Entra na Aldeia das Folhas, onde ninjas mortíferos vagueiam pela terra e o travesso Naruto Uzumaki causa problemas onde quer que vá.

Naruto licencia-se por fim na Academia Ninja e acha que sabe tudo.

Em vias de se tornar um ninja, Naruto tem de trabalhar com os seus colegas, a bela Sakura e o sisudo Sasuke.

Agora uma verdadeira equipa, Naruto, Sasuke e Sakura conhecem o seu sensei, o enigmático e reservado Kakashi.

Ameaçados pelo fracasso, Naruto, Sasuke e Sakura apostam tudo o que sabem para passar no extenuante teste de sobrevivência.

Naruto e a sua equipa começam as primeiras missões ninja com tarefas enfadonhas e corriqueiras. Cansado e irritado, Naruto desabafa com o Hokage.

Naruto e a equipa chegam ao País das Ondas, onde descobrem que um empresário maldoso chamado Gato dominou a região.

Kakashi está em vantagem na sua batalha contra Zabuza.

Graças ao plano engenhoso de Naruto, Kakashi é liberto da prisão na água.

Enquanto recupera na casa de Tazuna, Kakashi não se mostra nada satisfeito com o resultado da batalha.

Sakura vai à cidade com Tazuna e constata as dificuldades que as pessoas do País das Ondas sofrem sob o domínio de Gato.

Naruto tenta concentrar-se no treino para controlar o seu chacra, quando uma pessoa misteriosa aparece repentinamente diante dele.

Sasuke está preso nos Espelhos de Cristal de Gelo de Haku, mas Naruto vem tentar salvá-lo.

Percebendo que o tempo urge, Kakashi resolve usar o Sharingan mais uma vez para derrotar Zabuza.

Naruto e Sasuke continuam a ser atacados dentro dos Espelhos de Cristal de Gelo de Haku.

Naruto explode por fim! A raiva que sente para com Haku, que derrotou Sasuke, liberta o poder da Raposa de Nove Caudas.

Naruto questiona vivamente a filosofia de Haku de existir somente para lutar e vencer. Enquanto isso, a batalha entre Kakashi e Zabuza aproxima-se do seu auge.

Pensando em Haku, Naruto enfrenta Zabuza com raiva. Zabuza fica destroçado com a perda de Haku, a única pessoa em quem confiava.

Naruto e a equipa voltam à Aldeia das Folhas depois da batalha no País das Ondas.

Naruto, Sasuke e Sakura estão entre os escolhidos para fazer o exame de qualificação para Chunin, um nível intermédio de ninja.

Enquanto Naruto, Sasuke e Sakura se preparam para o exame, surge um ninja de cabelo curto e sobrancelhas grossas chamado Rock Lee que desafia Sasuke para um duelo.

Naruto, Sasuke e Sakura inscrevem-se no exame de Chunin, que reúne três ninjas numa equipa. Para que todos passem, nenhum membro da equipa pode falhar.

Naruto e a sua equipa começam o primeiro exame, um teste escrito. O instrutor do exame é um ninja superior, e um infame especialista em interrogatórios.

O instrutor declara o que parece ser uma regra dura e nada razoável para a pergunta 10, a parte mais difícil do primeiro exame.

Konohamaru, neto do terceiro Hokage da Aldeia das Folhas, aparece no local do exame de Chunin.

Naruto e os outros participantes chegam à Floresta da Morte, onde será feita a segunda parte do exame de Chunin.

Começa o segundo exame na Floresta da Morte. Sasuke percebe que um inimigo está disfarçado de Naruto.

Na Aldeia das Folhas, ninjas perspicazes e astutos detêm um poder supremo. Mas Naruto Uzumaki guarda dentro de si o derradeiro segredo.

Ao ver Naruto lutar furiosamente contra o Ninja da Relva, Sasuke percebe que estava errado quando pensou em fugir da batalha.

Depois de receber o relatório da sua equipa, Anko sente que Orochimaru se infiltrou nas provas.

Protegendo Sakura, que já nem se consegue mexer, Lee luta sozinho contra os três Ninjas do Som.

Enquanto Sakura rechaça sozinha o ataque dos Ninjas do Som, aparece a equipa Ino rival!

Os Ninjas do Som partem depois de testemunharem o intenso poder de Sasuke. A equipa de Naruto tem finalmente um momento de paz para recuperar.

Naruto e a equipa descansam e curam as feridas após a batalha contra os Ninjas do Som, mas resta-lhes apenas um dia para concluírem o exame.

A equipa de Naruto junta-se a Kabuto, e todos seguem rumo à torre. Pelo caminho, são capturados pela técnica de ilusão de um ninja inferior.

Quando Naruto e a sua equipa abrem os dois pergaminhos após a sua chegada à torre, Iruka aparece subitamente.

Os 21 ninjas que passaram no segundo teste reúnem-se para o próximo desafio.

Os combates preliminares do terceiro exame são um contra um. O primeiro embate é entre Sasuke e Yoroi, o lacaio de Orochimaru.

Quando Kakashi liberta Sasuke do feitiço, Orochimaru aparece e expressa o seu desejo pelo poder de Sharingan que o clã Uchiha detém.

Os combates preliminares continuam. O próximo embate é entre Kankuro, colega do Ninja da Areia Gaara, e Misumi, lacaio de Orochimaru.

O quarto embate é entre Sakura e Ino, amigas de infância e rivais pelo amor de Sasuke.

O quinto combate é entre Tenten e Temari. O sexto coloca Shikamaru contra Kin.

No sétimo combate, Naruto enfrenta Kiba, que traz o seu cão Akamaru.

Consumindo Pílulas Alimentícias, Kiba e Akamaru eleval seus níveis de chacra e começam a contra-atacar Naruto.

Os primos Hinata e Neji, do clã Hyuga, enfrentam-se no oitavo combate.

Quando defronta Neji, Hinata atinge o ponto de pressão dela usando o seu Byakugan (olhos brancos), e ela quase perde a consciência.

Gaara finalmente aparece no nono combate. O seu adversário é Lee, especialista em taijutsu, uma técnica física.

Lee usa a técnica proibia Lótus Primeiro para atacar Gaara.

Lee decide usar o golpe proibido Lótus Oculto como último recurso.

No último combate preliminar, Choji luta contra Dosu de Orochimaru. Quando terminam os combates preliminares, o Hokage revela o terceiro exame.

Kakashi, o antigo mentor de Naruto, escolhe Ebisu para treinar o jovem ninja para o terceiro exame, que começa dentro de um mês.