Tsunade envia Naruto, Hinata, Kiba e Akamaru numa missão para capturar o ladrão Gosunkugi.

Naruto e seu time cuidam das feridas de Sazanami. Ele diz que era um ferreiro de uma pacífica vila, e levou a culpa por um assassinato cometido por Gosunkugi.

Aproveitando-se da ausência de Guy e Lee, dois impostores vestidos como eles se infiltram na Vila Oculta da Folha.

O caos toma conta da Terra dos Pássaros por culpa de um espectro, conhecido como o Guerreiro Amaldiçoado, que acredita-se ser o fantasma do Lorde Owashi, o antigo senhor feudal do lugar.

Moso, conselheiro do falecido senhor feudal, e Komei, o estrategista, estão em desacordo. Neji começa a acreditar que o Guerreiro Amaldiçoado é parte de alguma trama.

Komei está controlando o Guerreiro Amaldiçoado, mas Moso estraga seus planos. Receoso de seus motivos, Neji não quer se envolver, mas Naruto confronta o estrategista. Gamakichi e Gamatatsu são invocados para investigar...

Tenten e Neji são obrigados a dar ouvidos ao Kakashi. Ele sente que estão sendo seguidos. Komei foi declarado culpado e será executado. O Guerreiro Amaldiçoado aparece e rapta Komei.

Sagi jura punir Moso com as próprias mãos. Quando Naruto vê Sagi, ele se lembra de Sasuke. E nada vai impedir Sagi de seguir seu caminho de vingança, nem as palavras e nem as ações de Naruto.

Na mansão de Moso, um ninja andarilho e um ninja da Folha travam combate; Com a ajuda de Chishima, Naruto se liberta do genjutsu de Moso, que revela ser Hoki, líder dos ninjas andarilhos!

Choji e Naruto querem muito uma tigela do ramen especial do Ichiraku, mas logo descobrem que o restaurante fechou! Teuchi revela que sua filha foi sequestrada pelos Ryonin, os ninjas cozinheiros, que querem suas receitas secretas!

O Demônio do Oceano está causando um tumulto na Terra do Mar. Anko lidera um time composto de Naruto, Ino, e Shino. Ao que parece, Anko tem um passado inesperado ligado à Terra do Mar.

Incapaz de encontrar Naruto, Anko se reúne com oficiais da Terra do Mar. Eles terão que proteger um navio que carrega divisas do governo, e que zarpa no dia seguinte!

Anko recorda-se de ter visitado a Ilha do Demônio com seu antigo mentor. Ela está cada vez mais perto de revelar a verdade por trás dos desaparecimentos.

Amachi e sua gangue começam a atacar o navio do governo. Naruto e os outros fogem da Ilha do Demônio, e acabam vendo em primeira mão a frota da Terra do Mar prestes a ser aniquilada.

A ninja da Vila Oculta da Folha e Amachi se enfrentam no mar, que o derrota com a ajuda de Naruto. Quando um monstro aparece, Naruto invoca Gamabunta para enfrentá-lo.

Kunijiro visita Tsunade e escolhe Naruto para mostrar a seu filho como é o dia-a-dia de um ninja!

A pedido de Agari Kaisen, amigo de Tsunade, Naruto, Kiba, e Hinata procuram por um tesouro enterrado. Munidos do mapa, eles acham que será uma tarefa fácil, mas Tsunade ameaça expulsá-los da academia se falharem.

Depois de escapar da caverna, Naruto e o time procuram por Kedouin para impedir suas maquinações, mas a Vila Oculta da Folha já está sendo atacada.

Naruto descobre que Jiraiya está aprontando algo. Jiraiya diz que está trabalhando para entregar seu manuscrito a tempo. Impaciente e irritado, Naruto escreve seu próprio manuscrito para Jiraiya!

Naruto e seu time investigam o paradeiro da estrela roubada, e suspeitam que foi alguém da própria vila.

Akahoshi, o ninja mascarado que sequestrou Sumaru, quer usar Sumaru para convocar o misterioso ninja que roubou a estrela.

O ninja mascarado e Naruto caem nas profundezas do vale. Enquanto recebe tratamento, o ninja mascarado lhe conta por que roubou a estrela.

O corpo de Natsuhi está reagindo aos efeitos da estrela. Ela empunha a estrela numa tentativa desesperada de vencer Akahoshi, mas Sumaru é feito de refém.

Sumaru sente a morte de sua mãe, e Naruto não consegue impedir que Sumaru fuja, furioso. Para salvar Sumaru, Hokuto e Mizura arriscam suas vidas e revelam a verdade por trás do treinamento da estrela.

Akamaru foi ferido por um ninja rival de outra nação. O ninja usou uma técnica que infesta o corpo do oponente com bactérias, afetando suas faculdades mentais. Isso faz Akamaru sofrer um incontrolável acesso de raiva!

Um misterioso ser se prende a Naruto enquanto ele treina na floresta, e Tsunade desconfia que seja a lendária aparição chamada de Onbaa.

Naruto e Shino recebem a missão de atuarem como seguranças do funeral da família Kagetsu, mas logo descobrem que seu verdadeiro propósito é ajudar o filho mais velho a realizar o último desejo do defunto!

Durante uma missão para proteger um grupo de comerciantes, Choji, Hinata e Naruto veem uma ameaçadora fumaça negra.

Quando questionada a respeito, Shun revela sua verdadeira identidade ao time da Vila Oculta da Folha!

Naruto e os outros são atacados por Ruiga, o primeiro ninja maligno, capaz de manipular a água na terra para usar como arma. Contudo, Naruto logo descobre uma maneira de virar o jogo!

Naruto é atacado novamente por Jiga, o segundo ninja maligno. Quando a vida de Naruto corre perigo, Hinata corre para salvá-lo e, sem medo das ameaças, começa a lutar!

Naruto e Haruna enfrentam Renga, que declara que já derrotou outros ninjas e exige que entreguem a princesa!

A princesa ganhou peso por culpa do estresse, e quer que Ino finja ser princesa e vá a seu primeiro encontro com um príncipe!

Com medo de estar sendo desleixado com seu treino, Lee abre um dojo, na esperança de que outros guerreiros venham desafiá-lo.

A primeira-dama da Terra do Mel e sua comitiva desapareceram. Enviados para investigar, Naruto, Kiba, e Hinata descobrem um castelo muito suspeito nem no meio da estrada!

Durante o check-up médico, Lee descobre que sua rede de chakra sofreu danos severos. Para tentar animá-lo, Guy o leva até o salão de treinamento da Academia.

Para vingar seu falecido pai, Genho, o mais velho dos irmãos Ryudoin, enfrenta Guy com um Jutsu nunca antes visto.

O Serviço Secreto ANBU suspeita que Genno, um carpinteiro da Vila, roubou projetos importantes. Tsunade conclui que o tratante por trás desse roubo quer atacar a vila e ativa um alerta nível Super S!

A ANBU põe Naruto em retrohipnose para determinar a motivação de Genno. Sem conseguir muitas informações, a Vila Oculta da Cachoeira decide realizar manobras perto da fronteira da vila.

Enquanto procuravam por projetos perdidos, Naruto e seu time percebem que Genno é apenas uma distração.

Naruto e seu time ficam chocados com o número de bombas de papel que foram plantadas na vila. Eles começam a remover os selos e recebem uma ajuda inesperada de Homura e Koharu.

Naruto encara Genno, e Shikamaru percebe que todas as armadilhas são meras distrações. O objetivo de Genno era soterrar a vila num deslizamento. Será que os 11 ninjas conseguirão salvar a vila da destruição?

Naruto, Uzumaki, e Sakura empunham o microfone para apresentar este programa especial!

Naruto encontra uma jovem chamada Yakumo, que está desenhando uma estranha gravura. Logo, a ANBU e o Esquadrão Médico surgem para levá-la.

Em um sonho, Naruto vê Yakumo desejando se tornar uma ninja, e Kurenai ameaçando selar seu poder.

Os agressores são membros do clã Kurama, da Vila Oculta da Folha. Naruto e companhia correm para proteger Yakumo.

Naruto corre para o hospital, mas é interrompido por Unkai, o ninja que os atacou na mansão. Eles vasculham a vila inteira e, graças aos insetos de Shino, elaboram uma teoria.

Naruto descobre que Yakumo colocou Kurenai numa situação delicada, e o terrível segredo da mansão Kurama é revelado!

A missão de Naruto e Kiba é proteger uma preciosa xícara de chá e se encontrar com Shinemon, seu cliente.

Gantetsu, membro dos Ninjas Renegados, solicita uma escolta armada para sair da Vila Oculta da Folha.

Após escapar da emboscada dos Ninjas Renegados, Naruto, Gantetsu, e Todoroki se encontram num labirinto que confunde o senso de direção dos humanos.

A relação entre Gantetsu e Todoroki é revelada, e uma tensão surge entre os dois.

Após uma batalha acalorada, Naruto põe o inimigo contra a parede, mas um garoto foi levado. Esse garoto revela-se ser Akio, irmão mais novo de Todoroki, que já o dava por morto.

Naruto encontra um jovem ferido que perdeu a memória, Tsunade fica receosa da presença do garoto, mas Naruto se impressiona com sua gentileza e insiste para que ele fique.

Tsunade acredita que Menma está ligado à Vila Oculta do Som, e Naruto e os outros seguem para a Terra dos Campos de Arroz para averiguar as lembranças do garoto.

Durante a batalha, Naruto descobre que Menma é membro da gangue de bandidos que atacou sua vila. Ele é considerado um traidor pelo líder do bando, e Menma revela seu maior segredo.

Tsunade atribui a Shikamaru a missão de resolver o caso de sequestro de Matsuri, uma candidata a ninja da Vila da Areia. Os genin da Folha são convocados novamente.

Shino, Hinata, e Neji procuram o inimigo enquanto Shikamaru espera o momento certo para atacar. O verdadeiro objetivo dos Quatro Celestiais é capturar Gaara.

Os oponentes de Gaara armam uma cilada e o prendem em seu jutsu secreto, que sela completamente seus poderes de areia.

Gaara e Naruto cercam Hoko, o último dos Quatro Celestiais. Eles descobrem que seu objetivo é roubar o chakra de Shikaku para ter poder o bastante para desafiar as Cinco Nações.

Gaara se transforma em Shukaku e obtém uma convincente vitória. Após a batalha, cada um descobre novos caminhos a trilhar, e Naruto decide partir numa jornada de treinamento com Jiraiya para ficar ainda mais forte.