Samantha descobre que vai ter um bebê e não vê a hora de contar para Darrin, que anda desaparecido porque tia Clara o transformou em um chimpanzé.

Quando Endora vê Darrin dando ordens a Samantha, ela joga um feitiço nele para que o genro saiba exatamente como se sente uma grávida.

O descendente do juiz que julgou a Bruxa de Salem está predestinado a se tornar um ladrão a não ser que Samantha e Darrin achem um jeito de desfazer o feitiço de 200 anos.

Confundindo o bebê dos Tate com o seu neto, Maurice leva o garoto para o clube de feiticeiros de Londres para iniciar o seu treinamento.

Em clima de hostilidade, Darrin e Endora acusam um ao outro sobre o fato de fazerem brincadeiras, sem saber que tio Arthur é o verdadeiro culpado.

Ao entrar em contato com uma rosa preta peruana, Samanta perde seus poderes e Darrin, então, vai atrás da cura: uma pena de um raríssimo avestruz e quatro pétalas da rosa preta.

Endora transforma Darrin em um homem-lobo por que ele não deixa Samantha ir a uma cerimônia de Halloween das feiticeiras.

Tia Clara providencia roupas novas para os Stephens usarem em um jantar importante, só que as roupas começam a desaparecer assim que eles chegam na festa.

Ao escrever uma peça de teatro sobre o centenário da Guerra Civil, Samantha se diverte ao dar vida aos personagens.

Endora transforma Darrin em um garoto de 8 anos de idade somente para saber como o seu neto seria.

Tia Clara fica morrendo de vergonha ao encontrar um velho amigo feiticeiro até descobrir que ele também está com o mesmo problema: os poderes mágicos de ambos estão diminuindo com a idade.

Um bruxo de dez anos de idade tenta não quebrar a promessa de não usar seus poderes mágicos até ver um ladrão tentar roubar um colar muito caro de Darrin.

Certo de que Larry não vai deixá-lo tirar folga para ir a um casamento fora da cidade, Darrin acredita que a maldosa Endora transformou seu chefe em um ursinho de pelúcia.

Para mostrar que tem razão, Endora dá uma estátua a Darrin que faz com que todos os que tenham contato com ela digam a verdade.

Uma reprise do episódio de mesmo nome da primeira temporada, este episódio começa com Samantha e Darrin recebendo um cartão do garoto que eles acolheram no Natal passado. Eles então têm uma recordação do Natal anterior.

Samantha usa seus poderes mágicos para transformar a simples cabana de Larry em uma casa dos sonhos super luxuosa durante as férias dos Stephens no local.

Acreditando que a nova empregada dos Stephens é perfeita, Louise a contrata para servir um importante jantar, sem saber que a mulher é muito mal educada.

Samantha dá à luz uma menina para a qual Endora dá o nome de Tabatha, contra a vontade de seus pais. Ao mesmo tempo, Serena, a prima travessa de Samantha e muito parecida com ela, aparece para uma visita e Darrin pensa que ela é a Tabatha já crescida.

Como um presente, os Kravitz dão à Tabatha ações da bolsa de valores que passam a subir rapidamente, fazendo Darrin acreditar que Tabatha já tenha poderes mágicos.

Uma reprise do episódio de mesmo nome da primeira temporada, este episódio começa com Tabatha recebendo a primeira carta dela, vinda dos pais de Darrin. Samantha e Darrin então relembram a visita dos pais dele.

Graças à Samantha, Darrin nocauteia um lutador chamado Joe Kovack. Kovack então quer uma luta de faz-de-conta em que ele finge derrotar Darrin, mas é derrotado novamente graças à Samantha.

Endora e Phyllis, a mãe de Darrin, dão para Tabatha o mesmo urso de pelúcia, mas Endora dá ao urso dela a capacidade de dançar sozinho.

Sem que saiba, Darrin recebe três desejos de Endora. Ele usa os dois primeiros com elevadores rápidos e moças de biquíni, e então deseja ser Larry por um dia.

Samantha costura vestidos fabulosos para as mulheres da vizinhança usando réplicas de um design elaborado por um estilista francês que ela e Endora visitaram.

Um cavalo de corrida foge e para no jardim dos Stephens. Samantha transforma o cavalo em uma mulher para se comunicar.

Endora fica de babá para o bebê dos Stephens e promete não usar feitiçaria, até que Gladys se vangloria com a esperteza de seu sobrinho bebê.

Um leprechaun da família de Darrin aparece para recuperar seu pote de ouro de um dos clientes de Darrin.

Um pequeno e evitável incidente em uma festa destrói a amizade de Darrin e Larry. Cabe a Samantha restaurar o laço entre os dois.

Quando Samantha usa seus poderes para embaraçar um profissional que desmascara feiticeiros, ele usa um anel mágico para fazer com que ela desapareça.

Charlie Leach, um detetive particular contratado para investigar a vida de Darrin, flagra Samantha usando seus poderes.

Em troca de seu silêncio, Charlie Leach exige que Samantha o transforme em um homem muito rico, uma decisão da qual ele vai logo se arrepender.

Quando Darrin fala para Samantha que ele não pode viajar porque tem muito trabalho a fazer, Endora o transforma em gêmeos: um em trabalhador alucinado e o outro em uma pessoa tranquila interessada apenas em diversão.

Rodney, um feiticeiro neurótico apaixonado por Samantha, decide acabar com o seu casamento se transformando no cachorro da família.

Ao ser transformado em um gato por Endora, Toni Devlin é roubado por Charlie Leach, que propõe devolver o felino por um milhão de dólares em dinheiro.

Quando Samantha e Darrin começam a se questionar se eles teriam se casado se ele soubesse que ela era uma feiticeira, Endora os envia ao passado para descobrirem.

Samantha decide dar uma lição em Darrin quando ele a acusa injustamente de usar a sua magia para fazer com que ele seja bem sucedido no trabalho.

Louis, o irmão de Gladys, é um brilhante violinista que se recusa a tocar em público até que Samantha usa seus poderes para fazer com que ele mude de ideia.