A KAOS reprograma Hymie para assassinar o Chefe. mas Max frustra a tentativa, incapaz de desmontá-lo, Max esconde Hymie em seu apartamento. Se passando como primo de Max, Hymie conhece a filha do chefe que imediatamente fica apaixonada pelo robô. A KAOS novamente reprograma Hymie, e desta vez, ele está fora para matar Max!

Um agente morre, o que deixa Max no comando das negociações trabalhistas da "Spy's Guild".

Uma série de sequestros ocorrem entre a KAOS e o CONTROLE, concebida por Siegfried. Com Tantos sequestros, ninguém fica entre Siegfried e Maxwell Smart, que devem negociar a troca de agentes capturados.

O controle finge que Max está morto

para que ele possa completar uma missão secreta para proteger a

Receita Federal de uma bomba plantada por um agente da KAOS conhecido apenas como o Blaster.

Max se disfarça para se passar por agente chamado Jimmy Ballantine, ficando com o

rosto enrolado por ataduras para que a KAOS não o reconheça.

Depois que é ordenado a sair de férias, Max segue para Casablanca, onde sem saber encontra 99.

O Controle faz a kaos acreditar que Max está carregando um código secreto.

Max e Harry Hoo tentam resolver o assassinato de um agente em um hotel tropical, mas seus suspeitos continuam se transformando em vítimas.

Max e 99 vão disfarçados para um circo para desvendar uma rede de contrabando da KAOS.

86 e 99 estão encalhados em uma ilha controlada pela KAOS, onde devem lutar por suas vidas.

Max tem que aprender sobre arte para capturar um ladrão de quadros valiosos.

Max está seguindo um agente da kaos que está contrabandeando um papagaio. Enquanto questiona o papagaio, ele é libertado por seu advogado e Max e 99 o seguem até uma pet shop. Max descobre que o pet shop é um disfarce para Melnick, o Assassino Sorridente. Eles aprendem que os papagaios estão sendo usados para memorizar informações secretas e depois contrabandeados para fora do país.

Enquanto carrega planos para um reator nuclear, Max encontra agentes da KAOS, então ele deve esconder os planos. Max mais tarde tem que fingir ser um condenado e ir para a cadeia para recuperá-los.

Uma mulher finge estar apaixonada por Max para tentar matá-lo.

Octavia está destruindo todos os homens número dois do CONTROLE, então Hymie se torna o novo número dois.

A KAOS oferece uma recompensa para matar Max e anuncia que sua festa anual será cancelada se

eles não o matarem, só causando mais problemas para Max.

O Senado está perto de fechar o CONTROLE, o que leva alguns agentes a trabalhar com a KAOS.

Max é designado para proteger um príncipe árabe.

A KAOS está contrabandeando agentes para o país em sarcófagos de múmias.

Max é designado para proteger a Miss EUA, mas a KAOS tem outros planos.

Quando um agente de controle é morto (feito para parecer um acidente) enquanto disfarçado, Max é designado para investigar sua morte e descobrir como um homem chamado Frank Lloyd Joshua está fazendo com que edifícios altos explodam.

86 ouve um plano para matar cientistas, mas Max sofre amnésia em um acidente de carro. A KAOS usa uma maneira criativa de proteger essas informações.

Um cientista britânico que veio para a América para revelar uma nova fórmula de combustível de foguete se esconde no apartamento de Max enquanto a KAOS tenta tudo o que pode para capturá-lo e roubar a fórmula.

Max e 99 são salvos por Siegfried, que quer desertar. O Chefe não confia em Siegfried até começar a vender informações importantes sobre a KAOS.

Uma vez que a KAOS recebe uma bomba nuclear, eles tentam chantagear o mundo para o desarmamento, mas Max e 99 são enviados para salvar o dia.

Depois que cientistas importantes começam a desaparecer, Max e 99 vão disfarçados para resolver o mistério.

A KAOS rouba uma fórmula de evaporação da água (DRY-UP) e chantageia o país ameaçando secar toda a sua água.

Almirante Hardgrade, o primeiro chefe do CONTROLE, é nomeado pelo presidente para assumir o controle durante esta crise. Ele envia o Chefe, Max e 99 para o campo para entrevistar Bediyoskin e saber quem está por trás do golpe dryup.

A KAOS tenta matar o chefe em seu quarto de hospital, mas 99 atenta evita o atentado. Investigando uma pista em Three Brothers Omniwash, Max e 99 descobrem que TBO significa T.B.Orlando, um executivo de Hollywood. Quando Orlando aparece morto, Max e 99 devem encontrar a verdade antes que a KAOS seque o rio Mississipi.