Clark enfrenta uma versão bizarra dele mesmo, o último fantasma que escapou da Zona Fantasma. O resultado dessa luta é a explosão da Represa Reeves.

Clark descobre que tem uma prima, Kara, depois de seu primeiro explosivo encontro, onde Clark e Kara lutam, eles se unem para encontrar a nave de Kara.

Kara decide que quer se juntar ao Concurso de Miss Milho Doce. Clark tenta ensinar Kara a controlar suas habilidades.

Chloe descobre que o Dr. Curtis Knox (Dean Cain) possui a cura cirúrgica para os afetados pela kryptonita.

Enquanto é filmado o filme do Anjo Guerreiro na Fazenda Kent. Clark salva a atriz principal de um acidente de carro.

Clark descobre que Kara está em Washington, DC procurando o cristal de sua nave. Kara descobre a localização exata do cristal, mas não está lá quando ela chega.

Uma tempestade acontece, e graças a Kryptonita e a eletricidade, Lana adquire os poderes de Clark.

Clark liberta sua mãe Lara do cristal de Kara, e os dois passam a se conhecer melhor.

Adrian faz Chloe de refém e ameaça Lois para que ela arranque toda a verdade do 33.1 de Lex Luthor. E ainda: Um Clark Kent diferente se une a Lana para derrubar Lex.

Bizarro assume a vida de Clark, e se apaixona realmente por Lana, enquanto o Clark original permanece na Fortaleza da Solidão.

Canário Negro é contratada por Lex para dar um fim no Arqueiro Verde. Chloe, que no momento trabalha para Oliver, é atacada pela moça. Lois descobre o segredo de Oliver.

Após seguir Lex, Lois descobre o paradeiro de Kara, e Lex toma um tiro. A situação complica quando Kara se mostra com amnésia.

Após ingerir um chiclete de Kryptonita, Pete adquire poderes sobre-humanos, fica elastico, e Lex o ameça, caso ele não o obedeça, a vida de Chloe correrá perigo.

Lionel prende Clark em uma cela de Kryptonita. Chloe e Lana então decidem resgatar Kara da mansão de Lex para ajudar Clark.

Kara tenta ensinar Clark a voar, já que Brainiac é um oponente formidável, mas ele se esquiva da ajuda dela.

Jimmy é abordado por uma agente da segurança nacional que quer que ele espione Chloe, pois acreditam que ela esteja envolvida com um grupo terrorista.

Jor-El mostra a Clark como o mundo seria se ele não existisse. Lá, Lois é uma jornalista famosa e bem sucedida, Jimmy o fotógrafo do Planeta Diário e Chloe está noiva de um outro cara.

Clark e Chloe encontram um misterioso membro do veritas que guarda a chave de Clark. Ele é pai de Jason Tegue, ex-namorado de Lana, já falecido.

Kara informa a Lex que ele tem que derrotar o viajante que é realmente destinado a destruir a humanidade, e envia-lo para a Fortaleza da Solidão.