En una isla de los Mares del Sur, Timón y Pumba se encuentran con unos nativos que hacen de Pumba su dios-rey.

Timón y Pumba ayudan a una ardilla voladora hembra a atrapar al amor de su vida, a cambio de que ella traiga algunos escarabajos arborícolas para que se los coman.

Timón y Pumba se separan después de una discusión, y cada uno encuentra un nuevo mejor amigo.

Rafiki concede a un ratón acosado su deseo de tener la capacidad de volar como un pájaro, nadar como un pez y ser tan alto como una jirafa.

Pumba cree que ha puesto un huevo. Así que él y un reacio Timón crían al "pollo feo" que sale de él.

Los guepardos intentan deshacerse de las hienas enviándolas a varias persecuciones de gansos salvajes.

Timón y Pumba se enfrentan con el criminal Quint por una maleta que contiene $1,290,000.00 en dinero robado.

Timón persuade al cronometrador de la torre del reloj local para que se tome un descanso de su trabajo y viva un estilo de vida Hakuna-Matata.

Timón hace que Pumba quiera ser popular como Ned el Elefante. Así que Pumba intenta convertirse en un elefante con la ayuda de Timón.

Enojada porque Timón robó la comida de su hijo, una madre águila obliga a Timón y Pumba a cuidar a su bebé Earl, que sigue tratando de volar a pesar de que no sabe cómo.

Timón y Pumba intentan salvar a su nuevo mejor amigo Speedy the Snail del chef francés Culinary Quint.

Las hienas intentan atrapar y comerse a un mono de circo que se cayó de un avión.

Carlos y Consuelo Quint confunden a Pumba con un toro y lo capturan para reemplazar al envejecido El Toro como su estrella taurina. Pero El Toro no se irá sin luchar.

Timón y Pumba se hacen amigos del pingüino Irwin, propenso a los accidentes, para conseguir sus billetes de transatlántico.

Timón y Pumba descubren el Santuario del Templo Perdido, Olvidado y Abandonado de la Mosca Sagrada y Dorada de la Fruta Dorada. Así que Timón busca la preciada, incrustada de joyas y muy valiosa para ganar mucho dinero, gloriosa mosca dorada de la fruta. Pero un escarabajo momia gigante amenaza al dúo.

En Australia, Timón confunde un cangrejo terrestre con un insecto gigante e intenta varias veces atraparlo. Pero el cangrejo resulta demasiado inteligente para Timón.

Para salvarse de los guepardos, Timón promete atrapar a Pumba para ellos.

Timón muere después de comer un insecto venenoso. Pero un ángel acepta enviarlo de regreso a la Tierra, para que pueda realizar una buena obra para que se le permita entrar en el Cielo.

Timón usa el Bastón Prohibido para rascarse la espalda, lo que provoca la ira del Juez Rinoceronte y la Policía Buitre que inventan leyes y castigos para perseguir a Timón.

Timón instruye a Pumba sobre qué desear cuando Pumba rescata a una ballena mágica. Pero los deseos siguen siendo malinterpretados.

Timón ayuda a un rey termitero perdido a encontrar su colonia, con la intención de comerse a todas las termitas cuando lleguen allí.

Timón busca venganza contra el ladrón que le robó sus objetos de valor y los de Pumba cuando la Policía Buitre no puede arrestarlo.

Timón y Pumba discuten sobre qué hacer con un pedazo de la Gran Cosa Negra Azulada que se ha estrellado justo entre ellos. Rafiki les dice que, por lo tanto, el trozo es una señal de que ya no pueden tener nada que ver el uno con el otro.

Timón y Pumba intentan atrapar a un pájaro carpintero que está picoteando su árbol favorito.

Mientras están en un crucero, Timón y Pumba intentan rescatar a Speedy de una pareja casada que quiere hacer un arete con el caparazón de Speedy.