Apesar da interferência de Aoi, Idate continua a correr, sem confiar em ninguém. É revelado que o irmão mais velho de Idate foi o responsável por elaborar a décima questão do Exame Chuunin.

Jirocho aguarda paciente, confiante que Idate vai vencer. Mas Aoi, a ninja enviada pelo clã Wagarashi, tenta detê-lo.

Shikamaru é promovido a chuunin, e vai a um restaurante celebrar com seus amigos. No hospital, Lee decide se submeter a uma perigosa cirurgia para continuar a ser ninja.

Naruto e Sasuke desferem suas técnicas supremas um contra o outro, e Kakashi chega bem a tempo de interromper a luta.

Os Quatro Ninjas do Som (Kidomaru, Sakon, Jirobo e Tayuya) interpelam Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição que Orochimaru colocou em Sasuke...

O pedido de Sakura é ignorado, e Sasuke deixa a Vila Oculta da Folha. Quando isso chega aos ouvidos de Tsunade, ela convoca Shikamaru a liderar sua primeira missão como chuunin.

Os Quatro Ninjas do Som correm para o covil de Orochimaru, carregando Sasuke. Eles são descobertos e desafiados pelos jonin Genma e Raido...

Naruto e os outros estão presos na Prisão do Domo de Terra de Jirobo. Eles tentam abrir uma saída, mas as paredes se regeneram sem parar.

Depois de se liberar da Prisão do Domo de Terra, Shikamaru e os outros enfrentam os ninjas do Som restantes enquanto Choji fica pra trás.

Depois de tomar a pílula amarela, Choji parece ter chances de vencer a batalha, mas Jirobo assume seu Segundo Estado e ganha imenso poder.

Crentes de que o Esquadrão da Folha nunca passaria de Jirobo, os outros ninjas do Som não se preocupam em deixar armadilhas no caminho.

Neji enfrenta Kidomaru enquanto os outros continuam a perseguir Sasuke e o resto dos ninjas do Som.

Kidomaru muda de estratégia e cria um arco e flecha para atingir o ponto cego do Neji.

Naruto, Shikamaru, Kiba e Akamaru estão na cola de Sasuke e dos ninjas do Som. Frustrados por não conseguirem alcançá-los, Naruto e Kiba decidem arriscar um ataque noturno.

Akamaru arma explosivos em árvores para encurralar Sakon. Mas Sakon vira o jogo, e a explosão lança Kiba, Akamaru e Sakon penhasco abaixo.

Shikamaru decide deter Tayuya a todo custo, que usa um jutsu para invocar três gigantes. Enquanto isso, nos campos, a luta entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.

Ukon, capaz de se infiltrar em corpos alheios, adentra o corpo de Kiba e tenta se mesclar às suas células.

Feridos, Kiba e Akamaru escapam por pouco de Sakon e Ukon. Naruto está ocupado enfrentando Kimimaro...

Shikamaru consegue prender Tayuya com seu Jutsu de Possessão de Sombras, mas Tayuya assume seu Segundo Estado e volta a lutar com força redobrada.

Com Rock Lee surgindo para enfrentar Kimimaro, Naruto está livre para perseguir Sasuke, que acaba de acordar.

Shikamaru, Kiba e Lee estão no limite de suas forças quando Gaara, Temari e Kankuro aparecem para ajudar seus aliados da Folha.

Kimimaro percebe que mano-a-mano não surtirá efeito contra as paredes de areia de Gaara, e se afasta para atacar à longa distância.

Kimimaro consegue destruir o escudo protetor de areia de Gaara e o ataca em seguida. Naruto finalmente alcança Sasuke...

Com a Marca da Maldição cobrindo metade de seu corpo, Sasuke já não é mais o mesmo de antigamente. Naruto confronta Sasuke, que deu as costas para seus colegas mais próximos.

Naruto tenta a todo custo convencer Sasuke, mas este está decidido a se entregar a Orochimaru. Ele diz a Naruto que, para superar seu irmão Itachi, ele precisará de poder e ódio.

Naruto é derrubado pelo Jutsu de Bola de Fogo de Sasuke, um jutsu passado de geração em geração do clã Uchiha...

Em silêncio, Sasuke assiste Naruto afundar cada vez mais na água. Ele relembra o passado, e como os Uchiha foram cruelmente trucidados.

Kakashi usa seu Jutsu de Invocação e envia cães ninja para encontrar Naruto e Sasuke. Com forças renovadas, Sasuke decide acabar de vez com Naruto...

Naruto liberta seu chakra do Nove Caudas e manda Sasuke pelos ares. Sasuke contra-ataca com seus Jutsus de Fogo, mas Naruto extingue as chamas com facilidade.

O chakra do Nove Caudas do Naruto parece se mover com vontade própria, desarmando cada um dos poderosos ataques de Sasuke.

A feroz batalha contra Sasuke deixa Naruto inconsciente, até que Kakashi enfim o encontra.

Sakura tenta sair escondida da vila para encontrar Sasuke, mas Naruto a impede.

Naruto, Sakura e Jiraiya procuram informações numa cidade da Terra dos Campos de Arroz.

Naruto, Sakura e Sasame são atacados por Kamikiri, Jigumo e Kagero do Clã Fuma.

Jiraiya usa um jutsu para invocar Gamakichi. Mostrando o caminho, Gamakichi leva os ninjas por longos túneis e tortuosas escadarias.

Sakura é encurralada por Orochimaru! Quando Kabuto se prepara para arremessar sua kunai, Naruto chega correndo.

Naruto tenta proteger Sakura de um ataque e é ferido por Kamikiri. Naruto ri da ferida e contra-ataca com seu Jutsu do Clone das Sombras...

Naruto fica chateado quando Jiraiya parte numa missão sem ele. Durante sua ausência, Jiraiya lhe diz para realizar um treino especial e lhe entrega um pergaminho.

Shizune persegue Mizuki, que escapou da Prisão de Segurança Máxima, mas é rendida por ele e pelos irmãos Raijin e Fujin.

Raijin e Fujin possuem força sobre-humana, e Naruto não é páreo pra eles.

Shikamaru, Ino e Choji surgem para o resgate!

Naruto descobre que Tsubaki é noiva de Mizuki. Ela tem ideia de onde ele possa estar, e pede ao time para acompanhá-los.

Naruto e Iruka ficam atordoados com o poder do chakra de Mizuki. Naruto revida com um Jutsu, que é rapidamente defletido.

Naruto e o Time 8 chegam no habitat dos besouros Bikochu. Eles usam uma foto para guiá-los em sua busca...

Hinata é sequestrada por Suzumebachi e outros membros do Clã Kamizuru.

Naruto, Kiba e Shino são perseguidos e acabam encurralados na colmeia de uma abelha rainha.

Durante seu treino na Vila Oculta da Folha, Naruto resgata três homens que vieram requisitar uma missão.

A gangue Kurosuki captura Rokusuke, e Raiga lhe diz que vai organizar um funeral para ele!

Raiga e Ranmaru usam os jutsus da Vila Oculta da Névoa para se esconder na mina Katabami, onde nem o Byakugan do Neji consegue detectá-los.

A gangue Kurosuki é desmantelada, e a paz retorna à mina Katabami.

Raiga volta à vida, mas encontra Ranmaru morto no chão.

Apesar de ferido, Lee continua a lutar por sua vida. Mas o tornado que envolve os ataques de Raiga assume a forma de um dragão, e Lee é engolido por ele.

Naruto é escolhido para liderar Konohamaru, Moegi e Udon num exercício de sobrevivência. Seu destino é o Rosto de Pedra de Warudakumi, no alto do monte Takurami...