Os problemas das cinco meninas com seres sobrenaturais foram resolvidos e agora são férias de verão, com a feira cultural encerrada. Koyomi Araragi tem duas irmãs pequenas, auto-proclamadas "heróis" apelidadas de Irmãs do Fogo, Karen e Tsukihi.

Tentação assombra Koyomi, enquanto visitava Sengoku, ele recebe várias ofertas tentadoras. Depois de sobreviver a cada um, sua visita a Kanbaru continua a colocá-lo em situações comprometedoras.

Araragi sai da casa de Kanbaru e conhece um homem perigoso chamado Kaiki. Enquanto o segue, ele encontra Senjougahara, que o repreende por não ter estudado.

Karen está gravemente doente, tendo sido envenenada por uma abelha sobrenatural e maligna. Koyomi será capaz de curá-la a tempo?

Koyomi deixa Karen para trás em casa para conversar com Senjougahara. Senjougahara parece estar planejando confrontar e assassinar Kaiki. Quando ele volta para casa, ele descobre que Karen se afastou, ainda doente.

Araragi vai confrontar Kaiki e impedi-lo de deixar a cidade. Mas Kaiki é inteligente e inteligente, e não é facilmente dissuadido quando há dinheiro em jogo.

Karen está agindo pegajosa e muito fofa, completamente fora do personagem. Mas é um truque para Koyomi apresentá-la a Kanbaru. Em resposta, ele cria um teste que Karen deve passar; um teste envolvendo a escova de dentes.

Enquanto leva Karen para conhecer Kanbaru, Araragi é colocado em uma posição comprometedora. No caminho, ele encontra alguém perguntando sobre coisas familiares.

Araragi concorda em levar Shinobu em uma viagem para comprar rosquinhas. No restaurante, um velho conhecido pode dar informações sobre os novos visitantes da cidade.

Como Shinobu explica como Tsukihi surgiu na sua situação atual. Araragi resolve impedir que os habitantes de fora a matem. Mas, ao contrário de Oshino e Kaiki, Kagenui fala com o punho e ela fala muito.