Entra na Aldeia das Folhas, onde ninjas mortíferos vagueiam pela terra e o travesso Naruto Uzumaki causa problemas onde quer que vá.

Naruto licencia-se por fim na Academia Ninja e acha que sabe tudo.

Em vias de se tornar um ninja, Naruto tem de trabalhar com os seus colegas, a bela Sakura e o sisudo Sasuke.

Agora uma verdadeira equipa, Naruto, Sasuke e Sakura conhecem o seu sensei, o enigmático e reservado Kakashi.

Ameaçados pelo fracasso, Naruto, Sasuke e Sakura apostam tudo o que sabem para passar no extenuante teste de sobrevivência.

Naruto e a sua equipa começam as primeiras missões ninja com tarefas enfadonhas e corriqueiras. Cansado e irritado, Naruto desabafa com o Hokage.

Naruto e a equipa chegam ao País das Ondas, onde descobrem que um empresário maldoso chamado Gato dominou a região.

Kakashi está em vantagem na sua batalha contra Zabuza.

Graças ao plano engenhoso de Naruto, Kakashi é liberto da prisão na água.

Enquanto recupera na casa de Tazuna, Kakashi não se mostra nada satisfeito com o resultado da batalha.

Sakura vai à cidade com Tazuna e constata as dificuldades que as pessoas do País das Ondas sofrem sob o domínio de Gato.

Naruto tenta concentrar-se no treino para controlar o seu chacra, quando uma pessoa misteriosa aparece repentinamente diante dele.

Konohamaru likes a girl that is moving on account of her dad's mission. He gives Naruto a mission to go to Akagahara, a restricted area. There, he must find the crimson four leaf clover because of a legend that says that the one who has the clover will be granted a wish. Naruto eventually succeeds in getting the clover.

Chegou novamente a hora de enfrentar Zabuza, que desta vez vem acompanhado... pelo ninja rastreador que deveria tê-lo matado.

Sasuke está preso nos Espelhos de Cristal de Gelo de Haku, mas Naruto vem tentar salvá-lo.

Percebendo que o tempo urge, Kakashi resolve usar o Sharingan mais uma vez para derrotar Zabuza.

Naruto e Sasuke continuam a ser atacados dentro dos Espelhos de Cristal de Gelo de Haku.

Naruto explode por fim! A raiva que sente para com Haku, que derrotou Sasuke, liberta o poder da Raposa de Nove Caudas.

Naruto questiona vivamente a filosofia de Haku de existir somente para lutar e vencer. Enquanto isso, a batalha entre Kakashi e Zabuza aproxima-se do seu auge.

Pensando em Haku, Naruto enfrenta Zabuza com raiva. Zabuza fica destroçado com a perda de Haku, a única pessoa em quem confiava.

Naruto e a equipa voltam à Aldeia das Folhas depois da batalha no País das Ondas.

Naruto, Sasuke e Sakura estão entre os escolhidos para fazer o exame de qualificação para Chunin, um nível intermédio de ninja.

Enquanto Naruto, Sasuke e Sakura se preparam para o exame, surge um ninja de cabelo curto e sobrancelhas grossas chamado Rock Lee que desafia Sasuke para um duelo.

Naruto, Sasuke e Sakura inscrevem-se no exame de Chunin, que reúne três ninjas numa equipa. Para que todos passem, nenhum membro da equipa pode falhar.

Naruto e a sua equipa começam o primeiro exame, um teste escrito. O instrutor do exame é um ninja superior, e um infame especialista em interrogatórios.

O instrutor declara o que parece ser uma regra dura e nada razoável para a pergunta 10, a parte mais difícil do primeiro exame.

Konohamaru, neto do terceiro Hokage da Aldeia das Folhas, aparece no local do exame de Chunin.

Naruto e os outros participantes chegam à Floresta da Morte, onde será feita a segunda parte do exame de Chunin.

Começa o segundo exame na Floresta da Morte. Sasuke percebe que um inimigo está disfarçado de Naruto.

Na Aldeia das Folhas, ninjas perspicazes e astutos detêm um poder supremo. Mas Naruto Uzumaki guarda dentro de si o derradeiro segredo.

Ao ver Naruto lutar furiosamente contra o Ninja da Relva, Sasuke percebe que estava errado quando pensou em fugir da batalha.

Depois de receber o relatório da sua equipa, Anko sente que Orochimaru se infiltrou nas provas.

Protegendo Sakura, que já nem se consegue mexer, Lee luta sozinho contra os três Ninjas do Som.

Enquanto Sakura rechaça sozinha o ataque dos Ninjas do Som, aparece a equipa Ino rival!

Os Ninjas do Som partem depois de testemunharem o intenso poder de Sasuke. A equipa de Naruto tem finalmente um momento de paz para recuperar.

Naruto e a equipa descansam e curam as feridas após a batalha contra os Ninjas do Som, mas resta-lhes apenas um dia para concluírem o exame.

A equipa de Naruto junta-se a Kabuto, e todos seguem rumo à torre. Pelo caminho, são capturados pela técnica de ilusão de um ninja inferior.

Quando Naruto e a sua equipa abrem os dois pergaminhos após a sua chegada à torre, Iruka aparece subitamente.

Os 21 ninjas que passaram no segundo teste reúnem-se para o próximo desafio.

Os combates preliminares do terceiro exame são um contra um. O primeiro embate é entre Sasuke e Yoroi, o lacaio de Orochimaru.

Quando Kakashi liberta Sasuke do feitiço, Orochimaru aparece e expressa o seu desejo pelo poder de Sharingan que o clã Uchiha detém.

Os combates preliminares continuam. O próximo embate é entre Kankuro, colega do Ninja da Areia Gaara, e Misumi, lacaio de Orochimaru.

O quarto embate é entre Sakura e Ino, amigas de infância e rivais pelo amor de Sasuke.

O quinto combate é entre Tenten e Temari. O sexto coloca Shikamaru contra Kin.

No sétimo combate, Naruto enfrenta Kiba, que traz o seu cão Akamaru.

Consumindo Pílulas Alimentícias, Kiba e Akamaru eleval seus níveis de chacra e começam a contra-atacar Naruto.

Os primos Hinata e Neji, do clã Hyuga, enfrentam-se no oitavo combate.

Quando defronta Neji, Hinata atinge o ponto de pressão dela usando o seu Byakugan (olhos brancos), e ela quase perde a consciência.

Gaara finalmente aparece no nono combate. O seu adversário é Lee, especialista em taijutsu, uma técnica física.

Lee usa a técnica proibia Lótus Primeiro para atacar Gaara.

Lee decide usar o golpe proibido Lótus Oculto como último recurso.

No último combate preliminar, Choji luta contra Dosu de Orochimaru. Quando terminam os combates preliminares, o Hokage revela o terceiro exame.

Kakashi, o antigo mentor de Naruto, escolhe Ebisu para treinar o jovem ninja para o terceiro exame, que começa dentro de um mês.

Jiraiya, um dos lendários Três Ninjas, surge repentinamente perante Ebisu e Naruto. Naruto dá uma alcunha a Jiraiya.

O Ninja do Som Dosu surge com intenção de derrotar Gaara, mas perde a luta. A observá-los está um Jonin da Aldeia de Areia e ainda Kabuto.

Naruto continua o seu treino com Jiraiya para dominar a técnica de jutsu, mas tem dificuldade em controlar um chacra.

Passaram três semanas desde que Naruto começou o seu treino com Jiraiya. Ao longo desse período, Naruto esteve à beira do colapso muitas vezes.

Naruto já consegue invocar o chacra e usar a sua técnica de Jutsu. Gamabunta surge e não acredita que Naruto o invocou.

No dia do teste, Gaara desaparece da estalagem onde os Ninjas de Areia estão hospedados e vai ao hospital da Aldeia das Folhas.

O dia do exame chegou finalmente. O primeiro adversário de Naruto é Neji Hyuga.

Finalmente, o exame de Chunin começa com os oito ninjas que se qualificaram nas eliminatórias preliminares. Mas ninguém consegue encontrar Sasuke.

Naruto é incapaz de utilizar o seu Jutsu Shadow Clone contra Neji, que ganha pontos de chacra.

O combate entre Naruto e Neji prossegue, com Neji a demonstrar um grande poder.

Derrotado por Naruto, Neji é levado para o hospital quando o tio de Neji, Hiashi, chega.

O combate de Sasuke é adiado e, subitamente, é a vez de Shikamaru combater. O seu entusiasmo não é grande porque considera este um combate menor.

No combate entre Shikamaru e Temari, Shikamaru que estava em vantagem, de repente toma uma decisão surpreendente.

O aguardado combate entre Sasuke e Gaara começa. Estranhamente, Gaara murmura consigo próprio, como se estivesse a falar com alguém.

A velocidade e os movimentos de Taijutsu de Sauske são idênticos ao Taijutsu de Lee, mas Gaara não é um adversário que possa ser derrotado apenas com Taijutsu.

Alguém usou genjutsu para deixar todos na arena a dormir. Os Ninjas de Areia, comandados por Orochimaru, deram início ao seu plano para destruir a aldeia.

Os Ninjas do Som e de Areia, juntamente com Orochimaru, dão início ao plano para destruir a Aldeia das Folhas. A arena tornou-se um campo de batalha.

Com Pakkun, Naruto, Sakura e Shikamaru vão no encalço de Sasuke. Pakkun pressente que estão a ser perseguidos por nove dos homens de Orochimaru.

Orochimaru encurrala Hokage no interior de uma barreira, e os dois continuam a lutar.

Sasuke alcança finalmente Gaara, Temari e Kankuro. Kankuro escapa com Gaara, deixando Temari para enfrentar Sasuke.

A violência na luta entre Hokage e Orochimaru aumenta. Hokage recorre a um jutsu desconhecido de Orochimaru.

Shino surge enquanto Sasuke e Kankuro lutam. Deixando Shino lidar com Kankuro, Sasuke sai em perseguição de Gaara.

Metade do corpo de Gaara está transformado. Mesmo assim, Sasuke continua a lutar com ele.

No momento em que Naruto e Sakura chegam, Sasuke esgotou as suas forças e desmaia.

Naruto está indefeso contra o imenso poder de Gaara. Quando Naruto declara que ele luta pelos seus camaradas, Gaara afirma que luta por si próprio.

Naruto está indefeso contra Gaara que está cada vez mais poderoso. No entanto ele vê Sasuke arriscar a vida e a esforçar-se para o salvar e também a Sakura.

Gaara emprega um jutsu que permite libertar dentro dele Shukaku, o Espírito de Areia, e mostrar todo o seu poder.

Com todo poder que ainda lhes resta, Gaara e Naruto continuam a lutar. Determinado a proteger Sakura, Naruto ataca Gaara uma e outra vez.

O plano de Orochimaru para destruir a Aldeia das Folhas é travado, mas a destruição é enorme e é preciso começar já a reparar os estragos.

Kakashi chega no momento certo para ajudar Asuma e Kurenai, e Itachi também entra na luta. O combate entre os dois utilizadores de Sharingan começa.

Jiraiya e Naruto vão à procura de Tsunade. O propósito de Jiraiya é treinar Naruto e protegê-lo das garras de Akatsuki.

Com a intenção de confrontar Itachi, Sasuke apressa-se a ir à cidade onde está Naruto. No caminho, memórias trágicas do seu passado começam a atormentá-lo.

Jiraiya salva Naruto de Kisame. Itachi e a organização Akatsuki pretendem apanhar Naruto para conseguirem o poder do chacra.

Gravemente ferido física e mentalmente, Sasuke é levado por Guy para a Aldeia das Folhas. Se ao menos o médico especialista Tsunade estivesse lá...

Naruto inicia o seu treino com Jiraiya. A técnica que Naruto vai aprender foi criada pelo 4.º Hokage e demorou três anos a aperfeiçoar.

Naruto consegue terminar a primeira fase do seu treino. Mas a segunda fase, que consiste em fazer uma bola de borracha explodir usando o chacra, não vai ser tarefa fácil.

Orochimaru e Kabuto surgem diante de Tsunade e Shizune. Orochimaru, ferido, procura aconselhamento médico de um antigo Sannin.

Em troca da cura dos seus braços, Orochimaru oferece-se para ressuscitar o irmão mais novo de Tsunade, Nawakio, e o seu grande amor, Dan.

Naruto fica irado com a maneira como Tsunade desrespeita a posição de Hokage e desafia-a para uma luta.

Naruto pratica intensamente para poder ganhar o colar de Tsunade. Entretanto, Tsunade está dividida quanto à oferta de Orochimaru.

Consumido pelo desejo de voltar a ver Nawaki e Dan, Tsunade quase aceita a tentadora oferta de Orochimaru.

Orochimaru e Kabuto usam um jutsu para invocar uma serpente gigante. Sob o efeito de drogas e incapaz de usar o seu chacra, Jiraiya invoca Gamakichi.

Os princípios ninja de Naruto impedem-no de voltar a trás com a sua palavra. Naruto é gravemente ferido por Kabuto e está à beira da morte.

Jiraiya, Tsunade e Orochimaru libertam todos os seus jutsus de invocação. E uma batalha feroz tem início.

Quando vão em direção à Aldeia das Folhas, onde Tsunade se tornará o 5.º Hokage, Tsunade, Naruto e os outros fazem uma paragem numa cidade com fontes termais.

Naruto pede a Tsunade que cure Sasuke e Lee, antes de ser nomeada Hokage. Depois de examinar Lee, ela diz-lhe que não tente tornar-se um shinobi.

Tsunade aconselha Lee a desistir do seu desejo de ser ninja. Se não o fizer, terá de se submeter a uma operação cirúrgica com apenas 50 por cento de hipóteses de sucesso.

Tsunade aconselha Lee a desistir do caminho de shinobi. Incapaz de dominar o ninjutsu e o genjutsu, Lee foi sempre desprezado pelos outros.

Naruto e os seus dois colegas de equipa sempre quiseram ver como é Kakashi debaixo da máscara. Os três fazem tudo o que podem para conseguir ver a sua cara.

Durante um ritual cerimonial, Naruto, Sasuke e Sakura ficam encarregues de proteger os concorrentes numa corrida organizada a cada quatro anos.

O chefe dos soldados pensa que Idate desrespeitou o festival tradicional. Jirocho está convencido de que Idate fugiu com algum plano em mente.

Naruto e a sua equipa conseguem aproximar-se de Idate, mas encontram-no ferido e inconsciente, e com Aoi por perto.

Idate continua a não confiar em ninguém. É feita uma revelação: durante o Exame Chunin, foi o irmão mais velho de Idate quem fez a 10.ª pergunta.

Jirocho está confiante de que Idate irá ganhar. Mas terá de enfrentar Aoi, o ninja enviado pelo clã Wagarashi.

Shikamaru é promovido a chunin. Lee decide submeter-se a uma cirurgia perigosa para poder continuar a ser ninja. Sasuke reflete sobre a crescente força de Naruto.

Naruto e Sasuke usam todas as armas um contra o outro, mas Kakashi interrompe o combate. Sasuke deseja vingar-se do irmão.

Os Quatro Ninjas do Som surgem subitamente diante de Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição com que Orochimaru marcou Sasuke.

Sasuke ignora os pedidos de Sakura e abandona a Aldeia Oculta na Folhagem. Tsunade manda chamar Shikamaru para liderar a sua primeira missão como chunin.

Os Quatro Ninjas do Som dirigem-se, com Sasuke, a Orochimaru. Os jonin Genma e Raido desafiam-nos, mas os Ninjas da Folhagem estão exaustos.

Naruto e os outros estão presos na Prisão de Jirobo. Os cinco vão enfraquecendo à medida que Jirobo lhes vai drenando os chacras.

Já fora da Prisão de Jirobo, Shikamaru e os outros perseguem os restantes Ninjas do Som, e Choji fica para trás para enfrentar sozinho o seu adversário.

Após tomar o comprimido amarelo, Choji parece estar prestes a vencer o combate, até Jirobo assumir o Nível 2. Choji só tem uma opção.

Certos de que o esquadrão da Folhagem nunca passaria por Jirobo, os restantes Ninjas do Som nem colocam armadilhas no caminho. Shikamaru disfarça-se de Jirobo.

Neji enfrenta Kidomaru enquanto os outros perseguem Sasuke e os restantes Ninjas do Som. Kidomaru terá de encontrar o ponto fraco de Neji.

Kidomaru muda de tática e cria um arco e flechas para atacar o ponto fraco de Neji. Será Neji capaz de virar o feitiço contra o feiticeiro?

Naruto, Shikamaru, Kiba e Akamaru perseguem Sasuke e os Ninjas do Som. Entretanto, Orochimaru está à beira da morte.

Akamaru armadilha as árvores com explosivos para apanhar Sakon, mas este dá a volta à situação. Entretanto, Tayuya aproxima-se cada vez mais da equipa de Naruto.

Shikamaru tenta travar Tayuya, que usa o seu Jutsu de Invocação para chamar três gigantes. A batalha entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.

Ukon possui o corpo de Kiba. Naruto fica chocado com o poder do Kekkai Genkai de Kimimaro, e Shikamaru luta desesperadamente contra Tayuya.

Feridos, Kiba e Akamaru escapam, por pouco, a Sakon e Ukon. Naruto trava combate com Kimimaro e Shikamaru luta contra os três gigantes de Tayuya.

Shikamaru consegue aprisionar Tayuya, mas esta resiste. Kiba trata das suas feridas e das de Akamaru. Naruto está com dificuldades em vencer Kimimaro.

Rock Lee ocupa-se de Kimimaro, permitindo que Naruto persiga Sasuke. Lee ataca Kimimaro com um intenso taijutsu.

Shikamaru, Kiba e Lee são levados ao limite das suas forças quando Gaara, Temari e Kankuro surgem para ajudar os seus aliados.

Kimimaro percebe que o combate corpo a corpo é inútil contra a muralha de areia de Gaara e afasta-se para efetuar um ataque à distância. Gaara permanece inabalável.

Kimimaro desfaz o escudo de areia de Gaara e ataca-o. Naruto finalmente alcança Sasuke, que vai encontra-se com Orochimaru.

Já com metade do seu corpo coberto pela Marca da Maldição, Sasuke está diferente. O novo Sasuke vira as costas aos seus camaradas e é atacado por Naruto.

Sasuke está determinado a ir ter com Orochimaru e diz a Naruto que, para superar o seu irmão Itachi, precisará de poder e de ódio.

Naruto é derrubado pelo Jutsu de Sasuke. Sasuke usa um Jutsu que o pai lhe ensinou quando ainda era criança.

Sasuke vê Naruto afundar-se na água e recorda-se de como os seus pais e amigos foram mortos por Itachi, que aprendera a dominar o Jutsu Mangekyo Sharingan.

Kakashi usa o seu Jutsu de Invocação e envia cães ninja para encontrarem Naruto e Sasuke. Sasuke faz uso da sua nova força para tentar derrotar Naruto.

Naruto desencadeia o seu chacra Nove Caudas e projeta Sasuke pelo ar. Sasuke acusa Naruto de não compreender os seus sentimentos, uma vez que não tem família.

O chacra Nove Caudas de Naruto parece ter vida própria ao dar resposta aos poderosos ataques de Sasuke. O corpo de Sasuke sofre uma transformação.

A intensa batalha com Sasuke deixa Naruto inconsciente, e Kakashi chega para o ajudar. Shikamaru fica profundamente afetado pelo fracasso da missão.

Sakura tenta escapulir-se da aldeia para encontrar Sasuke, mas Naruto interceta-a. Os dois são enviados numa missão até ao local para onde Sasuke foi levado.

Naruto, Sakura e Jiraiya procuram informações. Naruto e Sakura conhecem Sasame, que está a ser perseguida.

Naruto, Sakura e Sasame são atacados por Kamikiri, Jigumo e Kagero do Clã Fuma. Jiraiya chega a tempo e junta-se a eles no combate.

Jiraiya usa o seu Jutsu de Invocação para chamar Gamakichi. Com Gamakichi a liderar, os shinobi avançam por escadas sinuosas e longos túneis.

Quando Kabuto se prepara para arremessar o kunai contra Sakura, Naruto força Kabuto a usar todas as suas facas. Kabuto responde com um poderoso Jutsu.

Naruto tenta proteger Sakura de um ataque e é ferido por Kamikiri. Arashi lança o Feitiço da Mandala, um Jutsu secreto.

Naruto fica aborrecido ao saber que Jiraiya partiu para uma missão sem ele. Tsunade encontra informações importantes sobre a Prisão de Segurança Máxima.

Shizune persegue Mizuki, que escapou da Prisão de Segurança Máxima. Naruto julga que Orochimaru está por detrás da fuga de Mizuki e aborda Tsunade.

Raijin e Fujin possuem uma força sobre-humana. Naruto usa um Jutsu para ganhar tempo, até que surge um trio muito forte para o ajudar.

Shikamaru, Ino e Choji são enviados por Tsunade para socorrer Naruto e Pakkun, permitindo-lhes seguir Mizuki.

Naruto descobre que Tsubaki é noiva de Mizuki. Quando Mizuki ataca o laboratório de Nara, Tsunade questiona-se sobre o que é que Mizuki estaria à procura.

Naruto e Iruka ficam atordoados pelo poder do chacra de Mizuki. Naruto responde com um Jutsu, que é prontamente rechaçado. Iruka desembainha a sua kunai.

Kiba, Shino e Hinata têm uma ideia para usar Bikochu – um inseto raro com olfato apurado – para encontrarem Sasuke.

A Equipa 8 e Naruto chegam ao habitat do Bikochu. O grupo usa uma fotografia para facilitar a busca, mas Naruto não consegue distinguir os insetos.

Hinata é raptada pelos Kamizuru. Eles procuram um Bikochu para tentarem encontrar o pergaminho perdido do seu fundador.

Naruto, Kiba e Shino estão encurralados na colmeia de uma abelha-mestra. Shino declara que não entregarão o Bikochu, a não ser que libertem Hinata.

Tsunade envia Naruto, Lee, Neji e Tenten numa missão à Mina de Ouro Katabami para resgatarem a Família Kurosuki, que se apoderou da vila.

O gangue Kurosuki captura Rokusuke, e Raiga diz-lhe que lhe irá fazer um funeral. Naruto já não consegue manter a calma.

Raiga e Ranmaru usam um Jutsu para se esconderem na Mina de Ouro Katabami, onde nem mesmo o Byakugan de Neji os pode detetar.

A família Kurosuki foi derrotada e a paz regressa à Mina de Ouro Katabami. No entanto, Karashi parece ter um plano em mente...

Raiga desperta e vê Ranmaru aparentemente sem vida, no chão. Desesperado, Raiga desencadeia uma violenta trovoada, e Tenten tenta travá-lo.

Lee continua a lutar em desespero, mas o tornado que envolve o ataque de Raiga assume a forma de um dragão, que então o engole.

Naruto é escolhido para liderar Konohamaru, Moegi e Udon num exercício de sobrevivência, e os quatro partem em busca de um pergaminho secreto no Monte Takurami.

Tsunade ordena a Naruto, Hinata, Kiba e Akamaru que capturem o ladrão Gosunkugi, e os quatro viajam até ao local onde suspeitam que ele esteja escondido.

Naruto e os outros tratam de Sazanami, que está ferido e que afirma estar a tentar limpar o seu nome após ter sido acusado de um homicídio cometido por Gosunkugi.

Dois impostores vestidos como Guy e Lee infiltram-se na Aldeia Oculta na Folhagem. A maior parte dos aldeões percebe o disfarce, mas Naruto é enganado.

Tsunade envia Naruto, Neji, Lee e Tenten para ajudar a resolver uma confusão que está a ser provocada por um espectro conhecido como o Guerreiro Amaldiçoado.

O grupo começa a suspeitar que o Guerreiro Amaldiçoado está ligado a um plano de Komei, o estratega da aldeia, e vão visitar Sagi, o senhor feudal.

Komei é preso por causa da sua ligação ao Guerreiro Amaldiçoado, mas Naruto ainda tem dúvidas e decide continuar a investigar o mistério.

Tenten e Neji não têm outra escolha senão dar ouvidos a Kakashi e regressar à aldeia com ele, mas Kakashi sente que estão a ser seguidos.

An event has come to Konoha and it's for all ninjas, Jounin to Genin. The winner get to make one rule that will be put into play in Konoha and Suna. But you must have your crystal at the end. Naruto wants to fight Kakashi-sensei but will he ever find him? And when he does will he get Kakashi's crystal? Who will win?

Agora que o verdadeiro culpado foi descoberto, Sagi jura castigar Moso. Ao ver Sagi consumido pelo ódio, Naruto lembra-se de Sasuke.

Há um combate a ser travado na mansão de Moso. Naruto consegue libertar-se do genjutsu de Moso, graças a Chishima.

Choji e Naruto ajudam o dono de uma loja de ramen quando a filha deste é raptada por ninjas que querem apoderar-se das suas receitas secretas.

Anko lidera uma equipa composta por Naruto, Ino e Shino para destruir um monstro marinho que está a espalhar o caos na Nação do Mar.

Naruto recupera do mais recente ataque de que foi alvo com a ajuda de uma jovem chamada Isaribi. Anko e os outros encontram-se com oficiais do Nação do Mar.

Anko começa a lembrar-se de que já tinha visitado aquela ilha com o seu antigo mestre, e revela a verdade por detrás dos desaparecimentos.

Naruto e os outros conseguem por fim fugir da ilha, mas enfrentam outra batalha quando Amachi e o seu gangue atacam a frota do Nação do Mar.

Naruto ajuda os Ninjas da Aldeia Oculta na Folhagem numa batalha contra Amachi no mar. De repente, uma ameaça monstruosa emerge das águas.

Quando o homem mais rico Nação do Fogo visita Tsunade, Naruto toma conta do seu filho mimado e ensina-lhe uma lição importante.

Naruto, Kiba e Hinata recebem uma nova missão: procurar um tesouro enterrado a pedido de Agari Kaisen, o amigo de Tsunade.

Após escaparem da caverna, Naruto e os outros vão atrás dos Kedouin, mas estes já invadiram a Aldeia Oculta na Folhagem.

Naruto descobre que Jiraiya está a adiar o seu treino e decide ajudar Jiraiya a terminar de escrever o manuscrito, para que essa tarefa não seja uma distração.

A Aldeia Oculta nas Estrelas pede à Aldeia Oculta na Folhagem que guarde uma estrela com poderes misteriosos, que é cobiçada pelas Cinco Grandes Nações Ninja.

Naruto e os outros investigam o paradeiro da estrela roubada e começam a suspeitar de que os ladrões não vieram de fora.

A identidade do ninja mascarado que raptou Sumaru é revelada, e Tenten e Lee organizam uma missão para salvar o seu amigo.

Naruto e Natsuhi, a ninja mascarada, caem nas profundezas do vale. Enquanto trata das feridas de Naruto, Natsuhi explica porque roubou a estrela.

O corpo de Natsuhi começa a reagir aos efeitos da estrela. Ela defronta Akahoshi em desespero, mas a estrela cai nas mãos de Akahoshi.

Mesmo à distância, Sumaru sentiu mãe a morrer e parte na sua direção. Hokuto e Mizura arriscam as vidas para revelar a verdade por detrás do treino da estrela.

O cão ninja de Kiba apanha uma perigosa infeção durante uma batalha e começa a atacar os residentes de Konoha. É então que começa a busca por uma cura.

Enquanto Naruto treina na floresta, um ser misterioso agarra-se a ele e recusa-se a soltá-lo. Tsunade suspeita que possa ser o lendário Onbaa.

Enviados para serem seguranças num funeral, Naruto e Shino descobrem que a sua verdadeira missão faz parte de um pedido invulgar.

Enquanto protegem um grupo de mercadores numa missão, Choji, Hinata e Naruto veem um ameaçador fumo negro que parece ter origem no País dos Vegetais.

Quando questionam Yurinoshin e Shun, a equipa da Aldeia Oculta na Folhagem descobre a verdade por detrás da verdadeira identidade de Shun.

Naruto e os outros são atacados por Ruiga, o primeiro ninja maléfico, que consegue extrair água da terra e usá-la como arma.

Hinata chega para ajudar Naruto no seu combate contra o maléfico Jiga. Este último prova ser um inimigo poderoso, mas Hinata descobre-lhe um ponto fraco.

Naruto e Haruna correm para a cidade onde são confrontados por Renga, que ordena a Naruto que lhe entregue a princesa.

Uma princesa vai ver o seu noivo pela primeira vez. Como tem complexos com a sua aparência, contrata Ino para se fazer passar por ela.

Devido ao recente número de missões, Lee está preocupado com a regularidade dos seus treinos e decide abrir um dojo.

Quando a primeira-dama do Nação do Mel e a sua comitiva desaparecem, Naruto, Kiba e Hinata são enviados numa missão e chegam a um castelo sinistro.

Lee recebe más notícias na consulta médica, onde descobre que o seu chacra sofreu danos. Tsunade ordena-lhe que descanse.

Em busca de vingança contra o homem que derrotou o seu pai no passado, o aluno impostor e os seus irmãos aprisionam Guy recorrendo a um Jutsu peculiar.

Quando importantes planos da Aldeia Oculta na Folhagem são roubados, os Anbu desconfiam de um carpinteiro que foi simpático com Naruto.

Para perceberem os motivos de Genno, os Anbu fazem hipnose regressiva a Naruto, mas não conseguem extrair muitas informações.

Naruto e a equipa tentam a todo o custo recolher os planos que uma ave espalhou pela aldeia. Mais tarde, descobrem algo chocante na academia.

Naruto e os outros ficam chocados com a quantidade de bombas de papel que foram espalhadas pela aldeia e começam a desativá-las.

Naruto confronta Genno, que afinal está vivo. Shikamaru conclui que todas as armadilhas que encontraram não passavam de uma distração.

Neste peculiar episódio, os apresentadores Naruto e Sakura revisitam cinco batalhas épicas, entrevistam outros ninjas e recebem um convidado muito especial.

Na periferia da aldeia, Naruto encontra uma jovem a fazer um estranho desenho. Na aldeia, Kurenai renuncia ao papel de líder da Equipa 8.

Naruto sonha que Yakumo quer tornar-se ninja e que Kurenai ameaça selar o poder dela. Entretanto, ninjas misteriosos cercam a mansão.

Quando os homens do clã Kurama da Aldeia Oculta na Folhagem atacam, Kurenai desencadeia o seu genjutsu para proteger Yakumo.

A equipa regressa à aldeia para tratar das feridas de Kurenai e Yakumo, mas encontra a aldeia em ruínas.

Naruto vai ao estúdio de Yakumo, onde vê Kurenai numa situação desesperada. Yakumo debate-se com uma entidade maligna que está no seu subconsciente.

Naruto e Kiba são enviados para vigiar uma valiosa tigela de chá, mas o seu cliente teima em colocá-los em situações perigosas.

Gantetsu, um antigo membro de um gangue de ladrões ninja, pede uma escolta à Aldeia Oculta na Folhagem.

Naruto, Gantetsu e Todoroki escapam a um ataque e atravessam a floresta, onde sentem que algo de estranho está prestes a acontecer.

A relação entre Gantetsu e Todoroki é revelada. Entretanto, Sakura e Lee são rodeados por crianças que exigem o regresso de Gantetsu.

A Equipa da Folhagem reencontra-se por fim. Após um violento combate, Naruto consegue encurralar o inimigo, mas Akio, o irmão mais novo de Todoroki, é levado.

Naruto depara-se com um jovem ferido e amnésico. Naruto fica impressionado pela bondade do rapaz e insiste em querer que ele fique na aldeia.

Tsunade acha que Menma está ligado à Aldeia Oculta do Som, e Naruto e os outros viajam até ao Nação dos Campos de Arroz para verificarem as memórias dele.

Quando os furiosos aldeões se preparam para atacar Menma, os bandidos tornam a investir e acusam-no de ter traído o seu gangue.

Um grupo misterioso conhecido como os Quatro Celestiais rapta Matsuri, a candidata a ninja. Tsunade recebe um pedido de ajuda da Aldeia Oculta na Areia.

Shikamaru envia Shino, Hinata e Neji em busca do inimigo, enquanto o esquadrão Shikamaru aguarda o momento certo para atacar.

Embora Gaara pareça estar em vantagem sobre os adversários, está a ser lentamente conduzido a uma armadilha e fica preso no Jutsu secreto deles.