Margaret Thatcher és a brit védelmi miniszter érkezik hivatalos látogatásra az Államokba, a miniszter pedig felkeresi amerikai kollégáját otthonában. Philip és Elizabeth feladata, hogy poloskát helyezzenek el a házban mindössze három nap alatt. Az FBI sikeresen megzsarolja az orosz nagykövetség egyik alkalmazottját, aki kénytelen együttműködni Stanékkel.

Az elhunyt Roberttől érkezik rejtjeles üzenet, amiben találkozóra hívják Philipet. Elizabeth Gregoryhoz fordul, aki már sokszor segített nekik egy-egy akció lebonyolításában, és Elizabeth szeretője. Mikor a nő véget akar vetni kettejük viszonyának, Gregory felfedi a kapcsolatukat Philip előtt. Az FBI forró nyomra bukkan Robert halálával kapcsolatban.

Merényletet kísérelnek meg Reagan ellen, az elnök megsérül, de az állapotáról sokáig nem lehet tudni semmit. Az FBI a KGB-t sejti a háttérben, a KGB pedig puccstól tart, és attól, hogy megpróbálják rájuk kenni a merényletet. A világot egy hajszál választja el a III. világháborútól, Elizabethre és Philipre pedig nehéz döntés vár, mikor kulcsfontosságú információ kerül a birtokukba.

Az FBI új kódolási rendszert használ a rádióüzenetei során, ezért a rezidentúrán nem tudják, mikor figyelik őket a szövetségi ügynökök. Eközben a KGB egyik ügynöke - aki az amerikai rakétapajzs-programon dolgozik - kétségbeesetten próbál kapcsolatba lépni a tartótisztjével, de a találkozó nem jöhet létre, amíg Elizabeth és Philip nem szerzi meg az új titkosító kódot.

Philipet és Elizabethet olyan ismeretlen csoport rabolja el, akik szemmel láthatólag tisztában vannak a valódi kilétükkel, és a KGB amerikai tevékenységéről próbálnak információkat kicsikarni belőlük. Nina megijed és ki akar szállni, mert a Rezidentúra hajtóvadászatot indít a besúgó után. Stan mindent megtesz, hogy másra terelje a gyanút, és megmentse Ninát.

New Yorkba érkezik a lengyel demokratikus mozgalom egyik vezéralakja, s Philip kapja a feladatot, hogy kellemetlen helyzetbe hozva zsarolhatóvá tegye őt. Együtt kell működnie Irinával, aki a KGB-hez való csatlakozása előtt a barátnője volt, ám közel 20 éve nem találkoztak. Elizabethnek ez idő alatt be kell szerveznie az elhunyt Dorwin helyére egy másik kutatót, aki a rakétapajzs-programon dolgozik.

A KGB felbérel egy bérgyilkost, hogy ölje meg a rakétapajzs-programon dolgozó 14 tudóst. A moszkvai hatalmi harcok eredményeként a küldetést felfüggesztik, de sikertelenül próbálják visszahívni a bérgyilkost. Philipék feladata, hogy megakadályozzák a merénylete(ke)t, miközben a házasságuk talán legmélyebb válságát élik. Claudia ugyanis elmondja Elizabethnek, hogy Philip lefeküdt Irinával.

Miután a gyerekek megtudják, hogy Philip egy időre elköltözik, az anyjukat hibáztatják, és tapinthatóvá válik a feszültség a Jennings házban. Az FBI likvidálni akarja Arkagyijt. Amador reggel Martha lakása előtt várja Philipet (Clarkot), és be akarja vinni. Dulakodni kezdenek, Philip hasba szúrja Amadort a saját késével, s nincs más választása, magával kell vinnie. Stan mindent megtesz, hogy előkerítse eltűnt társát.

Amador gyűrűje a kocsiban maradt, amit a roncstelep tulajdonosa zálogházba visz. Az FBI így eljut hozzá, rajta keresztül pedig Gregoryékhoz. A KGB-nek gyorsan kell cselekednie, Gregoryt Moszkvába kell juttatniuk, de legalábbis megakadályozni, hogy letartóztassák. Úgy tűnik, Gregory képes inkább a halált választani, de nem hajlandó elhagyni az Államokat. Elizabeth kétségbeesetten próbálja meggyőzni...

A CIA megöleti Moszkvában Zsukovot. Elizabethet megrendíti a halálhír, és a parancs ellenére bosszút akar állni. Ráveszi Philipet, hogy rabolják el és öljék meg az akció kitervelőjét, aki a halála előtt rádöbbenti Elizabethet, hogy ő is csak egy játékszer. Sandra egyre nehezebben viseli a házassága válságát, és részegen veszekszik a férjével. Stan ezek után úgy dönt, véget vet Ninával való viszonyának.

Weinbergerék bejárónőjét marja a bűntudat, ezért elárulja az órába rejtett poloskát. Sandford ismerőse, a légierő ezredese szigorúan titkos iratokat akar eladni a KGB-nek, és személyes találkozót kér. Elizabethék az FBI csapdáját sejtik emögött, ezért poloskát akarnak helyezni Gaad irodájába, hogy bizonyosságot nyerjenek. Hogy rávegye Marthát a poloska elhelyezésére, Philip megkéri Martha kezét. Nina rájön, hogy Stan ölte meg Vladot.

Bármennyire is tart attól, hogy csapda, Elizabethnek találkoznia kell az ezredessel. Claudia igyekszik meggyőzni Arkagyijt, hogy fújja le a találkozót, mert félti Elizabethet. Az FBI eközben tényleg csapdát állít, de a Weinberger háznál. Gondoskodnak róla, hogy a KGB tudomást szerezzen a miniszter titkos találkozójáról, s lesben állva várják, hogy Philip eljöjjön a felvételért.