Tabatha visita o mundo dos contos de fada de João e o Pé de Feijão e oferece sua casa para o João após decidir que seus pais preferem meninos à meninas.

Darrin e Samantha dão as boas-vindas à Esmeralda, sua nova empregada, uma bruxa tímida que aparece e desaparece quando está nervosa e cria uma magia acidental a cada vez que espirra.

Júlio César faz uma inesperada visita ao século 20 quando Esmeralda acidentalmente chama o imperador ao invés de uma porção de salada Caesar.

Samantha, que está grávida, sente desejos, mas isso é um problema: a cada vez que ela pensa em comida, os alimentos aparecem magicamente em suas mãos!

Samantha dá à luz um garoto saudável, mas a alegria logo se transforma em caos quando Maurice lança um encantamento para que todos no hospital se apaixonem por seu novo neto.

Cria-se uma batalha entre os avôs quando Maurice fica sabendo que seu novo neto não terá o seu nome.

Endora usa magia para transformar Darrin em uma bruxa velha e não retira o feitiço até Samantha prometer cancelar suas festividades de Dia das Bruxas com Tabatha.

No aniversário da Tabatha, o Tio Arthur acidentalmente transforma o coelho dela em uma coelhinha da Playboy e está tendo problemas para desfazer o feitiço.

Endora decide transformar Darrin permanentemente em um rato ao badalar da meia-noite. Samantha então procura desesperadamente um contra feitiço para evitar que a transformação ocorra.

Darrin relutantemente aceita um relógio dado por Maurice que lhe permite realizar feitiços, mas logo ele se vê com dificuldades para resistir aos benefícios de ser um mago.

Com os poderes de Darrin lhe subindo à cabeça, Samantha se pergunta se ele ainda é o mesmo homem por quem ela se apaixonou.

A sogra de Samantha aparece na porta da casa do casal anunciando que deixou o marido para sempre (de novo). Enquanto isso, Esmeralda, em um espirro acidental, tirou a Mamãe Ganso do livro de historinhas de Tabatha.

Endora joga um feitiço em Darrin para que ele responda a tudo dizendo "sim", mas esse temperamento conformista lhe custa o emprego após ele ofender um cliente.

Papai Noel está preso na casa dos Stephens depois que Esmeralda acidentalmente o chama na noite anterior à véspera de Natal.

Através de flashbacks, recordamos a época em que Endora dividiu Darrin em dois para que ele pudesse simultaneamente ir a uma importante reunião no Japão e cuidar de sua esposa grávida.

Samantha perde o controle e embarca em um frenesi alimentar após beber um copo de leite enfeitiçado que Esmeralda havia preparado para estimular o apetite de Tabatha.

Graças a um feitiço de Endora, Darrin só consegue falar usando clichês.

A mãe de Darrin vê Samantha fazendo um feitiço, mas quando o Conselho de Bruxas revoga temporariamente seus poderes, Samantha precisa encontrar outro modo de convencer sua sogra de que foi coisa da sua imaginação.

Cansada de ficar sempre em segundo lugar depois que o bebê novo passou a tomar a atenção integral de sua mãe, Tabatha faz um feitiço para criar sua própria e exclusiva Samantha, que ela não precisa dividir com o resto do mundo.

É um pássaro? É um avião? Não! É o tio Arthur cruzando os céus como o Super-Homem enquanto espera que o Dr. Bombay consiga curá-lo desses estranhos poderes.

As tentativas de Endora de inspirar Darrin a ter alguma ambição dão errado quando um feitiço o faz ficar obcecado a ponto de querer dominar a McMann & Tate.

Serena quer que Boyce & Hart se apresentem em uma festa sua, mas eles estão sem vaga na agenda. Na tentativa de abrir um lugar em sua agenda, ela lança um feitiço que transforma a dupla em um par de indesejáveis. Isso é uma péssima notícia para Darrin, pois ele estava contando com a famosa dupla para um comercial de TV de seu cliente.

Tabatha transforma o vendedor de uma loja de brinquedos em um garotinho depois que o homem confessa que gostaria de ter nove anos novamente.

Uma universitária filha de um cliente de Darrin está caidinha por ele graças a uma pequena interferência mágica de Endora e Serena.

A casa dos Stephens está lacrada pela feitiçaria, um resultado do fato de Samantha não utilizar seus poderes diariamente.

Serena substitui Samantha em um evento no lobby de um hotel. Enquanto está nessa função, ela conhece um rapaz atraente e começa a flertar com ele sem saber que é um cliente de Darrin.

Endora pede a ajuda de um malvado duende para atormentar o genro. O duende dá a Darrin um par de sapatos enfeitiçados que o deixam preguiçoso, impedindo-o de completar um trabalho para uma conta importante.

Cansada da dose diária de perturbação com que Endora brinda Darrin, Samantha dá a ele um amuleto mágico que transforma sua mãe em uma adorável sogra sempre que estiver perto de seu genro!

Um jantar na casa dos Stephens transforma-se em desastre quando uma poção do amor que tinha como objetivo ajudar Esmeralda a atrair um homem acaba caindo em um dos quitutes servidos.