hívják meg Tim atyát, és vacsorázzanak együtt. A vacsora során olyan bejelentést tesz, amelyre Elizabethék nem lehetnek felkészülve. Ninának meg kell próbálnia vallomásra bírni Evit, hogy megússza a kivégzést. Stan elmondja Gaadnak, hogy rossz megérzése van Zinaidával kapcsolatban.

Stan Oleg segítségét kéri, hogy leleplezhessék Zinaidát, és egy esetleges fogolycsere keretében megmentsék Ninát. Kimberly kezd beleszeretni Philipbe, akinek súlyos lelkiismereti problémát jelent, hogy egy 15 éves lányt kellene a szeretőjévé tennie. Elizabeth rábeszéli Lisát, hogy költözzön el otthonról, és mesél neki a titokzatos férfiról, aki gyakran elviszi vacsorázni, és a munkájáról kérdezgeti.

Paige keresztelője Philipet és Elizabethet is cselekvésre ösztökéli, bár eltérő módon próbálják a lányukat a szerintük helyes irányba terelni. Philipnek sikerül poloskát rejtenie Kimberly apjának táskájába. Nina szóra bírja a cellatársát. Meghal Stan egyik közeli barátja, de ez talán újra közelebb hozza őket Sandrával. Gabriel elmondja Philipnek, hogy elfogták Irinát, és az Irinával közös fiuk Afganisztánban harcol.

Egy dél-afrikai ellenzéki érkezik Washingtonba, hogy a segítségével Philipék csapdába csalják a dél-afrikai titkosszolgálat emberét, Eugene Ventert. Aderholt felfedezi Gaad irodájában a poloskát, Martha gyanakodni kezd Philipre. A Stant ért tragédia, úgy tűnik, nem segít a Sandrával való kapcsolatán, de a fiával segít megtalálni a közös hangot.

Ncgobo sajátos módszerei iszonyatot váltanak ki Elizabethből és Philipből. Taffet irritáló és lekezelő stílusa feszültséget kelt Gaadben és a beosztottjaiban egyaránt. Oleg apja igyekszik nyomást gyakorolni Arkagyijra a fia hazarendelése ügyében. Martha kérdőre vonja Philipet, miután rájön, hogy nem az, akinek mondja magát. Nina esélyt kap a szabadulásra, de ehhez Baklanovot kell az ujja köré csavarnia.

Oleg merész tervvel áll elő, hogy Stannel kiderítsék, Zinaida tényleg kém-e. Elizabeth közli Hansszal, hogy nem segíthet tovább nekik, mert Todd valószínűleg meglátta. Hans azonban nem nyugszik bele, és elhatározza, hogy megöli Todd-ot. A Központ újabb poloskát akar Philippel az FBI székházába juttatni.

A Kimberly apjának táskájába rejtett poloska felvételéből kiderül, hogy pakisztáni ellenállók érkeznek a CIA-hoz. Elizabethnek kell bejutnia a hotelbe, ahol megszállnak majd. Paige kérdőre vonja a szüleit, s Philipék elárulják neki, hogy Oroszországban születtek és valójában a hazájuknak dolgoznak. A Taffettel való beszélgetése után Stan gyanakodni kezd Marthára.

Taffet újra beszélni szeretne Marthával, aki ettől megrémül. Paige nehezen tudja feldolgozni, hogy hazugságok tengerében nőtt fel. Philip követeli Gabrieltől, hogy intézze el, hogy Elizabeth még utoljára láthassa az édesanyját. Nina átkutatja Baklanov szobáját, és megtalálja a fizikus által a fiának írt leveleket.

Philipék kétségbe esnek, amikor megtudják, hogy Paige a tudtuk nélkül elment Tim atyához, s hazaparancsolják a lányukat, aminek veszekedés lesz az eredménye. Stan bejelentés nélkül meglátogatja Marthát aznap este, amikor Philip is oda tart. Aderholt rájön, hogy Stan és Nina közt több volt munkakapcsolatnál. Elizabeth és Philip sikeresen a CIA-hoz érkező modzsáhedek közelébe férkőzik, s megpróbálják egyiküket a társai ellen fordítani.

Elizabeth és Paige találkoznak Elizabeth anyjával Berlinben. Paige úgy érzi, hogy nem tud hazugságban élni, és elmondja Tim atyának, hogy a szülei nem azok, akiknek látszanak. Oleg megtudja, hogy Zinaida valóban kém, s elmondja Stannek is. Zinaidát letartóztatják, de Gaad ki akarja rúgni Stant, amiért megszegte az előírásokat. Philip igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy Gene poloskázta be Gaad irodáját, de közben egyre inkább megkérdőjelezi magában a tetteinek a helyességét.