ณ ประเทศจีนในยามสงคราม ขณะที่เพื่อนรักชินและเฮียวกำลังฝึกเพลงดาบด้วยกัน เสนาบดีท่านหนึ่งได้สั่งให้เฮียวเดินทางไปที่พระราชวังกับเขา

ชินได้พบเอเซอิ เด็กชายที่หน้าตาเหมือนกับเฮียว และชั่วขณะนั้นเอง มือสังหารโจคันก็ลงมือสังหารเฮียวพร้อมหัวเราะเยาะเย้ย ชินผู้โกรธแค้นจึงพยายามที่จะแก้แค้นให้เพื่อนรัก

ชินและเซอิพยายามที่จะหนีออกจากวงล้อมของกองทัพด้วยความช่วยเหลือของคาเรียวเท็น ชินโกรธจัดเมื่อเซอิบอกว่าเฮียวคือตัวตายตัวแทนของเขา

เมื่อเซอิและเท็นมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบที่กำหนดโดยเสนาบดีโชบุนคุน พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับมือสังหารคนใหม่อย่างมูตะผู้กระหายเลือด

คำพูดให้กำลังใจของเซอิทำให้ชินรู้สึกฮึกเหิมที่จะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมา ขณะเดียวกันนายพลอูคิส่งหัวของโชวบุนคุนมาที่เมืองหลวงคันยู

ชินคุกคามโชวบุนคุนเพราะเจ็บแค้นกับการตายของเฮียวเพื่อนรัก ถึงอย่างนั้นเขาก็รู้สึกตื้นตันเมื่อรองเสนาบดีเฮคิอธิบายว่าเฮียวตายเยี่ยงวีรบุรุษ

ระหว่างทางไปพบราชันแห่งขุนเขา เซอิและคนอื่นๆ ได้ยินข่าวลือว่าคนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่โหดร้ายป่าเถื่อน และในทันใดนั้นเอง พวกเขาก็ถูกพวกคนภูเขาปิดล้อม!

ชินและคนอื่นๆ ตั้งใจจะไปช่วยเซอิ แต่แล้วก็ต้องตกตะลึงไปกับความยิ่งใหญ่ของภูเขา ขณะเดียวกันราชาแห่งขุนเขาปฏิเสธข้อเสนอของเซอิ และต้องการเอาชีวิตเขา

ชินและคนอื่นๆ กลับมาที่ค่ายกับพวกคนภูเขา และวางแผนจะโจมตีเมืองคันยู แต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่ามีกำลังทหารเหลืออยู่เพียงน้อยนิด

ชินและคนอื่นๆ แต่งตัวเป็นคนภูเขาและทำตัวกลมกลืนเพื่อผ่านประตูเมืองเข้าไป สถานที่แห่งโชคชะตานี้คือที่ที่การต่อสู้นัดชี้ชะตากำลังจะอุบัติขึ้น!

ชินเปิดประตูเต่าแดงเข้าไปได้ และเมื่อคนภูเขาเข้าโจมตีแคว้นฉี พวกเขาต้องเจอกับห่าฝนลูกศร! ซึ่งเป็นฝีมือของนายพลซื่อซื่อ

ชินกับซาจีสู้รบกันในศึกอันเหี้ยมโหด และขณะที่ซาจีเล็งศรไปที่หัวของชิน เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ชินจะถูกสังหาร เฮคิก็เดินทางมาถึงพอดี

ในที่สุดชินก็ไปถึงท้องพระโรงและได้เจอกับองค์ชายเซอิเคียวผู้เยือกเย็น ขณะเดียวกันคนภูเขาบาเจียวกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดรันไคด้วยตัวคนเดียว

ชินและพวกคนภูเขายังคงหมดหนทางที่จัดการกับสัตว์ประหลาดรันไค ขณะเดียวกัน จู่ๆ อูคิก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเซอิที่ลานหน้าพระราชวัง

อูคิยอมล่าถอยเมื่อได้คำตอบที่น่าพึงพอใจจากเอเซอิ ในขณะเดียวกันเซอิเคียวรีบรุดไปที่ลานหน้าพระราชวัง ส่วนเอเซอิตัดสินใจที่จะยุติเรื่องทั้งหมดด้วยกำปั้นของเขาเอง

เมื่อความสงบคืนกลับสู่วัง ภยันตรายใหม่ก็ปะทุขึ้นมา เสนาบดีเรียวฟุอิซึ่งเป็นผู้รับรู้เหตุการณ์การปฏิวัติของเซอิเคียวที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กลับคืนสู่เมืองคันยู

ด้วยความฝันในการเป็นจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ ชินเข้าร่วมกองทัพของแคว้นฉินซึ่งจะเข้าตีแคว้นเว่ยอย่างตื่นเต้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ข่าวว่าปราสาทฉินได้ถล่มลงมา

ชินเข้าร่วมในหน่วยของนายพลบากุโคชินผู้สะเพร่า และเมื่อชินแสดงฝีมือดาบอันยอดเยี่ยมต่อพวกเว่ย กองกำลังทหารม้าของแคว้นเว่ยก็บุกเข้าโจมตี

นายพลดาเกะเฮียวอูแห่งแคว้นฉินสั่งทหารม้าเข้าโจมตี ขณะเดียวกันชินและคนอื่นๆ ปีนขึ้นเขาไปเพื่อสังหารนายพลคิวอูของแคว้นเว่ย

ในขณะที่กองกำลังฉินเข้ายึดภูเขาได้อีกครั้ง ชินและคนอื่นๆ ต้องเผชิญกับทหารหนึ่งหมื่นนาย และเมื่อพวกเขากำลังจะล่าถอย กองทหารม้าของอูคิก็มาถึงทันเวลาพอดี!

อูคิบอกชินถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นนายพล ขณะเดียวกันนายพลเปียวกงนำทัพฝ่าด่านทหารแคว้นเว่ยไปได้ แล้วนายพลคนใดจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะกันแน่

อู๋ชิ่งนักวางกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและนายพลเปียวกงนักรบผู้กล้าหาญประลองกันแบบตัวต่อตัว และเมื่อการต่อสู้จบลง ชินก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นนายพล

ชินได้กลับมาเจอกับเคียวไคอีกครั้ง และเท็นแนะนำให้เขาเชิญเธอมา เมื่อเท็นถามเรื่องความลับเกี่ยวกับพลังของเธอ เคียวไคก็เล่าเรื่องอดีตของตนเองให้ฟัง

ชินสั่งให้เอ็นผู้เป็นลูกน้องพาตนเองไปหาอูคิเพื่อฝึกฝน และอูคิตกลงที่จะสอนให้ แต่การฝึกนั้นยากลำบากเกินกว่าที่ชินคาดคิดไว้

ขณะที่กองทัพใหญ่ของแคว้นฉินกำลังบุกแคว้นฮั่น กองทัพฉินก็ถูกแคว้นจ้าวจู่โจมไม่ทันตั้งตัว ทำให้เอเซอิต้องเร่งเกณฑ์ทหารมาช่วยป้องกันแคว้นฉิน ส่วนอูคิได้รับมอบหมายภารกิจใหม่

บัดนี้ชินเป็นผู้บัญชาการทัพทหาร 100 นาย และกำลังมุ่งหน้าไปยังบายูตามหลังนายพลอูคิไป ส่วนที่พระราชวัง โชวบุนคุนตกใจเมื่อได้ยินว่านายพลของแคว้นจ้าวคือฮูเคน

เมื่อการสู้รบระหว่างกองทัพของแคว้นฉินกับแคว้นจ้าวเริ่มขึ้น อูคิมอบหมายภารกิจพิเศษให้กับหน่วยของชิน แล้วชินจะยอมรับภารกิจเสี่ยงอันตรายนี้ได้หรือไม่

กองทัพทหาร 100 นายของชินตั้งเป้าที่จะสังหารนายพลของศัตรู แม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดี แต่ไม่นานพวกเขาก็ถูกล้อม และเอ็นต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อกอบกู้ภารกิจนี้

แม้ว่าจะต่อสู้กับนายพลริฮาคุของแคว้นจ้าวอย่างยากลำบากเมื่อวันก่อน แต่กองทัพของมูบุก็สามารถฝ่าด่านศัตรูไปจนได้

ด้วยความสงสัยว่าทำไมจู่ๆ กองทัพของแคว้นจ้าวก็ล่าถอย อูคิจึงตัดสินใจติดตามไป และในคืนนั้นเอง ขณะที่พวกทหารของแคว้นฉินกำลังพักผ่อนและเฉลิมฉลอง ฮูเคนก็ปรากฏกายขึ้น

กำลังพลของโฮวเคนมีมากมายกว่าของชินและเคียวไคนัก และทันใดนั้นเอง กองทัพของแคว้นจ้าวที่ตามมาด้วยกองทัพของแคว้นฉินก็ได้เปลี่ยนค่ายพักแรมให้กลายเป็นสนามรบ

หน่วยของชินต้องแบกผู้นำที่ถูกโฮวเคนโจมตีจนหมดสติไปซ่อนตัวในภูเขา และต้องสูญเสียไพร่พลจำนวนมากเพื่อป้องกันตัวจากการโจมตีของทหารแคว้นจ้าวที่กระหน่ำเข้ามา

กำลังพลที่เหลือในหน่วยของชินเดินทัพผ่านป่ามาพร้อมกับกองทัพของอูคิ ขณะเดียวกันกองทัพของมูบุและรยู โคคุได้เข้าโจมตีฐานทัพของแคว้นจ้าวโดยไม่รอกองทัพของอูคิ

กองทัพของอูคิมาถึงในตอนที่กองทัพของมูบุกำลังถูกบดขยี้ และการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ขณะเดียวกันที่พระราชวัง โยทันวานำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคว้นจ้าวมาบอก

จากการอ่านยุทธศาสตร์ของศัตรู อูคิพุ่งเป้าไปที่กองทัพของแคว้นจ้าวที่นำโดยชูโซ โฮวเคนปรากฏตัวต่อหน้าอูคิและเตรียมพร้อมจะจบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเก้าปีก่อน

เมื่อเอเซอิเกิดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องในอดีตระหว่างอูคิและโฮวเคน โชวบุนคุนจึงเล่าเรื่องราวความเคราะห์ร้ายของเคียวอูซึ่งเป็นหนึ่งในจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ของแคว้นฉิน

รีโบคุปรากฏกายขึ้นพร้อมกับกองทัพขนาดมหึมาซึ่งเปลี่ยนสถานการณ์สู้รบในทันที ด้วยความที่มีกำลังพลน้อยกว่ามาก เหล่าทหารฉินต่างก็ลนลานสิ้นหวังในขณะที่อูคิยิ้มย่องอย่างย่ามใจ

เมื่อเห็นอูคิที่ยังคงเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแม้ในยามที่เผชิญหน้ากับความตาย ชินและทหารฉินจึงหนีออกมาตั้งหลักก่อน และในที่สุดการต่อสู้อันยาวนานก็จบลง

ซิ่นผงาดขึ้นมาเป็นนายกองสามร้อยแห่งกองทัพฉิน ขณะที่กษัตริย์อิ๋งเจิ้งยังต้องทำศึกแย่งชิงอำนาจกับหลี่ว์ปู้เหว่ย

ซิ่นถูกเรียกตัวให้เข้าวัง เมื่อหลี่มู่ไปพบหลี่ว์ปู้เหว่ยโดยไม่มีใครคาดคิด จากนั้นหลี่ว์ปู้เหว่ยก็ประกาศสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจไปตามๆ กัน

ราชวังจัดงานเลี้ยงหรูหราเพื่อเฉลิมฉลองการเป็นพันธมิตรระหว่างฉินและจ้าว ส่วนซิ่นพยายามข่มความแค้นที่ปะทุเดือดอยู่ภายในเมื่อเห็นหลี่มู่ ชายที่สังหารหวังฉี

ซิ่นนำกองทหารไปบุกฆ่านายพลของศัตรู แต่เมื่อพาทหารฝ่าด่านแนวรับของศัตรูไปได้ พวกเขากลับพบว่ามีใครบางคนกำลังรอพวกเขาอยู่

ซิ่นตัดสินใจปฏิบัติภารกิจเสี่ยงอันตราย หลังจากพ่ายแพ้ให้หวังเปิน ขณะที่มีใครบางคนที่คาดไม่ถึงเสนอแผนการบางอย่างที่วัง

อิ๋งเจิ้งมุ่งหน้าไปหาไทเฮาที่พระตำหนักใน หลังจากส่งสารที่ส่อเค้าว่านางอาจเป็นตัวการสำคัญที่จะส่งผลต่อการตัดสินขั้วอำนาจของฉิน

สมัยที่อิ๋งเจิ้งยังเด็ก เขาถูกทิ้งให้อยู่ในดินแดนของจ้าวหลังสงครามฉางผิง หลายปีต่อมา นักค้าของเถื่อนคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ลักลอบพาเด็กคนนั้นมาที่แคว้นฉิน

อิ๋งเจิ้งและนักค้าของเถื่อนต้องผ่านประตูห้าด่านเพื่อเดินทางมายังแคว้นฉิน เมื่อถึงด่านที่ 2 ก็เกิดเรื่อง เมื่อมีทหารยิงธนูเข้าใส่จุดที่อิ๋งเจิ้งซ่อนตัวอยู่

จื่อเซี่ยช่วยอิ๋งเจิ้งเอาชนะปมร้ายที่อยู่ในใจ ขณะที่ทหารฝ่ายจ้าวยังไล่ตามมาติดๆ จากนั้นคนในกลุ่มนักค้าของเถื่อนก็ถูกศัตรูโจมตี

หน่วยเฟยซิ่นเข้าร่วมทัพของนายพลเหมิงอ้าวเพื่อบุกโจมตีเว่ย ขณะที่ผู้มีอำนาจแห่งตำหนักในพยายามขอเข้าเฝ้าอิ๋งเจิ้ง

เซี่ยงถูกขันทีแทง หลังจากแอบเห็นไทเฮานัดพบกับหลี่ว์ปู้เหว่ยอย่างลับๆ ขณะที่ซิ่น หวังเปิน และเหมิงเถียนยกทัพไปบุกเว่ย

อิ๋งเจิ้งลงมือจัดการศัตรู หลังจากเซี่ยงบอกเรื่องที่ไทเฮามีสัมพันธ์ลับกับหลี่ว์ปู้เหว่ย ส่วนกองทัพฉินเจอศึกหนักขณะพยายามบุกยึดป้อมปราการ

กองทัพฉินยึดปราสาทเกาหลางได้สำเร็จ แต่เมื่อซิ่นเห็นทหารฉินทำร้ายประชาชนเว่ย เขากลับชักดาบออกมาต่อสู้กับทหารของตัวเอง

กษัตริย์เว่ยมีราชโองการให้จอมทัพเหลียนพัวผู้น่าเกรงขามนำทัพไปถล่มกองทัพฉิน ด้านหลุนหู่เริ่มเดินหน้าปฏิบัติการลับขณะที่เหลียนพัวหวนคืนสู่สนามรบ

ซิ่นยึดปราการทั้งสามของเว่ยไว้ได้ แต่หลุนหู่สามารถลอบสังหารผู้บัญชาการหลายคนของกองทัพฉิน ซิ่นจึงเข้าโจมตีอย่างไม่ลังเลเมื่อเห็นหลุนหู่

แม้ว่าเหล่าทหารฉินจะกังวลเมื่อเหลียนพัวปรากฏตัว แต่นายพลเหมิงอ้าวกลับแสดงท่าทีสงบเรียบเฉย ก่อนจะลงมือปลอมตัวเป็นทหารเฒ่าผู้ซอมซ่อในคืนนั้น

หวังเปินและเหมิงเถียนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการกองพันอย่างรวดเร็ว ขณะที่ซิ่นกลับได้เลื่อนตำแหน่งเพียงชั่วคราวเท่านั้น

นายพลเหลียนพัวและสี่จตุรเทพเตรียมทำศึกใหญ่ ขณะที่เหมิงอ้าวไปพบกับหวังเจี่ยนและหวนฉี ก่อนจะไปเผชิญหน้ากับศัตรูที่เป็นคู่อาฆาตมายาวนาน

กองกำลังที่จัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วของแคว้นฉินถูกต้านหนักจนต้องถอยร่น มีเพียงหน่วยของซิ่นเท่านั้นที่ยังสู้ไม่ถอย ขณะที่การโจมตีระลอกสองเริ่มแตกกระจาย

ซิ่นเดินหน้าบุกที่มั่นของศัตรู ขณะที่กองทัพฉินเริ่มระส่ำระสายเพราะเหล่าพลธนูของทัพเว่ย และรถศึกที่สร้างความสับสนซึ่งเป็นแผนการกลศึกของสวนเฟิง

เหมิงอ้าวปรากฏตัวต่อหน้ากองทัพฉินที่พ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าเพราะแผนกลศึกของสวนเฟิง ส่วนหวนฉีต้องทำศึกกับทัพของเจี้ยจื่อฟาง

ซิ่นมุ่งมั่นที่จะสังหารผู้นำของศัตรูหลังจากรู้ข่าวเรื่องหวนฉีและสวนเฟิง ด้านเหมิงเถียนคุยกับซิ่นและหวังเปินเกี่ยวกับแผนการสำคัญ

ซิ่นและหวังเปินรอสัญญาณการจู่โจมทัพหลุนหู่จากเหมิงเถียน แต่นักรบที่จัดเจนของหลุนหู่ทำให้ศึกครั้งนี้ไม่จบง่ายๆ

ซิ่นและหวังเปินได้รับสัญญาณให้โจมตีกองทัพของหลุนหู่ และความแข็งแกร่งดุดันของทัพหลุนหู่ทำให้หวังเปินไม่สามารถโต้กลับได้ ส่วนซิ่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

ปี้ถลำเข้าไปติดกับดักอันตรายของเจียงเอี้ยน ขณะนำทหารไปต้อนทัพเจียงเอี้ยนเข้าพื้นที่ที่คิดว่าจะทำให้ได้เปรียบทางสมรภูมิ

กองทหารเว่ยรู้สึกหึกเฮิมเมื่อเห็นจอมทัพในตำนานอย่างเหลียนพัว จึงฮึดสู้จนทัพของหวังเจี่ยนต้องล่าถอย ส่วนซิ่นเองถูกบีบให้ต้องถอนกำลังจากศึกของตัวเอง

ซิ่นรู้สึกหงุดหงิดเมื่อหน่วยของตัวเองได้รับมอบหมายให้เป็นกองหนุน ก่อนจะตระหนักว่ามีโอกาสสูงที่ตัวเองจะปะทะกับหลุนหู่

เหลียนพัวไล่ตามหลังทัพเหมิงอ้าวมาติดๆ แต่เหมิงอ้าวยังคงตอบโต้อย่างไม่กลัวเกรง ด้วยการตั้งทัพตามแผนที่ตัวเองพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์รบที่สะสมมาหลายปี

ซิ่นแสดงปณิธานที่แกร่งกล้าระหว่างต่อสู้กับหลุนหู่ ด้านนายพลเหลียนพัวเดินทัพเข้ามาใกล้ที่มั่นของเหมิงอ้าวมากขึ้น

หลุนหู่ไม่ยอมปราชัยแม้จะถูกซิ่นลงดาบ เขาประกาศว่าต้องเอาชนะเพื่อนายพลเหลียงพัว ด้านเชียงฮุ่ยต้องรับศึกหนักจากกองทหารม้าที่มุ่งหน้ามาโจมตี

ซิ่นรีบไปช่วยเหมิงอ้าวหลังจบศึกใหญ่ ด้านนายพลเหลียนพัวฝ่าด่านสุดท้ายที่ขวางทางเขากับศัตรูเก่ามาจนได้

ซิ่นพุ่งเข้าไปขวางอย่างโกรธแค้น เมื่อเหลียนพัวหยามศักดิ์ศรีหวังฉีระหว่างปะทะกับเหมิงอ้าว ส่วนกองทหารของหวนฉีบุกโจมตีไม่ให้ศัตรูตั้งตัว

หลังจากเหมิงอ้าวยอมรับเงื่อนไขการสงบศึกของเหลียนพัว ซิ่นก็ได้รับบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของการเป็นจอมทัพ ส่วนเชียงฮุ่ยเริ่มต้นออกเดินทางครั้งใหม่

ซิ่นได้เลื่อนขั้นเป็นนายกองพันอย่างเป็นทางการ จากนั้นกุนซือคนใหม่ก็เข้าร่วมกองกำลังของซิ่น ซึ่งดูจะมีปัญหาหลังจากขาดมันสมองอย่างเชียงฮุ่ย

เหอเหลี่ยวเตียวเข้าร่วมกองกำลังของซิ่นในฐานะกุนซือ แม้ว่าซิ่นจะนับถือความมุ่งมั่นของเธอ แต่เขากลับไม่ยอมรับคำแนะนำทางด้านทหารจากเธอ

เหอเหลี่ยวเตียวสั่งบุกโจมตีทัพหน้าของเว่ยจนศัตรูแตกพ่าย หลังจากรู้ว่าถูกทดสอบความสามารถ แต่กุนซือของทัพเว่ยหันมาเดินหมากต่อไป

หลี่มู่บุกโจมตีแคว้นเอี้ยน หลังจากแคว้นฉินประกาศว่าต้องการขยายอาณาเขต ส่วนหลี่ว์ปู้เหว่ยเข้ามามีอำนาจทางการเมืองมากขึ้น เพราะสถานะที่สูงกว่าเดิม

อิ๋งเจิ้งยอมรับข้อเสนอของสื้อซื่อ ส่วนหน่วยเฟยซิ่นเดินทางมุ่งหน้าไปที่สวี เพื่อช่วยกอบกู้สวีจากเงื้อมมือของกองทัพหาน

อิ๋งเจิ้งสามารถสกัดกั้นไม่ให้หลี่ว์ปู้เหว่ยก้าวขึ้นมามีอำนาจ โดยได้รับความช่วยเหลือจากสื้อซื่อ ส่วนซิ่นมีโอกาสประลองกับหลี่มู่แบบตัวต่อตัว

แม้ว่าแคว้นฉินจะดูมีเสถียรภาพ แต่ทหารของเถิงก็นำข่าวมาบอกซิ่นว่า พายุร้ายครั้งใหม่อาจใกล้ปะทุ ต่อมากองทัพฉู่บุกโจมตีฐานที่มั่นของฉินแบบไม่ทันตั้งตัว

ไซตากุติดต่อไปหาฉีพร้อมข้อเสนอ หลังเจอภัยคุกคามจากกองกำลังผสมฝ่ายใหม่ ส่วนชินทะยานเข้าสู่สนามรบโดยไม่รู้เรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หลี่มู่ต้อนรับขุนพลแห่งกองทัพพันธมิตร พร้อมประกาศโครงสร้างการบัญชาการใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิด ด้านแคว้นฉินวางแผนเสี่ยงเพื่อปกป้องเมืองเสียนหยาง แต่ซิ่นกลับเห็นต่าง

ขณะที่สงครามที่หานกู่กวนเริ่มต้นขึ้น แผนการของหลี่ไป๋ทำให้เตียวคาดไม่ถึง ส่วนซิ่นไล่ตามทัพเปียวกงมาจนทัน ด้านเปียวกงสังเกตเห็นว่าสมรภูมิมีบางอย่างขาดหายไป

เหมิงอ้าวและคนอื่นๆ ที่อยู่บนกำแพงต่างตกตะลึงเมื่อเห็นหอคอยรถศึกในสนามรบ แต่หวนฉีคิดกลยุทธ์ตอบโต้ได้ทัน

ขณะที่ทัพฉู่และฉินประจันหน้ากัน เซี่ยงอี้ก็ชักดาบที่น่าเกรงขามในตำนานออกมา ส่วนเถิงเองออกไปประจันหน้ากับหลินอู่ในอีกด้านหนึ่งของสมรภูมิ

แม่ทัพว่านจี๋แห่งจ้าวเล่าว่ากองทหารจำนวนสี่แสนคนถูกไป๋ฉี่สังหารหมู่ที่ฉางผิง ส่วนเตียวและกองกำลังเฟยซิ่นรีบรุดมาช่วยซิ่นทำศึก

เปียวกงไปเยือนค่ายทหารของซิ่นและสัญญาว่าจะนำทหารมาเสริมกำลัง เช้าวันต่อมานายพลหญิงวาหลินที่น่าเกรงขามกล่าวตำหนิหน่วยของไป๋หลี่อย่างไม่เกรงใจ

เมื่อสงครามยังคงยืดเยื้อ เหล่าอัครเสนาบดีแห่งแคว้นฉินจึงหารือกันเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของฝ่ายตรงข้าม ด้านหลี่มู่สั่งให้กองทัพพันธมิตรทุ่มโจมตีแบบหมดหน้าตัก

เมื่อช้างศึกของนายพลวาหลินเดินทัพเข้าสู่สนามรบ ลู่อูเว่ยและกองกานยางพยายามต้านสัตว์ร้ายอย่างสุดกำลัง แต่เถิงกลับตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูอย่างรวดเร็ว

จางถังและหวนฉีตัดสินใจลงจากกำแพงเพื่อแฝงตัวปะปนไปกับทหารเว่ย ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังค่ายทหารของกองทัพหานเพื่อจัดการเฉิงฮุย

ขณะทำศึกกับกองกำลังของอู้หลู่ตัวบนภูเขา กองทหารของหวังเจี่ยนก็เปลี่ยนแผนอย่างไม่คาดคิด ด้านเซี่ยงอี้นำกำลังทหารห้าพันนายบุกโจมตีเถิง

ทหารของเหมิงอู่ต่อสู้กับกองทัพของฮั่นหมิงอย่างกล้าหาญทว่าเริ่มอ่อนแรง ส่วนเหมิงอู่มองหาจังหวะก่อนจะนำทหารที่เหลือเดินหน้าเข้าประจัญบาน

ขณะที่นายพลฮั่นหมิงแห่งแคว้นฉู่และเหมิงอู่ยังผลัดกันรุกผลัดกันรับ วาหลินส่งน้องชายเข้าไปลอบทำร้ายเหมิงอู่ข้างหลัง แต่เหมิงเถียนรีบรุดเข้ามาขวาง

ขณะที่กองทัพแคว้นฉินพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องหานกู่กวน หน่วยทหารยอดฝีมือของแคว้นฉู่ก็นำกำลังเข้าโจมตีจากด้านหลัง และเข้ามาร่วมเสริมทัพเว่ยเพื่อหาทางทำลายประตูเมือง

ขุนศึกแห่งกองทัพพันธมิตรรวมตัวกันเพื่อประเมินสถานการณ์แม้จะไม่มีหลี่มู่ จากนั้นบรรดากุนซือแห่งแคว้นฉีก็ได้รับข่าวว่ามีภัยคุกคามประชิดเข้ามาจากทางใต้

หลังจากฝ่าวงล้อมของหลี่มู่ออกมาได้ เปียวกงก็เผชิญหน้ากับหลี่มู่ด้วยตัวเอง แต่นักรบที่น่าเกรงขามซึ่งเป็นที่รู้จักดีได้เดินทางมาถึงและขอท้าประลองกับเปียวกง

ขณะที่เมืองเสียนหยางตกอยู่ในภาวะสับสน อิ๋งเจิ้งตัดสินใจยอมเสี่ยงครั้งใหญ่เพื่อรักษาอาณาจักรไว้ ส่วนกองทัพที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บของซิ่นเดินทางมาถึงประตูเมืองจุ้ยในที่สุด

เพื่อสกัดกั้นกองทัพของหลี่มู่ที่กำลังเดินหน้าเข้ามา อิ๋งเจิ้งจึงปลุกขวัญชาวเมืองจุ้ยที่ตื่นตระหนกให้ฮึกเหิม และร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องเมือง

หน่วยของซิ่นและทหารพลเรือนพยายามปกป้องกำแพงด้านใต้ ขณะที่นายพลไป๋แห่งแคว้นฉินพยายามรักษากำแพงเมืองด้านตะวันออกด้วยทหารของกองทัพเปียวกงที่เหลืออยู่

ขณะประลองกับฟู่ตี่ ซิ่นก็นึกถึงคำแนะนำของเชียงฮุ่ยขึ้นมาได้ ในคืนนั้นทหารหลี่มู่ต่างช่วยกันส่งเสียงดังอึกทึก เพื่อไม่ให้ทหารฉินได้หลับพักผ่อน

หลังจากสถานการณ์เมืองจุ้ยตกอยู่ในภาวะคับขัน ชางเหวินจวินยืนกรานให้อิ๋งเจิ้งหลบหนี ด้านหลี่มู่ประกาศให้ทหารจับตัวต้าอ๋องให้ได้ ก่อนสั่งโจมตีเมืองให้ราบเป็นหน้ากลอง

ชะตาของเมืองจุ้ยยังไม่ขาด หลังได้รับความช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิดจากบนเขา ฝ่ายผังหน่วนปรากฏตัวขึ้นก่อนที่หลี่มู่จะมีโอกาสสั่งการกองทัพ

แม้ว่าซิ่นจะบาดเจ็บหนัก แต่ก็สามารถฟาดฟันจนผังหน่วนหงายหลัง ฝ่ายผังหน่วนเองก็ตกใจเพราะนึกไม่ถึง จากนั้นจิ้นเฉิงฉางปรากฏตัวต่อหน้าทั้งคู่พร้อมคำสั่งจากหลี่มู่

ต้าอ๋องปูนบำเหน็จรางวัลอย่างงามให้ทุกคนที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อแคว้นฉิน ด้านเชียงฮุ่ยได้พบกับสมาชิกในตระกูลอีกคนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นจ้าว

เชียงฮุ่ยที่ต้องการแก้แค้นให้พี่สาวตัดสินใจเผชิญหน้ากับโยวเหลียนผู้เหี้ยมโหด ที่ลงมือฟาดฟันอย่างหนักแบบไม่ยั้ง ขณะที่เซี่ยงหมิงได้แต่เฝ้าดูด้วยความหวาดกลัว

The seven nations of the Middle Kingdom come to grips with the fallout of the massive coalition army war as internal disputes move to the forefront.

Qin chancellor Lü Buwei schemes to gain more influence in the Royal Court. Zhao makes a surprising move, prompting Cheng Jiao to make one of his own.

Tunliu rises in a revolt against the rulers of Qin--one with Cheng Jiao at its center. Old friends reunite as they're deployed to quell the uprising.

Pu Ge reveals his scheme, but doesn't take the bigger, better Fei Xin Force into account. Cheng Jiao takes a gamble as he faces the fight of his life.

A wounded Cheng Jiao confronts Pu Ge, then has a heart-to-heart with Liu Yi and shares words of wisdom with Xin as the fighting in Tunliu subsides.

Xin and Wang Ben are summoned to assist General Teng in a complex battle with Zhao, but Zhao's star general has some monumental aces up his sleeve.

Kai Meng, Fire Dragon of Wei, challenges Xin to a duel as the battle rages around them. Qiang Lei must act quickly when something goes terribly wrong.

Diao meets with Kai Meng in the Wei camp while Xin and friends scramble for a way to get her out. The Yu Feng Force faces another brutal Fire Dragon.

As Wang Ben tangles with master spearsman Zi Bai, Ling Huang gives Wu Fengming and his officers insight into his fellow Fire Dragon's past and psyche.

The three Qin units prepare for the climactic third day of their coordinated assault on Wei's main camp in Zhuyong, with each facing a formidable foe.

There is only half a day left for the Hi Shin unit to reach Go Houmei's HQ. The strategists of both camps, Karyo Ten and Junsou, will be able to measure their talent.

Xin finds himself trapped as the simultaneous triple-strike comes together; Wei's unsuspecting main camp panics with the three Qin armies closing in.

Zhao's military minds ponder the aftermath of the Battle at Zhuyong. A powerful figure visits the Royal Court to stake a claim on the new Qin outpost.

The plans of the Queen Mother and her lover Lao Ai soon come to light: the foundation of a new state, within Qin itself. The affront is such that it calls for a response equal to it.

Wang Ben and Xin are rewarded for their actions in Zhuyong as Ai grows ever stronger. Lao Ai reflects on the path his life has taken to this point.

Ai's foreign-backed chancellor puts the Queen Dowager in an impossible position as Zheng prepares for the crowning ceremony in Qin's ancient capital.

A supersized Ai army approaches an underdefended Xianyang. The Queen Dowager and Lü Buwei both have their own epiphanies during the crowning ceremony.

The Fei Xin Force meets up with allies before a pitched battle across a key river. Troops descend on Xianyang as Xiang recalls Zheng's parting words.

Xin explains how Diao learned of the rebellion. Lord Changping makes a momentous decision. The seige of Xianyang intensifies as Xin's troops arrive.

Xin pushes onward to Xianyang's Inner Palace as Xiang and Yang are taken to safety. Lü Buwei explains his views to Zheng and how he would rule Qin.

Zheng refutes his chancellor's notion of ideal government and articulates his reasons for a united Middle Kingdom. Xin gets turned around in Xianyang.

The court ladies make a run for it when their safety is compromised. Shang Lu's ailing army is just barely keeping the enemy out of the royal capital.

Qin army high commander Lord Changping shows what he's made of on the battlefield with an all-or-nothing maneuver meant to immobilize Duke Rongdi.

Lao Ai, the man who orchestrated the uprising, must finally reap what he's sown. The Queen Dowager makes a last-ditch plea at her lover's hearing.

The rebels and masterminds behind Ai's uprising meet their fates--or rather, most of them do. Zheng discusses his vision for Qin's future with Xin.

Qin goes right back to the battlefield. Wa Lin is tapped to help the troubled nation of Chu. The young commanders discuss the next Six Great Generals.

The Fei Xin Force is sent out to join forces with General Huan Yi to conquer Heiyong in Zhao, but their opponent--and the terrain--won't make it easy.

As the fighting gets underway in Heiyong, Qiang Lei's scouts make a disturbing discovery, Xin goes for broke, and Huan Yi brings out the big guns.

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

Tactician He Liao Diao racks her brains to find some way out of an impossible situation so the Fei Xin Force can complete their mission-critical task.

Lieutenant Yuan and his men work hard to fulfill their vital role. A surprise appearance by a charismatic figure greatly affects the tides of battle.

He Liao Diao switches gears to share some hard-earned power with Huan Yi's forces--all the general has to do is take it. Qiang Lei's caretaker speaks.

Qiang Lei learns about Ji Hui's background. Frustration mounts in the face of Huan Yi's inaction. Qing She decides to take matters into his own hands.

The Battle of Heiyong reaches a fever pitch as Huan Yi's men target Qing She--who in turn is looking to slay Xin. Xin comes up with an audacious plan.

Qing She considers his debt to Li Mu as he faces Xin on the battlefield. Devastating events drive Ji Hui to pursue a new tactic in defending Heiyong.

Huan Yi's top commanders question his latest bizarre decision. Wei Ping has a crisis of conscience. Xin and Qiang Lei react to a gruesome discovery.

The standoff with Huan Yi continues until Wei Ping intervenes, but Xin learns a disappointing fact that paints his loyal friend in a whole new light.

General Huan Yi shows that his cutthroat reputation is well deserved as he tightens the screws on Ji Hui and forces him to make an agonizing decision.

Cai Ze returns to Xianyang with not one, but two unexpected guests. Zheng is put on the spot about his plans for a post-unified Middle Kingdom world.