Morse byl propuštěn z vězení a očištěn. Nemůže se vzpamatovat z této životní „zkušenosti“, a doslova se ztratí ze světa. Žije v chatce na panství svého bohatého spolužáka. Stýká se s jeho přáteli, chodí na večírky zlaté mládeže a přitom „stále cítí smrad z cely.“ To také řekne Thursdayovi, který ho nábádá, aby se vrátil do aktivní služby. V blízkém lese je totiž brutálně zavražděna mladá žena, a záhy zavražděn i jeden muž, kterého Morse znal ze školy.

Endeavour Morse har trukket sig tilbage fra politiarbejdet. Den unge kriminalbetjent er stærkt desillusioneret efter sagen, hvor han kom under falsk anklage for mord. Men da en kvindelig buskonduktør findes myrdet, kan den tænksomme Oxford-opdager alligevel ikke lade være med at blande sig i efterforskningen.

A vanishing bus conductress and a raucous funfair draw DC Endeavour Morse back to duty.

Mars 1967. Endeavour Morse a été suspendu et l'inspecteur Thursday, qui se remet de sa blessure par balle, enquête sur le meurtre d'une jeune femme. Son cadavre a été retrouvé en pleine forêt. La victime, Jeannie Hearne, a été écrasée par une voiture, huit heures plus tôt.

Eine verschwundene Busschaffnerin und ein lärmender Jahrmarkt ziehen DC Endeavour Morse zurück in den Dienst.

Morse, miközben egy erdei kunyhóban pihen, belevonódik egy csoport gazdag ember bonyolult életébe a tó túlpartján.

Morse ha lasciato la polizia per cercare un po' di pace al lago Silence. Quando Thursday cerca di coinvolgerlo nell'indagine di una ragazza trovata morta vicino a casa sua, il detective rifiuta. In seguito, quando un'altra tragedia busserà alla sua porta, Morse deciderà di tornare in azione.

‎Исчезнувшая кондукторша автобуса на ярмарке с аттракционами, заставляют детектива-инспектора Сёздей и Морса к исполнению своего долга.‎

Mientras se recupera en una cabaña de madera en un bosque, Morse se ve inmerso en las complejas vidas de los ricos al otro lado del lago.