Jiraiya, um dos lendários Três Ninjas, surge repentinamente perante Ebisu e Naruto. Naruto dá uma alcunha a Jiraiya.

O Ninja do Som Dosu surge com intenção de derrotar Gaara, mas perde a luta. A observá-los está um Jonin da Aldeia de Areia e ainda Kabuto.

Naruto continua o seu treino com Jiraiya para dominar a técnica de jutsu, mas tem dificuldade em controlar um chacra.

Passaram três semanas desde que Naruto começou o seu treino com Jiraiya. Ao longo desse período, Naruto esteve à beira do colapso muitas vezes.

Naruto já consegue invocar o chacra e usar a sua técnica de Jutsu. Gamabunta surge e não acredita que Naruto o invocou.

No dia do teste, Gaara desaparece da estalagem onde os Ninjas de Areia estão hospedados e vai ao hospital da Aldeia das Folhas.

O dia do exame chegou finalmente. O primeiro adversário de Naruto é Neji Hyuga.

Naruto é incapaz de utilizar o seu Jutsu Shadow Clone contra Neji, que ganha pontos de chacra.

O combate entre Naruto e Neji prossegue, com Neji a demonstrar um grande poder.

Derrotado por Naruto, Neji é levado para o hospital quando o tio de Neji, Hiashi, chega.

O combate de Sasuke é adiado e, subitamente, é a vez de Shikamaru combater. O seu entusiasmo não é grande porque considera este um combate menor.

No combate entre Shikamaru e Temari, Shikamaru que estava em vantagem, de repente toma uma decisão surpreendente.

O aguardado combate entre Sasuke e Gaara começa. Estranhamente, Gaara murmura consigo próprio, como se estivesse a falar com alguém.

A velocidade e os movimentos de Taijutsu de Sauske são idênticos ao Taijutsu de Lee, mas Gaara não é um adversário que possa ser derrotado apenas com Taijutsu.

Alguém usou genjutsu para deixar todos na arena a dormir. Os Ninjas de Areia, comandados por Orochimaru, deram início ao seu plano para destruir a aldeia.

Os Ninjas do Som e de Areia, juntamente com Orochimaru, dão início ao plano para destruir a Aldeia das Folhas. A arena tornou-se um campo de batalha.

Com Pakkun, Naruto, Sakura e Shikamaru vão no encalço de Sasuke. Pakkun pressente que estão a ser perseguidos por nove dos homens de Orochimaru.

Orochimaru encurrala Hokage no interior de uma barreira, e os dois continuam a lutar.

Sasuke alcança finalmente Gaara, Temari e Kankuro. Kankuro escapa com Gaara, deixando Temari para enfrentar Sasuke.

A violência na luta entre Hokage e Orochimaru aumenta. Hokage recorre a um jutsu desconhecido de Orochimaru.

Shino surge enquanto Sasuke e Kankuro lutam. Deixando Shino lidar com Kankuro, Sasuke sai em perseguição de Gaara.

Metade do corpo de Gaara está transformado. Mesmo assim, Sasuke continua a lutar com ele.

No momento em que Naruto e Sakura chegam, Sasuke esgotou as suas forças e desmaia.

Naruto está indefeso contra o imenso poder de Gaara. Quando Naruto declara que ele luta pelos seus camaradas, Gaara afirma que luta por si próprio.

Naruto está indefeso contra Gaara que está cada vez mais poderoso. No entanto ele vê Sasuke arriscar a vida e a esforçar-se para o salvar e também a Sakura.

Gaara emprega um jutsu que permite libertar dentro dele Shukaku, o Espírito de Areia, e mostrar todo o seu poder.

Com todo poder que ainda lhes resta, Gaara e Naruto continuam a lutar. Determinado a proteger Sakura, Naruto ataca Gaara uma e outra vez.

O plano de Orochimaru para destruir a Aldeia das Folhas é travado, mas a destruição é enorme e é preciso começar já a reparar os estragos.

Kakashi chega no momento certo para ajudar Asuma e Kurenai, e Itachi também entra na luta. O combate entre os dois utilizadores de Sharingan começa.

Jiraiya e Naruto vão à procura de Tsunade. O propósito de Jiraiya é treinar Naruto e protegê-lo das garras de Akatsuki.

Com a intenção de confrontar Itachi, Sasuke apressa-se a ir à cidade onde está Naruto. No caminho, memórias trágicas do seu passado começam a atormentá-lo.

Jiraiya salva Naruto de Kisame. Itachi e a organização Akatsuki pretendem apanhar Naruto para conseguirem o poder do chacra.

Gravemente ferido física e mentalmente, Sasuke é levado por Guy para a Aldeia das Folhas. Se ao menos o médico especialista Tsunade estivesse lá...

Naruto inicia o seu treino com Jiraiya. A técnica que Naruto vai aprender foi criada pelo 4.º Hokage e demorou três anos a aperfeiçoar.

Naruto consegue terminar a primeira fase do seu treino. Mas a segunda fase, que consiste em fazer uma bola de borracha explodir usando o chacra, não vai ser tarefa fácil.

Orochimaru e Kabuto surgem diante de Tsunade e Shizune. Orochimaru, ferido, procura aconselhamento médico de um antigo Sannin.

Em troca da cura dos seus braços, Orochimaru oferece-se para ressuscitar o irmão mais novo de Tsunade, Nawakio, e o seu grande amor, Dan.

Naruto fica irado com a maneira como Tsunade desrespeita a posição de Hokage e desafia-a para uma luta.

Naruto pratica intensamente para poder ganhar o colar de Tsunade. Entretanto, Tsunade está dividida quanto à oferta de Orochimaru.

Consumido pelo desejo de voltar a ver Nawaki e Dan, Tsunade quase aceita a tentadora oferta de Orochimaru.

Orochimaru e Kabuto usam um jutsu para invocar uma serpente gigante. Sob o efeito de drogas e incapaz de usar o seu chacra, Jiraiya invoca Gamakichi.

Os princípios ninja de Naruto impedem-no de voltar a trás com a sua palavra. Naruto é gravemente ferido por Kabuto e está à beira da morte.

Jiraiya, Tsunade e Orochimaru libertam todos os seus jutsus de invocação. E uma batalha feroz tem início.

Quando vão em direção à Aldeia das Folhas, onde Tsunade se tornará o 5.º Hokage, Tsunade, Naruto e os outros fazem uma paragem numa cidade com fontes termais.

Naruto pede a Tsunade que cure Sasuke e Lee, antes de ser nomeada Hokage. Depois de examinar Lee, ela diz-lhe que não tente tornar-se um shinobi.

Tsunade aconselha Lee a desistir do seu desejo de ser ninja. Se não o fizer, terá de se submeter a uma operação cirúrgica com apenas 50 por cento de hipóteses de sucesso.

Tsunade aconselha Lee a desistir do caminho de shinobi. Incapaz de dominar o ninjutsu e o genjutsu, Lee foi sempre desprezado pelos outros.

Naruto e os seus dois colegas de equipa sempre quiseram ver como é Kakashi debaixo da máscara. Os três fazem tudo o que podem para conseguir ver a sua cara.

Durante um ritual cerimonial, Naruto, Sasuke e Sakura ficam encarregues de proteger os concorrentes numa corrida organizada a cada quatro anos.

O chefe dos soldados pensa que Idate desrespeitou o festival tradicional. Jirocho está convencido de que Idate fugiu com algum plano em mente.

Naruto e a sua equipa conseguem aproximar-se de Idate, mas encontram-no ferido e inconsciente, e com Aoi por perto.