Jack se zabydluje v novém zaměstnání a zjišťuje, že Bushova administrativa je na tom opravdu bídně. Liz se mezitím dozvídá, že je těhotná. Kenneth soupeří se svým kolegou o to, kdo pojede na olympijské hry do Pekingu a Tracy dokončuje svojí pornohru.

Floyd zavolá Liz a poprosí ji, jestli by u ní mohl přespat, jelikož mu zrušili let do Clevelandu. Jack neví, co dělat. Don Geiss je v kómatu a on technicky vzato přišel o práci. Zároveň se blíží legendární Den sendvičů.

Don Geiss Jackovi prozradí, že ho doporučí jako svého následníka. Vše ale musí ještě schválit rada a navíc se do všeho začne plést Devon Banks, Jackova nemesis.

Tracy zjistí, že se za něj jeho syn stydí, a tak chce udělat něco, za co na něj budou děti pyšné. Rozhodne se vytvořit porno videohru.

Jack shání nějakou celebritu pro republikánskou stranu. Na přetřes dojde i Metrohrdina, Lizin expřítel Dennis. Dá se s ním Liz znovu dohromady?

Kenneth provází po 30 Rock televizní hvězdu, která pamatuje staré časy, a tak o tom Kennethovi vypráví.

V novinách se objeví citace někoho z TGS, ve které pomlouvá Jacka. To by mohlo ohrozit jeho šanci stát se ředitelem GE, a tak se začne zjišťovat, kdo to udělal.

Jack a CC se snaží ze všech sil, aby jejich vztah na dálku fungoval. Budou muset rozhodnout mezi láskou a kariérou. Liz na Jackovu radu chce koupit byt a Kenneth podlehne závislosti na kávě.

Scénáristé se chystají oslavit "Bláznoce", vánoční svátek plný alkoholu a nezdravé zábavy. Kenneth se jim snaží vysvětlit pravou podstatu Vánoc. Na svátky přijedou rodiče Liz spolu s jejím bratrem Mitchem, který měl nehodu na lyžích a od té doby si pořád myslí, že je rok 1985. Dorazí i Jackova matka, z čehož nemá Jack velkou radost. Ta se rozhodne dokázat, že Liziny rodiče jsou šťastní jen navenek.

CC chce po Jackovi, aby přestali tajit jejich vztah, neboť ji už unavuje, jak to musí neustále skrývat. Jack je však proti, jelikož by to mohlo ohrozi jeho kariéru. Frank s Dvazákem mají potyčku, do které se tak zamotají, že nevědí jak ven. Liz má vrásky z Jenny, která se rozhodla chovat jako Tracy a dělat problémy.

Liz začne chodit s mladším klukem a lže o o svém věku. Tracy musí v rámci veřejně prospěšných prací trénovat dětský baseballový tým a Jack se rozhodne z nich udělat vítěze, ale nakonec to nebude tak snadné. Frank začíná pochybovat o tom, jestli je opravdu heterosexuál.

Liz podezřívá svého souseda, že je terorista. Kenneth ztratí Jackovy kalhoty, tak shání peníze, aby mohl koupit nové. Jack se vyspí s poslankyní, která bojuje proti velkým firmám jako je NBC.

Vedení GE začne na Liz tlačit ohledně ekologie. Jack přijde s maskotem Greenzem, který se stane symbolem zeleného smýšlení. Kenneth zároveň pořádá jeho každoroční párty, na kterou nikdy nikdo nechodí. Tracy mu chce pomoct a tak všem napovídá, že to bude úžasný večírek.

Liz potká svůj dávný vzor, spisovatelku Rosemary Howardovou, které nabídne pozici externí scénáristky v TGS. Ta má však velice odvážné nápady, na které štáb není zvyklý. Jenna zničí Kennethovu uniformu, a tak se on musí zúčastnit souboje poslíčků, aby si udržel práci.

Jack stále usiluje o pozici šéfa GE a moc dobře ví, že vedení si ho bude chtít nejdříve proklepnout. Tak si najme soukromého detektiva, aby zjistil, co všechno na něj dokáže najít. Liz má problémy s Angie, která se rozhodne následovat Tracyho na každém kroku a postupně začne zasahovat do chodu pořadu. Jenna začne hubnout a tak začne hledat řešení, jak zůstat tlustá, neboť má strach, že když zhubne, tak přestane být populární.

Jack opět soupeří s Devonem Banksem, který se nyní vydává za heterosexuála, o post ředitele GE. Jeho nedávný infarkt mu to však stěžuje. Kenneth mezitím spřádá plány na to, aby dal Tracyho znovu dohromady s jeho ženou. A Jenna zjišťuje, že obezita není zase tak špatná věc.

Jack má v plánu digitálně vložit Jerryho Seinfelda do rozličných pořadů NBC bez jeho vědomí. Jenna přes prázdniny ztloustla a Tracyho vyhodila manželka z domu.