Auf einer Südseeinsel treffen Timon und Pumbaa auf einige Eingeborene, die Pumbaa zu ihrem Gottkönig machen.

Timon und Pumbaa helfen einem weiblichen Flughörnchen dabei, die Liebe ihres Lebens zu finden, wenn sie ihnen im Gegenzug ein paar Käfer zum Fressen bringt.

Timon und Pumbaa trennen sich nach einem Streit, und jeder findet einen neuen besten Freund.

Rafiki erfüllt einer schikanierten Maus den Wunsch, wie ein Vogel fliegen, wie ein Fisch schwimmen und so groß wie eine Giraffe sein zu können.

Pumbaa glaubt, dass er ein Ei gelegt hat. Also ziehen er und ein widerwilliger Timon das "hässliche Huhn" auf, das daraus schlüpft...

Die Geparden versuchen, die Hyänen loszuwerden, indem sie sie auf verschiedene Verfolgungsjagden schicken.

Timon und Pumbaa streiten sich mit dem Verbrecher Quint um einen Koffer mit 1.290.000,00 Dollar gestohlenem Geld.

Timon überredet den Zeitwächter des örtlichen Uhrenturms, eine Pause von seiner Arbeit zu machen und ein Hakuna-Matata-Leben zu führen.

Timon bringt Pumba dazu, dass er wie Ned der Elefant beliebt sein möchte. Also versucht Pumbaa mit Timons Hilfe, ein Elefant zu werden.

Eine Adlermutter, die wütend darüber ist, dass Timon ihrem Sohn das Essen gestohlen hat, zwingt Timon und Pumbaa, auf ihr Adlerbaby aufzupassen, das immer wieder versucht zu fliegen, obwohl es nicht weiß, wie.

Timon und Pumbaa versuchen, ihren neuen besten Freund Speedy, die Schnecke, vor dem französischen Chefkoch Culinary Quint zu retten.

Die Hyänen versuchen, einen Zirkusaffen zu fangen und zu fressen, der aus einem Flugzeug gefallen ist.

Carlos und Consuelo Quint verwechseln Pumbaa mit einem Stier und fangen ihn ein, um den alternden El Toro als ihren Stierkampfstar zu ersetzen. Aber El Toro will nicht kampflos aufgeben.

Timon und Pumba freunden sich mit dem unfallgefährdeten Pinguin Irwin an, um an seine Ozeandampfer-Tickets zu kommen.

Timons ehemals bester Freund Fred kommt zu Besuch, treibt seine Streiche und stellt sich zwischen die beiden Freunde.

Timon und Pumbaa entdecken den verlorenen, vergessenen und verlassenen Tempelschrein der heiligen, glorreichen, goldenen Fruchtfliege. Also macht sich Timon auf die Suche nach der kostbaren, mit Juwelen besetzten und sehr viel Geld wertvollen Goldenen Fruchtfliege. Doch ein riesiger Mumienkäfer bedroht das Duo.

In Australien verwechselt Timon eine Landkrabbe mit einem Riesenkäfer und versucht mehrmals, sie zu erwischen. Aber die Krabbe erweist sich als zu schlau für Timon.

Um sich vor den Geparden zu retten, verspricht Timon, Pumbaa für sie zu fangen.

Timon stirbt, nachdem er einen giftigen Käfer gegessen hat. Aber ein Engel willigt ein, ihn auf die Erde zurückzuschicken, damit er eine gute Tat vollbringen kann, um in den Himmel zu kommen.

Timon benutzt den Verbotenen Stock, um sich den Rücken zu kratzen und zieht damit den Zorn von Richter Rhino und der Geierpolizei auf sich, die Gesetze und Strafen erfinden, um Timon zu verfolgen.

Timon hilft einem verirrten Termitenkönig, seine Kolonie zu finden, und hat vor, alle Termiten zu essen, wenn sie dort ankommen.

Timon will sich an dem Dieb rächen, der seine und Pumbaas Wertsachen gestohlen hat, als die Geierpolizei ihn nicht festnehmen kann.

Timon und Pumbaa streiten darüber, was sie mit einem Stück des großen bläulich-schwarzen Dings machen sollen, das genau zwischen ihnen zerschellt ist. Rafiki erklärt ihnen, dass der Brocken ein Zeichen dafür ist, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben dürfen.

Timon und Pumbaa versuchen, einen Specht zu fangen, der an ihrem Lieblingsbaum pickt.

Auf einem Kreuzfahrtschiff versuchen Timon und Pumbaa, Speedy vor einem Ehepaar zu retten, das aus Speedys Muschel einen Ohrring machen will.