Jiraiya, um dos Três Ninjas Lendários, visita Ebisu e Naruto, que o apelida de Velho Tarado.

O ninja do Som Dosu aparece diante de Gaara com o intuito de derrotá-lo, mas leva uma merecida surra. Assistindo na maciota estão Kabuto e um ninja da Vila da Areia!

Naruto continua a treinar com Jiraiya para dominar o Jutsu de Invocação, que lhe permite convocar diversas feras, mas tem dificuldades em controlar o chakra da Raposa de Nove Caudas...

Faz três semanas que Naruto começou a treinar com Jiraiya, e o jovem esteve várias vezes à beira de um colapso.

Naruto finalmente consegue manipular o chakra do Nove Caudas e utilizar o Jutsu de Invocação. Gamabunta aparece e mal pode acreditar que foi invocado por Naruto.

No dia do exame, Gaara desaparece da pousada onde estão os ninjas da Areia e vai para o Hospital Secreto da Folha.

O dia do Exame enfim chega. O primeiro oponente de Naruto é Neji Hyuga.

O Jutsu do Clone das Sombras não funciona contra Neji, que é capaz de visualizar pontos de chakra!

A batalha de Naruto e Neji continua, com Neji demonstrando seu incrível poder.

Derrotado por Naruto, Neji é levado ao hospital, onde é recebido por seu tio Hiashi.

A luta de Sasuke é adiada, e chega a vez de Shikamaru. Ele não tem a menor vontade de lutar, e se considera apenas uma luta secundária...

Shikamaru leva vantagem na luta contra Temari, mas subitamente toma uma decisão surpreendente!

A tão-esperada batalha entre Sasuke e Gaara começa. Gaara começa a conversar consigo mesmo, como se estivesse se referindo a outra pessoa.

Os movimentos e a velocidade de Sasuke são idênticos ao taijutsu do Lee, mas Gaara não é um oponente que pode ser derrotado apenas com taijutsu.

Durante a luta, alguém usa genjutsu para colocar a audiência inteira pra dormir. Liderados por Orochimaru, os ninjas da Areia começam seu plano de destruir a Vila Oculta da Folha.

Os ninjas da Areia e do Som, liderados por Orochimaru, começam sua investida para destruir a Vila da Folha, e a arena torna-se um campo de batalha.

Com Pakkun, Naruto e Sakura, Shikamaru segue no encalço de Sasuke. Pakkun percebe que nove dos homens de Orochimaru estão atrás deles.

Em meio à batalha, Orochimaru prende o Hokage numa barreira.

Sasuke finalmente alcança Gaara, Temari e Kankuro. Kankuro foge com Gaara, deixando Temari para segurar Sasuke.

A batalhe entre o Hokage e Orochimaru segue furiosa, até que o Hokage lança mão de um jutsu que Orochimaru desconhece: um jutsu de selamento chamado de Selo Mortal do Ceifeiro.

Shino aparece durante a luta entre Sasuke e Kankuro. Enquanto Shino fica para enfrentar Kankuro, Sasuke sai em busca de Gaara.

Metade do corpo de Gaara se transformou, mas Sasuke continua a enfrentá-lo.

Quando Naruto e Sakura finalmente alcançam Sasuke, este já está exausto e desmaiado.

Naruto é incapaz de enfrentar o imenso poder de Gaara. Mas enquanto Naruto declara que luta por seus colegas, Gaara afirma que luta apenas por si próprio.

Naruto é incapaz de deter o poder avassalador de Gaara. Contudo, depois de ver Sasuke se arriscar para lhe salvar...

Gaara usa um jutsu que permite que o Espírito da Areia, Shukaku, demonstre seu verdadeiro poder.

Gaara e Naruto continuam a lutar com todas as suas forças. Determinado a proteger Sakura, Naruto ataca Gaara sem parar.

O plano de Orochimaru para destruir a Vila Oculta da Folha é interrompido, mas será necessário muito trabalho para consertar toda a extensão do dano causado.

Kakashi chega em cima da hora para ajudar Asuma e Kurenai, e Itachi também entra na briga. Começa a sensacional batalha entre dois usuários de Sharingan.

Jiraiya e Naruto partem numa jornada para encontrar Tsunade, uma das Três Ninjas Lendárias, para proteger Naruto das garras da misteriosa organização Akatsuki e para treinar seu pupilo.

Decidido a enfrentar Itachi, Sasuke corre para a cidade onde está Naruto. No caminho, trágicas lembranças do passado vêm à tona.

Por pouco, Jiraiya salva Naruto de Kisame, e descobre que Itachi e a Akatsuki estão atrás de Naruto para obter o poder do Nove Caudas.

Profundamente ferido física e mentalmente, Sasuke é levado de volta à Vila Oculta da Folha graças a Guy. Se ao menos Tsunade, especialista em medicina, estivesse aqui...

Naruto finalmente começa a treinar com Jiraiya. A técnica que Naruto vai aprender é a marca registrada do Quarto Hokage, uma técnica que até um gênio como ele levou três anos para dominar.

Naruto consegue completar o primeiro passo do seu treino. Mas o passo seguinte, que consiste em explodir uma bola de borracha com chakra, mostra-se extremamente difícil.

Orochimaru e Kabuto aparecem para Tsunade e Shizune. Ferido pelo Selo Mortal do Ceifador usado pelo Terceiro Hokage, Orochimaru pede ajuda à antiga Ninja Lendária.

Para retribuir o tratamento de seus braços, Orochimaru se oferece a trazer de volta dos mortos Nawaki, irmão mais novo de Tsunade, e Dan, seu antigo namorado.

Naruto fica furioso com o desrespeito que Tsunade exibe contra os Hokages e a desafia a um duelo.

Naruto treina com afinco para ganhar o colar da Tsunade. Enquanto isso, Tsunade reflete sobre a oferta de Orochimaru.

Seduzida pelo desejo de rever Nawaki e Dan, Tsunade quase sucumbe à oferta tentadora de Orochimaru.

Orochimaru e Kabuto usam um jutsu para invocar uma cobra gigante. Envenenado e incapaz de usar plenamente seu chakra, Jiraiya invoca o pequenino Gamakichi.

Nunca voltar atrás no que diz é o jeito ninja do Naruto! Ferido gravemente por Kabuto, o pobre garoto está à beira da morte.

Jiraiya, Tsunade e Orochimaru utilizam seus jutsus de invocação, e uma feroz batalha se inicia.

Tsunade, Naruto e o resto do grupo começa a voltar para a Vila da Folha, onde Tsunade se tornará a Quinta Hokage. A pedido de Tsunade, eles passam uma noite numa cidade de fontes termais.

Naruto pede a Tsunade que trate Sasuke e Lee antes de assumir como Hokage. Após examinar Lee, ela lhe aconselha a procurar outra carreira e deixar de ser ninja.

Lee hesita quando Tsunade lhe pergunta se prefere deixar de ser ninja ou arriscar uma cirurgia com apenas 50% de chance de sucesso.

Ao receber o conselho de Tsunade, Lee relembra seu primeiro encontro com seu professor Guy. Incapaz de dominar ninjutsu e genjutsu, Lee sempre foi desprezado pelos outros.

Naruto e seus dois colegas de time sempre quiseram saber como Kakashi é por baixo da máscara. Eles decidem fazer de tudo para revelar seu verdadeiro rosto...

Naruto, Sasuke, e Sakura são enviados numa missão rank B para a Terra do Chá, uma nação vizinha. Eles são escalados para proteger os participantes de uma corrida, parte do ritual cerimonial quadrienal do Templo Todoroki.

Os senhores feudais acham que Idate está zombando de seu grande festival tradicional. Jirocho acha que Idate fugiu, com algum plano em mente.

Naruto e seu time conseguem alcançar Idate, mas o encontram desacordado e ao lado de Aoi.