No primeiro dia do segundo trimestre, Tsubasa Hanekawa conversa com a garota fantasma Mayoi Hachikuji a caminho da escola. Logo depois, ela testemunha uma gigantesca aparição de "tigre". Mais tarde naquele dia, sua casa queima completamente de um incêndio.

Preocupada com Tsubasa Hanekawa quando ela perdeu um lar, Hitagi Senjyogahara permite que a menina passe a noite em sua casa. Tsubasa come uma refeição preparada por Hitagi e acorda junto com ela.

Suruga Kanbaru, uma subclasse, veio visitar Tsubasa Hanekawa agora que ela voltou a frequentar a escola. Aparentemente, Koyomi Araragi pediu a presença de Suruga hoje à noite. Tsubasa voltou à casa de Hitagi sem saber o que estava acontecendo.

A critério de Hitagi Senjyogahara, Hanekawa Tsubasa acaba morando sob o teto da residência Araragi. Passando uma noite na casa de Koyomi, Tsubasa percebe que ela havia se transformado em Black Hanekawa na noite anterior.

Tsubasa determinou a identidade da aparição de tigre gigante "Kako" e escreve uma longa carta. A carta foi endereçada a Black Hanekawa, a aparição que poderia ser descrita como sua outra personalidade.

Em 20 de agosto, Koyomi Araragi deixou sua casa para entregar a Mayoi Hachikuji algo que ela havia esquecido, mas não conseguiu encontrá-la. Ele percebeu que não havia feito o dever de casa que deveria fazer, mas amanhã já era o termo cerimônia de abertura.

Koyomi e Shinobu inesperadamente mudaram o tempo para 13 de maio, 11 anos atrás. Koyomi pensa em salvar Mayoi Hachikuji, que estava "destinada a se tornar um fantasma depois de sofrer um acidente de trânsito a caminho de ver sua mãe no dia seguinte - dia das mães".

Depois de conseguir mudar o destino de Hachikuji, Koyomi Araragi e Shinobu Oshino retornaram a 21 de agosto, 11 anos no futuro. Lá, os dois descobrem que seu mundo original havia sido completamente aniquilado.

Shinobu Oshino percebe que a humanidade se transformou em zumbis graças aos poderes do Kiss-shot. Koyomi Araragi dispara fogos de artifício como um sinal de SOS, mas eles são cercados por zumbis. No entanto, um indivíduo inesperado chega ao local ...

Os colegas de Nadeko Sengoku estão todos tensos devido ao “hocus-pocus” do vigarista Deishu Kaiki. Por isso, Nadeko vai à escola todos os dias com o coração pesado; mas um dia, ela começa a ver cobras brancas por todo o lugar.

Nadeko Sengoku é convidado por Kuchinawa, uma divindade cobra, para encontrar seu objeto de adoração. Nadeko aceita e estuda no colegial durante o dia com Kuchinawa, que se assemelha a um scrunchie branco, enquanto procura na cidade à noite o objeto de adoração.

Nadeko passou a noite na residência de Araragi depois que Koyomi a confunde por fugir de casa e a leva de volta para sua casa. Na manhã seguinte, ela fala com a irmã mais nova de Koyomi, Tsukihi, uma amiga de volta à escola.

Nadeko finalmente encontrou o objeto de adoração. Kuchinawa, agora de bom humor, diz a Nadeko que ele concederá a ela um desejo. Mas Koyomi aparece logo em seguida e começa sua tentativa de convencer Nadeko a abandonar esse objeto de adoração.

Com a ajuda de Yotsugi Ononoki, Koyomi e Mayoi foram capazes de escapar da “escuridão”. Nas ruínas da escola onde eles escaparam, Shinobu é consultada sobre a “escuridão”. Ela começa a falar sobre o que aconteceu 400 anos. atrás.

Koyomi termina de ouvir a história cerca de 400 anos atrás, de Shinobu. Yotsugi se junta a eles no local, e Mayoi acorda de seu sono. Os quatro estavam conversando dentro das ruínas da escola, mas a “escuridão” aparece uma segunda vez naquele local.

Koyomi e companhia desceram a montanha em que estavam escondidos depois de escapar da “escuridão”. Ao visitar uma vila entre as montanhas, eles encontram Izuko Gaen e recebem uma explicação sobre a “escuridão”.

Em 1º de janeiro, Hitagi Senjyogahara telefona para Deishu Kaiki, sua suposta arquemese. Foi uma decisão difícil da parte dela, a fim de salvar a si mesma e a Koyomi Araragi de sua "sentença de morte".

Kaiki, decidindo aceitar o pedido de trabalho de Hitagi, visita a cidade onde Koyomi e seus amigos moram. Ele começa a pesquisar Nadeko Sengoku, a menina do ensino médio que se tornou deus do Santuário do Norte Shirahebi, que é o atual alvo do engano.

Kaiki conhece Nadeko Sengoku cara a cara no Santuário do Norte Shirahebi. A personalidade de Nadeko se tornou muito mais brilhante quando ela se tornou o deus das cobras, e ela começou a conversar com Kaiki de uma maneira despreocupada sobre como ela iria matar o irmão mais velho Koyomi em breve ...

Kaiki vai diariamente ao Santuário do Norte Shirahebi para enganar Nadeko, o deus das serpentes, mas se vê sendo seguido no caminho de casa. Além disso, ele recebe uma ameaça misteriosa dizendo-lhe para "sair deste caso".

Tsubasa Hanekawa, supostamente no exterior em busca de Meme Oshino, de repente se aproximou de Kaiki para falar com ele. Depois de trocar informações com Tsubasa, Kaiki prepara os toques finais para seus preparativos para enganar Nadeko, o deus das serpentes.

Kaiki passa a enganar Nadeko Sengoku. No entanto, Nadeko com facilidade surpreendente vê através das mentiras e ataques de Kaiki com inúmeras cobras brancas. O que vai sair pela última vez da língua de um vigarista perto da morte - uma mentira ou a verdade?