Tabatha revela seus poderes mágicos, acontecimento que enche Endora de alegria e preocupa Samantha, pois ela precisa descobrir uma maneira de contar as boas novas à Darrin.

Darrin descobre que sua filha é uma feiticeira ao seguir um pônei de brinquedo voando até o berço de Tabatha.

Endora e suas irmãs Hagatha e Enchantra testam os poderes mágicos de Tabatha e insistem que a menina vá para a escola de feiticeiras de Hagatha.

Enquanto tenta entreter Timothy Tate, tia Clara acidentalmente o transforma em gêmeos, um feitiço que ela não se lembra como desfazer.

Samantha viaja para o século XIV na tentativa de acabar com uma maldição de 600 anos colocada em Darrin e seus descendentes.

Samantha tenta acabar com a briga entre o Endora e o irmão dela, tio Arthur.

Ao decidir ter sua festa de Halloween na casa dos Stephens, Endora cria a maior confusão.

Diaper Dan, um empregado secreto da agência de propaganda AJ Kimberly, grampeia o chocalho de Tabatha para que ele possa roubar as ideias de Darrin.

Acreditando que um feitiço mágico seu criou um apagão em toda a costa leste, tia Clara pede ajuda ao mago Ocky para resolver o problema.

Quando Samantha decide ir a um psiquiatra, Endora insiste para que ela procure o melhor no assunto, dr. Sigmund Freud.

Endora faz um feitiço com uma travessa de pipoca que acaba envolvendo Darrin, Larry, o entregador de leite, um policial e todo o comitê que arrecada fundos para a caridade de Samantha.

Samantha compra uma cadeira antiga, sem saber que a cadeira é, na verdade, Clyde Farnsworth, um bruxo loucamente apaixonado e obcecado por ela.

Tia Clara chama Benjamin Franklin para ajudar Samantha a consertar uma lâmpada e ele decide dar uma volta na cidade, no entanto acaba sendo preso.

Acusado de roubar um motor, Benjamin Franklin vai a julgamento, mas é absolvido quando Samantha faz sua defesa.

Tia Clara decide agradar Tabatha dando a ela de presente um elefante de brinquedo, mas ao invés disso ela cria um paquiderme bebê cheio de bolinhas.

Samantha ajuda o garoto de 12 anos Johnny Mills a chegar à final de um campeonato para que ele posa ganhar uma bolsa de estudos.

Ao retornar de uma sessão de compras em Tóquio, Samantha diz a Darrin que ela foi à Lua, um conto de fadas em que ele acredita prontamente.

Quando Endora faz com que o palhaço apresentador do programa de TV dê todos os prêmios para Tabatha, o patrocinador cancela o programa e Darrin é mandado embora.

Endora arranja um protótipo de um carro do futuro e dá de presente a Darrin.

Sem saber que tia Clara se transformou em uma vaca leiteira, Samantha transporta uma vaca de raça para sua sala na tentativa de desfazer o feitiço.

Quando tia Clara vai a julgamento para determinar se ela deve ou não ser banida da comunidade das feiticeiras, ela pede a Samantha para fazer sua defesa.

Na tentativa de pegar Darrin com outra mulher, Endora lhe oferece três desejos e quase destrói o casamento da filha dela.

Endora joga um feitiço no relógio de Darrin e toda vez que ele resolve usar o relógio, se transforma em um sabe-tudo insuportável.

Decepcionada com a pintura apresentada na exibição de arte de caridade de Samantha, Endora resolve trocar um dos quadros por um Monet.

Cansada de ver Darrin sempre pra baixo por causa de seu rival de colégio Charlie Harper, Samantha tenta levantar a moral do marido com seus feitiços mágicos.

Ao se lembrar de seus dias no reinado da rainha Victoria, tia Clara faz com que a monarca apareça com trono e tudo mais na sala de estar de Samantha.

Darrin leva para jantar uma linda futura cliente, sem saber que ela é na realidade a bruxa de Cawdor, uma feiticeira maldosa cujo beijo fará com que ele envelheça 500 anos.

Irritada por todo mundo gostar tanto de Darrin, Endora o transforma no homem mais odiado da cidade.

Agora que Tabatha pode fazer seus brinquedos levitarem, Darrin está preocupado com que seus pais descubram que sua neta é uma feiticeira quando os visitarem.

Darrin quase perde uma conta importante quando ele expulsa um cliente de seu escritório achando que era Endora disfarçada.

Quando tia Clara coloca no jornal do dia seguinte uma matéria dizendo que Larry quebrou a perna, Darrin e Samantha se convencem a fazer de tudo para prevenir o acidente.

Fegus F. Finglehoff ameaça dizer que Samantha é uma feiticeira, a não ser que ela ache uma maneira de transformá-lo novamente em um sapo.