With Naruto's help, Idate reaches the Modoroki Shrine... But just as he's about to cross the bridge, an old nemesis stands in his way.

Now that Sasuke and Sakura are trapped at the bottom of a cliff, it's up the Number One Knucklehead Ninja to defeat the malevolent Aoi and help Idate cross the finish line.

負傷的佐助回到木葉村後接受綱手的調養之下住院靜養，此外鹿丸因為在中忍考試中表現不俗，在綱手以及全體中忍考試監考官的認可下，成為同期中唯一晉升為中忍的考生。然而此時的佐助因為無法維持自己跟鳴人的優越感，對鳴人燃起強烈的敵對意識，以至於按捺不住心中的怒火，直接向鳴人挑戰，而鳴人也欣然接受，兩人在醫院樓頂展開激烈戰鬥，甚至用出各自的必殺技。

眼看著鳴人和佐助之間的衝突一發不可收拾，小櫻不顧性命跑去制止，所幸卡卡西老師即時出手阻止。見佐助負氣出走，卡卡西心理意識到佐助是因先前與鼬的見面而陷入焦慮，因此追上對其「用心」開導，陷入茫然的佐助似乎出現一些領悟，然而大蛇丸的指派的部下音忍四人眾卻也在此時盯上佐助，準備把他帶回音忍者村。

Sasuke takes on all four Sound Ninja, but soon learns it's going to take more than Chidori to defeat them!

Now that word of Sasuke's departure has spread to the Fifth Hokage, she calls upon the newest Chunin, Shikamaru, to put together a squad to bring Sasuke back to the village.

The Sound Ninja have Sasuke in their clutches and it's up to the Hidden Leaf Village's top Shinobi to stop them.

As Shikamaru and the rest of the squad move in, Jirobo, one of the Sound Ninja, traps them within an Earth Dome Prison and sucks up their chakra!

Upon breaking free from the Earth Dome Prison, The Sasuke Retrieval Squad realize they don't have enough chakra to take on Jirobo... but Choji's got another idea up his sleeve.

With his life on the line against the Sound Ninja Jirobo, Choji looks back on the seeds of his friendship with Shikamaru. Can he defeat his fearsome opponent without any Chakra?

Hot on Sasuke's trail, Shikamaru and his squad get caught up in a web of unparalled chakra when they tangle with the six-armed Kidomaru!

While Naruto and the others go after Sasuke and the other Sound Ninja, Neji is locked in a desperate no-holds-barred battle with Kidomaru.

Neji's on the run from Kidomaru's bow and arrow attacks. Will Neji make it out alive or will his new-found enemy hit his blindspot dead on?

In pursuit of the Sound Ninja, Naruto, Kiba and Shikamaru strike at dawn to retrieve Sasuke and bring him back to the Hidden Leaf Village.

眼看著鹿丸他們就要順利把佐助帶回去，沒想到牙為了救受困的赤丸，竟然和左近一起跌落山谷…。而此時竟然出現一名新的敵人－君麻呂，君麻呂一出手就把佐助帶走，留多由也一人來對付鹿丸和鳴人，後來在鹿丸的計劃下，鳴人立刻脫困，打算趕去追回佐助…。

隨著君麻呂的出現，鳴人他們的任務也變得沒有他們想像中的那麼順利，雖然暫時奪回佐助，卻又馬上被君麻呂劫走，鳴人負責將佐助追回，鹿丸則是留下來對多由也，而牙和赤丸則是和左近一起跌落一處山谷底部…。於是兵分三處的鳴人他們，各自展開一場必須賭上性命的戰鬥…。

牙為了救赤丸，使出傷害自己的方式逼出右近，雖然傷了右近，自己也因此身受重傷…。而對面君麻呂的鳴人，則是被眼前這種來沒見過的忍術，逼得不知該如何因應才好…。至於鹿丸，也不好到哪裡去，多由也用通靈之術一次就召喚出三個怪物，眼看著鹿丸就快著架不住，到底該如何是好…？

Shikamaru's got his hands full with Tayuya and her melodic attacks. Can he stop her and put an end to her malevolent flute playing?

面對君麻呂一籌末展的鳴人，眼看著所有的分身都被打敗，卻還是無法動到君麻呂一根寒毛，更糟的是，佐助已從桶棺裡出來，隨即離開…。而小李竟然在此時出現，擺明要助鳴人一臂之力，鳴人才有機會脫身去追佐助…。因為關心小李手術，執行完任務後火速趕回木葉忍者村的阿凱老師，發現小李在手術成功後不久，隨即失去蹤影，更進一步發現小李錯把酒當作藥帶走時，才驚覺事態不妙…。

Rock Lee's back and he's full of a special medicine that has Kimimaro on the run! Can he take out the fifth Sound Ninja?

Down for the count and at the mercy of the Sound Ninja, Kiba, Shikamaru and Rock Lee get help from an unlikely bunch of new allies.

Itching to fight and with a sense of guilt from the past, Gaara tells Rock Lee to stand down and let him take on Kimimaro. Meanwhile, Naruto continues on his quest to catch the runaway Sasuke.

我愛羅和君麻呂的攻防仍然繼續，就算我愛羅再厲害，査克拉也會有用盡的時刻，就在我愛羅用盡全力將君麻呂埋在地底下的時候，隨口批評大蛇丸，沒想到因此被激怒的君麻呂，居然發動最後一擊－早蕨之舞，眼看著君麻呂的骨頭就要刺中我愛羅，但君麻呂的一生卻也因病在此時劃下休止符…。

在鹿丸一行人的戰鬥一一落幕之後，接著就是鳴人要用什麼方法帶佐助回去了，雖然鳴人終於追上了佐助，但是得到一部分大蛇丸力量的佐助，已不是鳴人能應付得了的對手…。儘管鳴人再怎麼動之以情，一心想達到目的佐助仍然不為所動，執意要去大蛇丸的身邊…。

面對已得到大蛇丸力量相助的佐助，鳴人似乎有點招架不住，然而鳴人一心想帶佐助回木葉忍者村的心意，也不禁讓佐助想起了對過去那段不堪回首的記憶，那段造成他今日背叛木葉忍者村，選擇投靠大蛇丸的過往，也就是他從小一心一意想追上的優秀的大哥－宇智波鼬…。

佐助回憶起小時候的回憶，為了練成宇智波一族引以為傲的火遁‧豪火球之術，每天都很勤奮的練習，然而卻都沒辦法製造出完美的大火球。然而努力總是會有成果，佐助終於練成這個讓他苦練許久的忍術，也因此得到父母親的誇獎，讓佐助有種說不出來的開心…。

小時候的某個晚上，佐助從學校放學回家，然而卻感覺有個人正在看著他，使佐助覺得情況不對勁，然而可怕的不只這樣，族人們全部都被一個不漏的全都殺掉，更慘的是，當佐助一回到家，看到的…竟然是父母的遺體，而且，兇手就是自己一直敬仰並希望超越的哥哥，宇智波鼬…。

卡卡西出任務回來後，得知綱手派一群菜鳥去追佐助，感到相當不可思議，當下就放下新的任務，追尋兩人下落…另一方面，佐助和鳴人之間的對決，似乎已是勢在必行，雖然兩人都承認彼此是好朋友，但是佐助為了得到萬花筒寫輪眼，一心想致鳴人於死地，此舉讓鳴人頗為困惑，既然是好朋友，又為什麼要傷害對方呢？雖然如此，鳴人仍然抱著無論如何都得帶回佐助的決心，來面對這場決鬥…

佐助挑明了告訴鳴人自己想擁有更強大的力量並說鳴人在他心目中已是好友，而鳴人則是想把自己視為至親好友的佐助給帶回去，一段得不到共識的對話就此打住，並立刻展開一場激烈的生死對決…

卡卡西在帕克的帶領下一路狂追…而鳴人和佐助則是彼此打得難分難解，雙方甚至都使出最極致的奧義，分別使用九尾和咒印的力量,縲旋丸和千鳥,想替這場從過去一直持續到現在，甚至會延續到未來的戰鬥做最後的註解…當卡卡西趕到時，只看到鳴人倒地不起，面對他們兩人這種無解的命運，卡卡西也只能選擇趕快把鳴人送回木葉忍者村治療了…

鳴人被送回木葉忍者村治療後，得知除了佐助之外，其他出任務的人都回來了，雖然丁次和寧次身受重傷，但也總算是不幸中的大幸。而小櫻則是在得知佐助已離去後，在鳴人面前佯裝鎮定，其實心中另有打算。鳴人則是為了無法實現約定而自責不已，即使自來也打算正式收他為徒，花三年時間進行訓練，鳴人也一心只想趕快把佐助帶回來…

小櫻決心自行去尋找佐助的下落，知道小櫻會這麼做的鳴人，當然也不可能坐視不管。於是自來也為了保護鳴人和小櫻，決定向綱手請求，由他帶著他們兩人一起出Ｓ級任務，沒想到才剛出任務自來也好色的老毛病就犯了，也因此給鳴人和小櫻帶來一堆麻煩…。

自來也以蒐集情報為由，前往煙花柳巷，沒想到卻遇到專門打劫的盜賊，卻也意外得到大蛇丸的相關消息。另一方面，鳴人和小櫻則是決定自行尋找大蛇丸的消息，卻巧遇遭到音忍襲擊的莎莎，因而得知莎莎的表哥嵐前往音忍者村之後，便音訊全無，於是便興起幫助莎莎尋找嵐下落的念頭，沒想到追殺莎莎音忍早已掌握鳴人他們的行蹤…

鳴人和小櫻為了保護莎莎不遺餘力，後來在自來也的幫助下，終於擊退音之忍者，沒想到後來莎莎竟然背叛鳴人他們，在達成任務後，莎莎也發現自己原來也受騙，在鳴人與自來也合力的攻守之下，三名音忍自然不是對手，後來蜉蝣選擇以犧牲的方式解救夥伴…回到音忍者村之後，地蜘蛛和神切向大蛇丸求情，希望大蛇丸能救蜉蝣，沒想到大蛇丸竟然提出要他們用晴明換晴明!

在自來也的帶領下，鳴人和小櫻他們終於進入大蛇丸的宅第裡，沒想到才剛進去不久就得兵分三路，他們也因此各自遇到自己必須克服的陷阱…

小櫻在落單之後，走到了一扇門前，本來想打退堂鼓，卻因為聽到兜的聲音而繼續前進，就在小櫻飽受兜與大蛇丸的威脅，即將面臨死亡的時刻，鳴人及時出現，但是鳴人沒多久後也陷入眼前這個兜的陷阱裡，後來莎莎救了鳴人一命，而眼前的兜也在此時露出真面目…

眼看著小櫻就要被阿嵐他們給殺了，還好鳴人及時相救，並給小櫻加油打氣，然而眼看著鳴人陷入困境，小櫻卻還是無法幫上忙，後來事情雖然平安落幕，但是小櫻也因為這一連串的事件，悄悄地在心中下定決心…

木葉忍者村裡有一處專門看管重罪犯人的監獄，這次的故事就是從那裡發展出來的。當綱手在調閱過去的檔案時，懷疑當年誘騙鳴人竊取重要卷軸的水木，與大蛇丸之間有非比尋常的關係，於是命令阿斯瑪與紅前往監獄內調查，沒想到當兩名上忍抵達時，水木早已做好逃獄的準備…

鳴人發現阿斯瑪與紅倒在監獄裡之後，就知道又出事了，再加上本來和靜音一起去追擊水木他們的豚豚突然跑回來，表明靜音出事，鳴人於是帶著豚豚立刻出動打算解救靜音，沒想到卻在過程中中了水木設下的陷阱，也因此必須面對和風神雷神兄弟對決的結果…

隨著水木與伊魯卡的交戰，昔日的恩怨情仇也逐一浮現。至於對付風神與雷神兄弟的鳴人，似乎絞盡腦汁也找不出可以對付他們的好辦法，最後甚至是救兵趕到，才能暫時免除風神雷神兄弟的威脅…

就在鳴人陷入危機的時候，鹿丸、井野和丁次即時出現，化解了危機。但是，力大無窮的風神雷神兄弟也不是好惹的，還好在鹿丸他們三人合作無間，總算暫時控制住風神雷神，讓鳴人得以追蹤水木和伊魯卡老師的下落…。而伊魯卡則是身陷於水木所設下的陷阱中，不知道鳴人他們是否能即時趕上…

在鳴人和帕克即時趕到後，將伊魯卡從爆炸後的瓦爍堆中救出，後來水木的未婚妻－小樁要求同行，但伊魯卡不肯答應，於是小樁表示自己一定可以帶他們找到水木，伊魯卡才勉為其難地答應。另一方面，綱手則是查明水木手中的藥方是怎麼回事，再加上得知風神雷神兄弟也隨水木葉忍者村起逃獄後，也立刻起身出動，因為她知道光靠鳴人他們幾個，根本不是水木和風神雷神兄弟的對手…

水木喝下了用大蛇丸的藥方所調配出來的紅色藥水後，變成了力大無窮的怪物，鳴人和伊魯卡老師都不是他的對手。另一方面，對付風神雷神兄弟的鹿丸他們，也差不多快撐不下去，還好綱手即時現身，化解了危機。至於水木的怪力則是維持不了多久，就變成一個退化的老人，原來水木也是大蛇丸的棄子之一，藥品只能維持一時並有副作用,大蛇丸的相關線索又再次斷了線…

大蛇丸的相關線索再次斷了線，然而在油女志乃的提議之下，幾乎又露出了一線矚光，也就是尋找相當難得一見的微香蟲。在取得綱手的同意後，小組隨即在志乃的領帶下啟程，雖然過程中屢屢出現鳴人與志乃不和的狀況，但最後總能大事化小，小事化無。就在他們快找到微香蟲線索的時候，卻出現了意料之外的發展…

在志乃的帶領下，鳴人他們仍然持續進行微香蟲的搜尋工作，而志乃、牙和雛田都在搜尋過程中察覺到另外有三個人的存在。雖然在尋找的過程中，鳴人屢屢出錯，但後來在雛田的白眼協助之下，鳴人終於抓到微香蟲。然而，另外躲在暗處的三個人也在此時悄悄地展開行動…

得知雛田已被上水流一族的人擄走之後，鳴人他們也下定決心要把雛田平安救出，同時也堅持保護雛田到底。剛開始，救援情況看起來似乎還算順利，但其實對手也早已想好因應對策，鳴人他們想好的對策也因此以失敗收場，於是一場蟲蟲大戰就此而起…

經過一番激戰後，由志乃率領的小隊看似已全被上水流一族的人所控制，但後來雛田憑藉著一股不放棄的決心，終於掙脫蜂蠟的束縛，更獨力用全新練就的絕招打敗上水流一族的三個人…。雖然如此，任務卻還是在鳴人的失誤下，功虧一簣…

酢醬草金山是川之國內少數的礦山村落，卻因為黑鍬家族的強行介入，使得整個村莊變了個樣，帶頭者的雷牙，喜歡以葬送生者的方式懲罰村民，六助等人為了向木葉忍者村求援，不惜長途跋涉，終於抵達目的地。後來，在綱手的指派下，由寧次帶領小李與天天，再加上鳴人也隨行，便與六助一行人出發前往酢醬草金山，只不過此行的任務，並沒有他們想像的那麼簡單…

六助一心想救被活埋的夥伴，於是擅自離開鳴人他們，卻因此被黑鍬家族逮捕，雷牙為了報負六助偷跑，更決定替他舉辦一場葬禮，得知此事的鳴人一行人當然不會袖手旁觀…然而就在他們順利救出六助之後，寧次竟然發現有人在盯著他們看，但是卻無法用白眼鎖定出對象，這到底是怎麼一回事呢…

在雷牙和蘭丸的合作無間之下，寧次的白眼幾乎無用勇之地，還因此讓鳴人和小李他們的攻擊撲了個空，後來甚至都被雷牙的雷電之牙電到暈死過去，後來是靠小李的肌肉記憶反應才讓鳴人他們逃過一劫，也因為小李才打散了雷牙和蘭丸的合作，讓寧次終於有機可乘…

鳴人們在大家通力合作之下終於擊敗雷牙，但是面對頓失依靠而且死意甚堅的蘭丸，卻也不知該如何是好，後來在了解蘭丸那段不堪回首的過去之後，總算有點釋懷，並決心要幫助他…沒想到鳴人一行人在回到晴明咖哩屋後沒多久，發現暴風雨即將來臨，在準備做好防護措施時，蘭丸和芥子居然不見了…

雷牙因為蘭丸的犧牲而甦醒過來，誤以為蘭丸已死的雷牙於是決定向鳴人他們討回公道，便命令芥子帶鳴人他們過來。其實蘭丸只是暈死過去，後來在天天不放棄的幫助與山椒和芥子的晴明咖哩的滋養下，蘭丸總算是活了下來。但是和得到自然力量的雷牙交手的鳴人們，可就沒那麼幸運了…

綱手決定派鳴人等們擔任忍者學校野外求生活動的小組長，帶領學員完成模擬的任務，為了搶第一，鳴人不惜帶領組員們通行危險的路徑，也使得因天候因素而取消演習的消息，無法傳達給鳴人率領的小組…