Max deve encontrar e parar o chefe da KAOS, que roubou o intermo. Durante a jornada para detê-lo, ele conhece sua parceira, a 99.

Max e 99 cuidam da filha de um embaixador famoso. Mas La Garra tenta prejudicar Smart.

86 e 99 se infiltram na escola de espiões do CONTROLE para descobrir um agente inimigo.

Max e 99 devem investigar uma loja de brinquedos que a KAOS usa como cobertura para suas operações de espionagem.

Agora você vê, agora você não vê. A KAOS ameaça vender uma máquina de invisibilidade para um país inimigo se o CONTROLE não entregar $ 10 milhões.

86 deve se infiltrar nas "Nuvens Vermelhas", um grupo de índios dispostos a declarar guerra aos Estados Unidos se suas terras não forem devolvidas a eles.

O CONTROLE mantém uma convenção com os cientistas mais inteligentes do planeta, mas a KAOS pretende sabotá-la com uma arma que transforma a mente de qualquer pessoa na de uma criança.

Max deve testemunhar contra KAOS em breve, então o Controle deve fazer com que 86 pareça ter se tornado um covarde.

A KAOS sequestra o chefe para colocá-lo em uma operação de controle mental, então Max e 99 devem se passar por um médico e sua enfermeira para libertá-lo.

Emilio Maranjada roubou uma droga paralisante inventada pela CONTROLE chamada Immobilo, e pretende usá-la contra o embaixador da Pinerovia. Max e 99 devem evitá-lo.

Um agente KAOS especialista em disfarces, tentará, fingindo ser o chefe, assassinar uma testemunha protegida do CONTROLE, que Max esconde em seu apartamento.

Max recebe a visita de seus tios, de quem deve esconder sua verdadeira profissão enquanto procura dois agentes da KAOS que usam uma sapataria como fachada.

Maxwell Smart terá que carregar uma valiosa pasta algemada ao pulso em um trem expresso para os Bálcãs.

Após o assassinato de vários agentes do CONTROLE, Max suspeita dos Dr. Sontak e Dr. Dreigo, então, com 99 eles se passam por um casal para ficar em sua casa e investigar.

Max deve arruinar sua boa reputação para se infiltrar na KAOS como um agente duplo.

Max e 99 devem obter informações sobre Red Savage, um negociante de arte que trabalha para a KAOS. Para fazer isso, 99 tentará seduzi-lo para um jantar romântico.

O CONTROLE envia Max e 99 para encontrar a localização de um centro de comunicação da KAOS, que acaba sendo em um salão de sinuca, administrado por um agente da KAOS que é campeão de sinuca.

Performance de Leonard Nimoy (mais tarde o famoso Sr. Spock de Star Trek) como Striker.

A KAOS confia no sequestro do Dr. Shotwire, a um antigo inimigo do Agente 86, O agente KAOS Natz. Para fazer isso, ele pede ajuda a um cientista maligno que criou um andróide super forte chamado Jaime.

Maxwell Smart e 99 devem se passar por um coronel louco e sua esposa para investigar um psiquiatra suspeito de ser da KAOS.

Max deve encontrar o diário secreto de um agente aposentado que vive em um asilo de espiões.

Smart é hipnotizado pela KAOS para matar o chefe durante um de seus jogos de xadrez, por Debonshire, um agente da KAOS que passa a ser o gerente do clube masculino "Regency".

Muitos dos agentes do CONTROLE estão sendo mortos por seus animais de estimação, então Max e 99 irão investigar a local de treinamento canino com a desculpa de deixar seu cachorro nela.

Muitos agentes da KAOS estão viajando para Washington, cada um com um pedaço de bomba na bagagem, para atacar uma base dos EUA. Max, 99 e o chefe devem extrair informações de um dos agentes presos.

Max e 99 viajam para San Francisco para investigar um agente da KAOS que trabalha para La Garra. Mas quando este agente aparece assassinado, eles recebem a ajuda do detetive Harry Suda para resolver o caso.

Um agente do CONTROLE atuando como violinista em um teatro é assassinado após uma apresentação. A única pista que Max e o chefe têm está em uma partitura escrita pelo falecido. O culpado é ninguém menos que Fadofa, o dono do teatro e um dos chefes da KAOS.

A KAOS roubou os planos de uma arma anfíbia e os escondeu no cargueiro Lucky Star. O confidente de Maxwell Smart no cargueiro é assassinado, deixando para trás um estranho som de "clip clop".

Max e 99 continuam sua busca no navio. Depois de muitas investigações infrutíferas, eles optam por pedir ajuda ao capitão, que acaba por ser o assassino.

Maxwell Smart e 99 devem desmantelar uma quadrilha de contrabando de planos que a KAOS administra em uma butique usando roupas do famoso estilista Richelieu. Para isso, 99 finge ser uma modelo de alta costura e Max finge ser um manequim com chapéu, bigode e guarda-chuva.

Max é contatado por um atleta olímpico russo que deseja desertar com informações sobre a KAOS. Como Max não consegue lembrar seu nome, ele deve visitar a Vila Olímpica e, com a ajuda de 99 e do chefe, fazer-se passar por técnico da equipe para descobrir o desertor.