ซิ่นผงาดขึ้นมาเป็นนายกองสามร้อยแห่งกองทัพฉิน ขณะที่กษัตริย์อิ๋งเจิ้งยังต้องทำศึกแย่งชิงอำนาจกับหลี่ว์ปู้เหว่ย

ซิ่นถูกเรียกตัวให้เข้าวัง เมื่อหลี่มู่ไปพบหลี่ว์ปู้เหว่ยโดยไม่มีใครคาดคิด จากนั้นหลี่ว์ปู้เหว่ยก็ประกาศสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจไปตามๆ กัน

ราชวังจัดงานเลี้ยงหรูหราเพื่อเฉลิมฉลองการเป็นพันธมิตรระหว่างฉินและจ้าว ส่วนซิ่นพยายามข่มความแค้นที่ปะทุเดือดอยู่ภายในเมื่อเห็นหลี่มู่ ชายที่สังหารหวังฉี

ซิ่นนำกองทหารไปบุกฆ่านายพลของศัตรู แต่เมื่อพาทหารฝ่าด่านแนวรับของศัตรูไปได้ พวกเขากลับพบว่ามีใครบางคนกำลังรอพวกเขาอยู่

ซิ่นตัดสินใจปฏิบัติภารกิจเสี่ยงอันตราย หลังจากพ่ายแพ้ให้หวังเปิน ขณะที่มีใครบางคนที่คาดไม่ถึงเสนอแผนการบางอย่างที่วัง

อิ๋งเจิ้งมุ่งหน้าไปหาไทเฮาที่พระตำหนักใน หลังจากส่งสารที่ส่อเค้าว่านางอาจเป็นตัวการสำคัญที่จะส่งผลต่อการตัดสินขั้วอำนาจของฉิน

สมัยที่อิ๋งเจิ้งยังเด็ก เขาถูกทิ้งให้อยู่ในดินแดนของจ้าวหลังสงครามฉางผิง หลายปีต่อมา นักค้าของเถื่อนคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ลักลอบพาเด็กคนนั้นมาที่แคว้นฉิน

อิ๋งเจิ้งและนักค้าของเถื่อนต้องผ่านประตูห้าด่านเพื่อเดินทางมายังแคว้นฉิน เมื่อถึงด่านที่ 2 ก็เกิดเรื่อง เมื่อมีทหารยิงธนูเข้าใส่จุดที่อิ๋งเจิ้งซ่อนตัวอยู่

จื่อเซี่ยช่วยอิ๋งเจิ้งเอาชนะปมร้ายที่อยู่ในใจ ขณะที่ทหารฝ่ายจ้าวยังไล่ตามมาติดๆ จากนั้นคนในกลุ่มนักค้าของเถื่อนก็ถูกศัตรูโจมตี

หน่วยเฟยซิ่นเข้าร่วมทัพของนายพลเหมิงอ้าวเพื่อบุกโจมตีเว่ย ขณะที่ผู้มีอำนาจแห่งตำหนักในพยายามขอเข้าเฝ้าอิ๋งเจิ้ง

เซี่ยงถูกขันทีแทง หลังจากแอบเห็นไทเฮานัดพบกับหลี่ว์ปู้เหว่ยอย่างลับๆ ขณะที่ซิ่น หวังเปิน และเหมิงเถียนยกทัพไปบุกเว่ย

อิ๋งเจิ้งลงมือจัดการศัตรู หลังจากเซี่ยงบอกเรื่องที่ไทเฮามีสัมพันธ์ลับกับหลี่ว์ปู้เหว่ย ส่วนกองทัพฉินเจอศึกหนักขณะพยายามบุกยึดป้อมปราการ

กองทัพฉินยึดปราสาทเกาหลางได้สำเร็จ แต่เมื่อซิ่นเห็นทหารฉินทำร้ายประชาชนเว่ย เขากลับชักดาบออกมาต่อสู้กับทหารของตัวเอง

กษัตริย์เว่ยมีราชโองการให้จอมทัพเหลียนพัวผู้น่าเกรงขามนำทัพไปถล่มกองทัพฉิน ด้านหลุนหู่เริ่มเดินหน้าปฏิบัติการลับขณะที่เหลียนพัวหวนคืนสู่สนามรบ

ซิ่นยึดปราการทั้งสามของเว่ยไว้ได้ แต่หลุนหู่สามารถลอบสังหารผู้บัญชาการหลายคนของกองทัพฉิน ซิ่นจึงเข้าโจมตีอย่างไม่ลังเลเมื่อเห็นหลุนหู่

แม้ว่าเหล่าทหารฉินจะกังวลเมื่อเหลียนพัวปรากฏตัว แต่นายพลเหมิงอ้าวกลับแสดงท่าทีสงบเรียบเฉย ก่อนจะลงมือปลอมตัวเป็นทหารเฒ่าผู้ซอมซ่อในคืนนั้น

หวังเปินและเหมิงเถียนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการกองพันอย่างรวดเร็ว ขณะที่ซิ่นกลับได้เลื่อนตำแหน่งเพียงชั่วคราวเท่านั้น

นายพลเหลียนพัวและสี่จตุรเทพเตรียมทำศึกใหญ่ ขณะที่เหมิงอ้าวไปพบกับหวังเจี่ยนและหวนฉี ก่อนจะไปเผชิญหน้ากับศัตรูที่เป็นคู่อาฆาตมายาวนาน

กองกำลังที่จัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วของแคว้นฉินถูกต้านหนักจนต้องถอยร่น มีเพียงหน่วยของซิ่นเท่านั้นที่ยังสู้ไม่ถอย ขณะที่การโจมตีระลอกสองเริ่มแตกกระจาย

ซิ่นเดินหน้าบุกที่มั่นของศัตรู ขณะที่กองทัพฉินเริ่มระส่ำระสายเพราะเหล่าพลธนูของทัพเว่ย และรถศึกที่สร้างความสับสนซึ่งเป็นแผนการกลศึกของสวนเฟิง

เหมิงอ้าวปรากฏตัวต่อหน้ากองทัพฉินที่พ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าเพราะแผนกลศึกของสวนเฟิง ส่วนหวนฉีต้องทำศึกกับทัพของเจี้ยจื่อฟาง

ซิ่นมุ่งมั่นที่จะสังหารผู้นำของศัตรูหลังจากรู้ข่าวเรื่องหวนฉีและสวนเฟิง ด้านเหมิงเถียนคุยกับซิ่นและหวังเปินเกี่ยวกับแผนการสำคัญ

ซิ่นและหวังเปินรอสัญญาณการจู่โจมทัพหลุนหู่จากเหมิงเถียน แต่นักรบที่จัดเจนของหลุนหู่ทำให้ศึกครั้งนี้ไม่จบง่ายๆ

ซิ่นและหวังเปินได้รับสัญญาณให้โจมตีกองทัพของหลุนหู่ และความแข็งแกร่งดุดันของทัพหลุนหู่ทำให้หวังเปินไม่สามารถโต้กลับได้ ส่วนซิ่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

ปี้ถลำเข้าไปติดกับดักอันตรายของเจียงเอี้ยน ขณะนำทหารไปต้อนทัพเจียงเอี้ยนเข้าพื้นที่ที่คิดว่าจะทำให้ได้เปรียบทางสมรภูมิ

ซิ่นรู้สึกหงุดหงิดเมื่อหน่วยของตัวเองได้รับมอบหมายให้เป็นกองหนุน ก่อนจะตระหนักว่ามีโอกาสสูงที่ตัวเองจะปะทะกับหลุนหู่

เหลียนพัวไล่ตามหลังทัพเหมิงอ้าวมาติดๆ แต่เหมิงอ้าวยังคงตอบโต้อย่างไม่กลัวเกรง ด้วยการตั้งทัพตามแผนที่ตัวเองพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์รบที่สะสมมาหลายปี

ซิ่นแสดงปณิธานที่แกร่งกล้าระหว่างต่อสู้กับหลุนหู่ ด้านนายพลเหลียนพัวเดินทัพเข้ามาใกล้ที่มั่นของเหมิงอ้าวมากขึ้น

หลุนหู่ไม่ยอมปราชัยแม้จะถูกซิ่นลงดาบ เขาประกาศว่าต้องเอาชนะเพื่อนายพลเหลียงพัว ด้านเชียงฮุ่ยต้องรับศึกหนักจากกองทหารม้าที่มุ่งหน้ามาโจมตี

ซิ่นรีบไปช่วยเหมิงอ้าวหลังจบศึกใหญ่ ด้านนายพลเหลียนพัวฝ่าด่านสุดท้ายที่ขวางทางเขากับศัตรูเก่ามาจนได้

ซิ่นพุ่งเข้าไปขวางอย่างโกรธแค้น เมื่อเหลียนพัวหยามศักดิ์ศรีหวังฉีระหว่างปะทะกับเหมิงอ้าว ส่วนกองทหารของหวนฉีบุกโจมตีไม่ให้ศัตรูตั้งตัว

หลังจากเหมิงอ้าวยอมรับเงื่อนไขการสงบศึกของเหลียนพัว ซิ่นก็ได้รับบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของการเป็นจอมทัพ ส่วนเชียงฮุ่ยเริ่มต้นออกเดินทางครั้งใหม่

ซิ่นได้เลื่อนขั้นเป็นนายกองพันอย่างเป็นทางการ จากนั้นกุนซือคนใหม่ก็เข้าร่วมกองกำลังของซิ่น ซึ่งดูจะมีปัญหาหลังจากขาดมันสมองอย่างเชียงฮุ่ย

เหอเหลี่ยวเตียวเข้าร่วมกองกำลังของซิ่นในฐานะกุนซือ แม้ว่าซิ่นจะนับถือความมุ่งมั่นของเธอ แต่เขากลับไม่ยอมรับคำแนะนำทางด้านทหารจากเธอ

เหอเหลี่ยวเตียวสั่งบุกโจมตีทัพหน้าของเว่ยจนศัตรูแตกพ่าย หลังจากรู้ว่าถูกทดสอบความสามารถ แต่กุนซือของทัพเว่ยหันมาเดินหมากต่อไป

หลี่มู่บุกโจมตีแคว้นเอี้ยน หลังจากแคว้นฉินประกาศว่าต้องการขยายอาณาเขต ส่วนหลี่ว์ปู้เหว่ยเข้ามามีอำนาจทางการเมืองมากขึ้น เพราะสถานะที่สูงกว่าเดิม

อิ๋งเจิ้งยอมรับข้อเสนอของสื้อซื่อ ส่วนหน่วยเฟยซิ่นเดินทางมุ่งหน้าไปที่สวี เพื่อช่วยกอบกู้สวีจากเงื้อมมือของกองทัพหาน

อิ๋งเจิ้งสามารถสกัดกั้นไม่ให้หลี่ว์ปู้เหว่ยก้าวขึ้นมามีอำนาจ โดยได้รับความช่วยเหลือจากสื้อซื่อ ส่วนซิ่นมีโอกาสประลองกับหลี่มู่แบบตัวต่อตัว