Zatímco Morphovo hledání pomsty, začíná narážet na několik zádrhelů, Cyclops a Jean Grey vyrazí na své líbánky.

As Morph's seeking of revenge on the X-Men begins to run into some snags, Cyclops & Jean Grey get their Honeymoon cut short by the machinations of Mister Sinister and the Nasty Boys.

Mister Sinistre a monté un complot pour diviser les X-Men en utilisant Morph, mais son but véritable est de capturer Scott et Jean. Il envoit son équipe combattre les deux tourtereaux afin de pouvoir récupérer leur ADN. Mais Morph a de plus en plus de scrupules à s'en prendre à ses anciens amis.

Die X-Men werden schwer geprüft: Der tot geglaubte Morph, der sich beim Einbruch ins Mutantenüberwachungsbüro von den anderen im Stich gelassen glaubte, will sich rächen. Storm wird im Kampf mit Mutantengegnern schwer verletzt, und Sinister, der Morph immer wieder gegen die Mutanten aufhetzt, führt noch Schlimmeres mit den X-Men im Schilde … (Text: kabel eins)

בזמן שמורף מחפש נקמה, האקס-מן מתחילים להיתקל בכמה קשיים, ציקלופ וג'ין גריי נאלצים לקצר את ירח הדבש שלהם בגלל מזימה של סיניסטר וחבורתו.

Gli X-Men riescono, in un modo o nell'altro, a uscire dalle difficili situazioni in cui li ha messi Morph, ad eccezione di Xavier, che si ritrova in Antartide con Magneto (essendo stato anche lui attirato lì) e Morph prende le sue sembianze, venendo però scoperto dagli altri X-Men, che si rendono così conto del fatto che sia ancora vivo e che ce l'abbia con loro. Intanto Ciclope e Jean, in viaggio di nozze, vengono rapiti dal misterioso Sinistro e dai suoi scagnozzi e vengono poi raggiunti da Morph, che rivela di essere stato lui stesso a sposare i due, sotto le mentite spoglie di un sacerdote, facendo sì che il matrimonio non fosse valido.

Udający Magneta Morph zwabia Profesora X na Antarktykę. Mister Sinister porywa Cyclops i Jean. X-Meni wyruszają w pościg za Sinisterem. Tymczasem Profesor X wraz z Magnetem zostają zasypani pod lawiną.

Sr. Sinistro e seus capangas Nasty Boys sequestram Ciclope e Jean Grey.

Os X-Men encontram a base de Sr. Sinistro e tentam derrotá-los. Morfo recupera a razão e ajuda os X-Men a enfrentar Sinistro, os Nasty Boys são derrotados e X-Men voltam para a Mansão X.

Скотт и Джина попадают в плен к Злыдню, который собирается использовать их силы в злых целях. Росомаха спасает Джубили от ненавистной к мутантам группировки «Друзья человечества» и, вернувшись в штаб, распознает перевертыша под личиной профессора, но Морфу удается уйти. Команда идет за ним по пятам и выходит на остров Злыдня. Морф, страдая от частичного раздвоения личности, отвлекает внимание Злыдня, пока Циклоп освобождает себя и Джину от оков и наносит сильные увечья хозяину острова, который поспешно сбегает; его примеру следует и Морф, на поиски которого отправляется Логан. В это время где-то на севере Ксавье и Магнит попадают под оползень…

El Rey Sombra logra llegar al lugar de nacimiento de Tormenta, Kilimanjaro, y logra poseer el cuerpo del hijo espiritual, Mjnari, por lo cual Rogue y Tormenta deben viajar a Kilimanjaro para encontrarlo y salvarlo cueste lo que cueste.

Siniestro y sus secuaces secuestran a Ciclope y Jean Gray, mientras los X-Men luchan contra Morph en la mansión.

มิสเตอร์ซินิสเตอร์และกลุ่มแนสตี้บอยส์ลักพาตัวไซคลอปส์และจีน เกรย์ไป ขณะที่เหล่าเอ็กซ์-เม็นกำลังต่อกรกับมอร์ฟที่แมนชั่น