As pinturas de Masha acabam criando uma grande confusão em toda a floresta.

Tigre, o amigo do Urso, faz uma visita, e os dois decidem passar algum tempo juntos. Eles escolhem se divertir de forma intelectual, jogando xadrez, mas Masha acaba se interessando bastante pelo jogo.

Masha e o Urso montam uma banda e agitam a floresta

O Urso decide preparar uma poção de crescimento. Ele, então, se tranca no seu armário, que se transforma em um laboratório. Entretanto, logo Masha aparece e faz o que pode para surrupiar a poção.

Masha e a lebre disputam uma partida tensa de hóquei. O jogo atinge seu clímax, e Masha sai para procurar o disco e se depara com uma vassoura, que seria bem melhor do que um taco de hóquei, pensa ela.

O pinguim faz uma visita ao Urso durante o inverno. O anfitrião faz de tudo para tentar entretê-lo com várias atividades, mas o pinguim prefere se divertir com Masha. O Urso não consegue atrair a atenção dele de jeito nenhum e fica frustrado.

Masha está com vontade de comer doces e transforma a cozinha do Urso em uma fábrica. Mas, como todos sabemos, doces provocam cáries, e Masha ganha uma baita dor de dente.

Enquanto o Urso remenda os vestidinhos de Masha, ela xereta o armário dele e encontra uma velha câmera. Ao tirar uma foto, Masha descobre que tem talento e decide colocar suas habilidades em prática fazendo uma sessão de fotos com os animais.

Masha decide dar uma atenção ao seu porquinho preferido. Mas, como sempre, suas tentativas são catastróficas. Tentando escapar dos cuidados de Masha, os animais se reúnem na casa do Urso e expressam sua indignação.

O que é preciso para transformar um passeio comum em uma grande viagem: um urso, uma mochila e uma Masha. Mas eles não foram feitos para viajar longas distâncias juntos.

O Urso relembra suas conquistas passadas no circo e recria alguns dos seus famosos truques no monociclo. Porém, infelizmente, ele tropeça e cai de cabeça. De repente, tudo nele começa a lembrar Masha e o comportamento infantil dela.

Masha assiste a um filme assustador tarde da noite e cria problemas para o Urso.

A ursa dá uma revista feminina a Masha e, agora, o Urso precisa transformar sua casa em um salão.

O Urso luta desesperadamente com uma traça irritante que apareceu em sua casa. Para salvar sua caixa mágica, ele a leva até a varanda, e Masha encontra a cartola capaz de deixá-la invisível.

Masha e o Urso decidem fazer um filme, mas não conseguem se entender sobre a trama. Sobre o que será o filme? Sobre espiões, monstros ou sobre os mundos distantes? Ou talvez haja uma ideia mais interessante?

Masha decide assumir o papel de super-heroína: ela sai corajosamente em busca de missões, mas os animais da floresta morrem de rir da sua fantasia improvisada e do seu desejo ingênuo de salvá-los.

Masha faz aniversário e quer ganhar presente de todos

Urso tem um novo hobby: montar quebra-cabeças. Com medo de que Masha estrague seus planos, ele constrói uma casa na árvore para terminar sua obra de arte. Enquanto isso, Masha se entretém com as histórias sobre o genial detetive Sherlock Holmes.

Panda, o primo do Urso, faz outra visita. E, desta vez, a rivalidade deles com Masha chega à pista de dança. O Urso constrói um palco no jardim e os habitantes da floresta ficam boquiabertos com o show de dança.

Na esperança de conquistar a Ursa, que adora jogar tênis, o Urso constrói uma quadra no jardim. Mas o urso do Himalaia quer se exibir para ela e estraga tudo. Masha decide consertar a situação e desafia o urso do Himalaia para um torneio.

Todos estão curiosos para saber mais detalhes sobre seus ancestrais: como eram, o que faziam. Assim, curioso, o Urso constrói uma máquina do tempo. E claro que Masha não consegue ficar fora dessa.

Masha descobre diversos novos talentos ao mesmo tempo e o Urso compra um dispositivo que há muito tempo queria: uma TV novinha. Masha não pode perder a grande chance de provar que a criatividade é capaz de solucionar qualquer problema.

O Urso decide alegrar a Ursa e organiza um baile de máscaras. Masha se esforça para fazer uma festa brilhante e inesquecível, mas a noite será uma tragédia se ela não usar seus poderes de fada mágica.

O Urso está cansado de ser a babá eterna de Masha e de Panda, que detonaram a casa toda! Ele decide descansar um pouco e contrata uma babá especial para seus pequenos “anjinhos”…

Para surpresa de todos, Masha aparece subitamente crescida, deixando todos os habitantes da floresta chocados com seu comportamento excepcionalmente bom.