קתרין צ'נדלר עדה לרצח הברוטלי של אמה, והיא עצמה ניצלת בזכות יצור לא מזוהה. תשע שנים לאחר מכן קתרין היא בלשית קשוחה במשטרת ניו-יורק, אשר חקירת רצח ארעי מובילה אותה לאדם המסתורי שהציל את חייה.

קאט וטס חוקרות מקרה של רצח בלרינה בלהקה. קאט ממשיכה לנסות לדלות מידע מוינסנט אודות אימה, למרות שהוא מבקש ממנה להפסיק ליצור עמו קשר.

שופט המטפל בתיקי הגירה נרצח בתאונת פגע וברח. החשד נופל על מהגרת חוקית שהשופט גירש את אחיה כמה ימים לפני כן. וינסנט יודע בוודאות שהמהגרת חפה מפשע אך אינו יכול להעיד ומצד שני המהגרת מודה ברצח כדי שסוד שהיא מסתירה לא יתגלה.

וינסט מוצא בחור שהוכה עד אובדן הכרה והושלך לתוך מכולת אשפה, ומבהיל אותו לביה"ח. הוא מספר לקאט על הבחור ומבקש ממנה שתחקור מה קרה לו. האנשים ממיורופלד מחליטים שהגיע הזמן להתעמת מול קאט ולדרוש ממנה שתספר להם איפה וינסנט.

יום הולדתה של קאט הגיע, והעניינים מסתבכים כאשר היא מבטלת את התוכניות שלה עם וינסנט כי אחותה ארגנה לה מסיבת הפתעה. קאט וטס חוקרות את היעלמותה של אישה אחרי שארוסה מפרסם בעיתון על אירוסיהם.

קאט מנסה להתקרב לאשתו לעתיד של אביה, אך הכל מסתבך כשהיא רואה אותה מתנשקת עם גבר אחר. קאט וטס מנסות לפענח רצח של צייר שהציורים שלו היוו סיפור כיסוי למפעל הרבה יותר מורכב והרבה פחות חוקי.

ג'יי-טי מתחיל לערוך בדיקות בניסיון לגלות מה גורם לאיבודי ההכרה של וינסנט. בינתיים קאט וטס חוקרות רצח של חבר אחווה בקמפוס ומגלות על רגלו סימן שאוון זוכר שהוא ראה בחקירה אחרת.

ג'יי-טי מנסה לגרום לוינסנט לאיבוד הכרה כדי לנסות לברר מה הגורם. במהלך הטרנס הזה, וינסנט נזכר בתקופה בה הוא שירת באפגניסטן ומגלה פריט מפתיע. במקביל, טס וקאט מנסות לברר מי ניסה לרצוח זמר צעיר ומבטיח.

כשאביה של קאט מתחתן, הכלה והשושבינות מנסות למצוא לבת החתן דייט לחתונה. קאט, מצידה, מתוודה בפני וינסנט כי הייתה רוצה אותו שם.

בזמן היותה מאושפזת בבית החולים, קאט נאלצת להתמודד עם רגשותיה כלפי וינסנט. בינתיים, ארוסתו לשעבר של וינסנט מגלה שהוא בחיים.

וינסנט קרוע בין רגשותיו לקאט לבין זכרונותיו הישנים עם אלכס. בינתיים, ג'יי.טי מגלה כי אוון מתכנן לפתוח במבצע לתפיסת החיה ומנסה לעצור בעדו.

קאט חושדת כי "מיורופילד" מודעים למיקומו של וינסנט, ולמרות כי נשבעה להתרחק ממנו, היא נאלצת להפריע לערב הרומנטי שלו עם אלכס בכדי להציל את חייהם.

אחרי שהתר תופסת את וינסנט וקאט מתנשקים, היא לוחצת על קאט להזמין את וינסנט לארוחת ערב כדי שתכיר אותו. אחרי ארוחה שמובילה לכך שהתר תחשוד שמשהו לא בסדר עם וינסנט, היא פונה לטס ושתיהן מעמידות בפני קאט אולטימטום.

עוזר התובע החדש, גייב לוואן, מגיע לתחנה ומתחיל לשאול שאלות בנוגע לתיקים אשר קשורים לפורע החוק, ומדוע הם לא טופלו כמו שצריך. קאט עושה כל שביכולתה על מנת להגן על וינסנט.

מישהו מנסה להפליל את וינסנט ומחקה את פשעיו. אוון חושב שהוא יוכל להוכיח שקאט יודעת יותר מכפי שהיא מגלה. מיורופילד והמשטרה הולכים וסוגרים על וינסנט, והוא וגיי-טי חושבים על תוכנית שתגרום לכולם לחשוב שלוחם הצדק מת.

בניסיון להגן על וינס, קאט חייבת לספר לטס את כל האמת בתקווה שהיא לא תסגיר אותם. בעוד אנשי המחלקה בטוחים כמעט לגמרי שהם תפסו את לוחם הצדק, עוזר התובע המחוזי לואן קצת ספקן והוא בטוח שקאט מסתירה משהו.

אוון עוקב אחרי וינסנט ומגלה היכן הוא מסתתר. הוא מחליט שכדי להגן על קתרין עליו לגלות למיורופילד היכן וינסנט מסתתר. הוא מספר זאת לקאט, שמנסה לשכנע אותו שהוא טועה. האם אוון יבין מי זה בעצם מיורופילד ומה המטרה האמיתית שלהם?

ג'ו נחוש בדעתו למצוא את אוון ולגרום לו לשלם על הבגידה שלו במחלקה. גבר לא מוכר מגיע לתחנה, מחפש את קתרין ואז מת. מאוחר יותר מתגלה כי מדובר בעריק ממיורופילד שניסה למסור לקתרין מידע כיצד ניתן לחסל את הארגון.

וינסנט מקנא כשקאט מזמינה את גייב לערב לזכרה של אמה. מאוחר יותר קאט מתחילה לחשוד שאולי אמה ביימה את מותה. וינסנט נחוש בדעתו להוכיח שגייב לא כזה קורבן תמים ושיש לו כוונות נסתרות.

קאט מגלה משהו בקשר לגייב שמעניק לה תקווה לגבי עתיד משותף עם וינסנט. ג'יי-טי ווינסנט קצת מהססים ומפחדים שהיא תפתח תקוות שווא. גייב אומר לקאט שהוא יודע על וינסנט ושהוא חייב לדבר איתו כי הם יכולים לעזור אחד לשני.

פרק 22 ואחרון לעונה. סודות שנחשפים משנים את כל מה שקאט ידעה על משפחתה. וינסנט מתמודד עם החסרונות במצב בו הכוחות שלו מדוכאים, ואילו גייב נוקט בצעדים קיצוניים כדי להשיג את מבוקשו.